3 экспериментальных портфеля

3 экспериментальных портфеля были заведены в 2020 году 5 сентября.

Смысл эксперимента — хочу понять как выгоднее вкладывать средства при диверсификации. Рассказываю.

Исходные данные: Всего 1 300 000 рублей. Решено 520 000 рублей (40% от капитала) в Облигации Федерально Займа (ОФЗ). Они на тот момент давали 6,7%.

Остальные 780 000 рублей (60% от капитала) в акции компаний РФ из всех отраслей экономики, которые представлены на Мосбирже и которые на МОЙ взгляд были перспективны (получилось 25 компаний) .

Кроме Яндекса, у меня к нему личная неприязнь, а как известно, при таком аргументе лучше не покупать.

Портфели названы в соответствие со способом диверсификации:

1. Луна. 780 000/25 =+\- 30 000 на акцию. Равномерное распределение капитала.

2. Звезда. Распределение капитала по долям в соответствии с индексом ММВБ. (25 кампаний)

3. Выстрел. Выбрала по 1 лучшей компании на МОЙ взгляд из всех отраслей экономики РФ, представленных на Мосбирже.

Итог за 1г3мес (на 22.12.2021):

Луна — 17.1%

Звезда — 19.5%

Выстрел — 21.1%

Вывод: Сосредоточение средств в 10 компаниях дает большую доходность, чем «размазывание» капитала по 25 компаниям.

Наблюдая в течение года за портфелями, могу сказать, что при росте рынка портфель Выстрел (10 компаний) рос активнее и достигал +27%. При просадках падает быстрее примерно на 1-1,5 % чем 2 других портфеля.

Мой выбор: я изучаю активы (читаю отчеты, читаю мировые тенденции) и выбираю больший риск при просадках.

трейдинг

SOVA_Finance

Sova_fin

Москва

123

с 21 июня 2020

16 Комментариев

3Qu
23 декабря 2021, 17:51
Молодец! А теперь завязывай и выводи все. В феврале-марте, оч вероятно, песец придет. Отстреляться не получится.
0
- Sova_fin
  24 декабря 2021, 01:06
  3Qu,
  0
Matamune
23 декабря 2021, 18:07
В дополнение к выводу советую загуглить «Клин Арсагеры» :)
Успехов!
0
- Sova_fin
  24 декабря 2021, 00:55
  Matamune, Спасибо. читаю
  0
Михаил Табаков
23 декабря 2021, 20:16
довольно простая мысль получилась, в том что диверсификация снижает риск, и снижает дох-сть. Марковиц кажется еще догадался до этого
0
- Sova_fin
  24 декабря 2021, 00:56
  Михаил Табаков, все верно, теория в книгах — это хорошо, нужно знать. Я тут сама попробовала :) На что мне Маркович?!))
  0
  - Михаил Табаков
    24 декабря 2021, 09:19
    Sova_fin, так доли бумаг в портфелях и распределение средств по портфелям посчитать, только для этого марковиц насколько я знаю используется
    0
Альберт М.
23 декабря 2021, 20:18
Опять 25… на какой срок инвестирует, готов психологически смотреть посадки, смотришь ли каждый день графики, готов ли после каждого просмотра соловья идти рвать укров… и многое другое. Сначала задаёшь вопросы потом делаешь портфель: офз норм, НО рано, акции — не парься и просто купи vtbx, а третью часть вложи в смп или насдак. ВСЕ, ИДИ спокойно спать и жить)))
Примечание: ОФЗ рано потому что в феврале ещё повысят на 0, 5 пунктов, а потом скорее всего вниз постепенно. И вообще — если на краткосрок то проиграешь все равно, а если на долгосрок то не играй
0
- Sova_fin
  24 декабря 2021, 01:00
  Альберт, ОФЗ были куплены до поднятия ключевой ставки и вообще слов про инфляцию, ей и не пахло. Байдана еще тогда не выбрали даже)))
  
  Тут ТАСС пришит, ссылаясь на Аскакова, что у наших физ. лиц 5 трлн. рублей в крипте. «ВСЕ, ИДИ спокойно спать и жить)))», а всего у физиков как мы знаем из данных МОЕХ 20 трлн. рублей в бирже.
  
  0
Сергей Гутторов
23 декабря 2021, 20:35
Как обычно, — советчиков, — тьма!))) (ВСЕШ РУБЯТ БАБЛО НА биржЕ!)))), а я скажу- МОЛОДЕЦ!
0
- Sova_fin
  24 декабря 2021, 01:00
  Сергей Гутторов, спасибо, я не хочу «Рубит бабло», оно мне нужно)))
  0
ves2010
23 декабря 2021, 20:59
Вот смотри… задача портфеля сохранить деньги от инфляций и девальваций… и где у тебя это есть?
0
- Sova_fin
  24 декабря 2021, 01:04
  ves2010, согласна, это повестка сейчас, а тогда еще Трамп был)) вот и пересматриваю портфель, подвожу итоги. Сейчас нужно сделать, думаю, наоборот, 40% а акциях Дивидентных голубых, а 60% в ОФЗ и надеяться на «светлую полосу».
  0
49-ый этаж
23 декабря 2021, 22:14
Не думаю, что срок в один год — это тот срок, на котором что-то можно выяснить. Спирин над таким сроком лишь посмеялся бы, назвав ошибкой выжившего или как-то по-другому. www.youtube.com/watch?v=DUmz0edE3Cg
И состав портфеля во многом зависит от поставленных целей. От дивидендного портфеля ждут дивидендов, а не следования индексу Мосбиржи. При большом же пенсионном портфеле вложивший в минимум акций рискует после падения снова выйти на работу из-за нехватки средств. Давно уже решено, что в портфеля до $1 млн должно быть до 15 эмитентов, свыше — больше. Но было познавательно.
0
Dangerous Assumption
23 декабря 2021, 23:06
Мля, скептических советчиков — как.овна.
И все — из списка форбс;))
+1
- Sova_fin
  24 декабря 2021, 01:05
  Intrinsic value, ;))
  0