Инвестиционный портфель 19.12.2021
Добрый день, смартлаб! Заглядываю к вам каждый день по несколько раз в течение двух лет и вот решил сделать свой собственный пост)
Кратко о себе: 26 лет, через полгода буду защищать кандидатскую диссертацию по физ.мат наукам в моем родном СПб. Инвестировать начал с индексных фондов на падении 2020 года, до этого момента биржей интересовался, но не инвестировал. Изучал азы ТА, но понимал, что спекуляции по ТА мне не подходят. За последние два года непрерывного изучения ФА сформировал инвестиционную стратегию, которая комфортна мне психологически. Сейчас решил вести свой реальный портфель, т.к. возможно кто-то подскажет что-нибудь полезное, да и мысли такое ведение упорядочивает, планирую раз в несколько месяцев обновлять запись.
Основу моего инвестиционного портфеля составляют российские акции.
Доходность прошлого года на уровне 25-30%.
В конце октября этого года я продал все американские акции роста и часть российских акций — ждал коррекцию американского рынка, но неожиданно нас настигла коррекция акций РФ. Многие из позиций в портфеле частично сформированы мной ещё в 2020, а пару дней назад я окончательно сформировал позиции на нашем рынке. Часть акций держу из-за налоговой трёхлетней льготы (нефтянка+индексы), АФК Система и En+ куплены сейчас с нуля и будут докупаться. Ежемесячно пополняю счёт на 50-60 тысяч, что составляет 1% от всех акций в портфеле, учитывая это, просадки можно не так сильно бояться.
В будущем я планирую увеличить долю иностранных акций до 33%, и около 80% от всех акций планирую держать более 3-5 лет. В рынке я планирую быть всю жизнь и деньги не буду выводить, однако возможно энергопереход в будущем ограничит мои вложения в фондовый рынок РФ.
Основные идеи, на которых сейчас сконцентрирован мой портфель:
1) Газпром, Сбербанк, ВТБ, нефтянка, ФосАгро – хорошие дивидендные истории. В ВТБ уверен, т.к до этого у них были логичные основание не платить дивиденды (введение Центробанком РФ новых правил к формированию уровня достаточности капитала по “Базелю 3” или эпидемия COVID-19). Идея с Газпромом лежит на поверхности, что, честно говоря, меня раздражает своей простотой. Нефтянка и ФосАгро куплены на низких уровнях, продавать не хочется. Сбербанк и Газпром докупал последние несколько дней.В ближайшее время рост дивидендных акций особо не ожидаю из-за роста ставок, но через год при снижении инфляции и снижении ставки ЦБ увидим рост. Ведь условно, когда ОФЗ дают 10%, а ГП 12% премия за риск не столь высока.
2) Русагро – ставка на продовольственную инфляцию. Компания в целом нравится и менеджментом, и дивидендами. БСПБ – дешевый банк по мультипликаторам, постоянно выкупает свои акции, идёт на встречу инвесторам, менеджмент может повысить пэйаут.
3) Акции, рассчитанные на события или раскрытие стоимости. En+ — доля РУСАЛа, будущие покупки ESG-фондами, сырье и гидростанции-защита от инфляции, растущая компания; АФК Система — за счёт вывода дочек на IPO; Петропавлоск -восстановление производства, снижение AISC; ОР групп -IPOАрифметика, чудо); ОВК-продажа компании.
4) Небольшая ставка на восстановления Китая с упором на технологические компании.
*Не является индивидульной инвестиционной рекомендацией
Естественно мои мысли по данным акциями шире, но в рамках данного поста будут излишни. Я немного перебрал акций т.к. купил чуть больше, чем планировал, глядя на Тимофея, Шадрина и Максима Орловского)) Удивляет выдержка Шадрина с плечами
порадоваться только можно…