Алексей
Алексей личный блог
31 октября 2021, 13:26

Изменения в фонде «Индекс акций роста»

Всем привет!

Произошли изменения в фонде «Индекс акций роста» от УК ДоходЪ.

Я уже как-то писал про него, на момент начала торгов состав фонда выглядел вот так:

  Состав фонда на дату начала торгов (июнь 2021 г.) Состав фонда на дату начала торгов (июнь 2021 г.)

Со временем веса немного изменились и когда я его покупал там Тинька за счет бурного роста составляла более 10%, но это не суть — в целом состав фонда вполне адекватный и откровенного шлака нет (Киви, Лента и Петропавловск, конечно вызывают вопросы, но это в сумме меньше 3% от общего объема фонда).

Вообще подробно про этот фонд я уже писал и тут официальная информация.

И тут я читаю новости об изменениях в составе этого фонда, у меня аж глаза на лоб полезли и первая мысль была: вы что, рехнулись???

Они сделали вот так:

  Изменения в индексе и соответственно в фонде Изменения в индексе и соответственно в фонде

Выкинули Мосбиржу, Новатэк, НЛМК, а взамен понабрали какой-то шляпы. Да, вся эта шляпа подорожала в последнее время, но надолго ли? Я не стерпел, написал им, что ж вы родненькие творите-то на мои деньги??

Получил ответ:

Добрый день! Это не решение. Это следование методики расчета индекса. Согласно значениям факторов и их сумме, эти акции в совокупности отражают цель данного индекса. Здесь все компании, показывающие лучший среднесрочный тренд роста финансовых показателей с учетом ликвидности акций и free float, другие факторы дополняют стратегию. Некоторые акции сильно выросли за последние полгода и даже могли бы быть в индексе в это время, но не проходили в него по причинам отсутствия в индексе широкого рынка МосБиржи, ликвидности или free float. Внутренне, нам немного обидно, но в следовании обоснованной стратегии важно не отступать от правил. Ребалансировка — это чисто техническая процедура. Здесь нет элементов активного управления.

Ну такое, если честно… Почитал еще раз методику отбора компаний в фонд, вроде все понятно, но простор для субъективных решений там тоже имеется.

Теперь состав фонда выглядит вот так:

  Текущий состав фонда Текущий состав фонда

Вот как-то так, немного противоречивые впечатления от этого фонда. Буду наблюдать, от дальнейших покупок его пока воздержусь.

А вы что думаете по этому фонду?

Статьи по теме:

Сравнение фондов на индекс Мосбиржи

Сравнение фондов на индекс S&P500

3 Комментария
  • Профиль удален
    31 октября 2021, 16:28
    ох, они пытаются играть в хайп?
    проиграют.
    ведь прекрасно играли в «умного арифметика с трезвым взглядом», опять же картинки у них хорошо и по делу раскрашены.
  • Валерий Стерликов
    23 декабря 2023, 17:34
    в управлении фондом же рассказано по какому принципу они отбирают акции. Вероятно данный выбор прошел отбор и попал в список акции фонда.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн