22 октября 2021, 18:23
Нефть в ближайшие 10 лет. Энергетический кризис сегодня - только начало?
Друзья,
хочу поделиться интересными данными по нефти.
1. Разведанные запасы нефти в США составляют 35 млрд баррелей по данным EIA — (U.S. Energy Information Administration, Управление энергетической информации Министерства энергетики США). По оценкам компании BP — 55 млрд баррелей.
Запасы нефти в мире по странам список 2021. Доказанные запасы. Карта — Нефть-газ-ископаемые.рф (xn-----7kcbmkfaolw0acwp3ak9a0lg.xn--p1ai)
2. Скорость добычи нефти в США составляет 15 млн баррелей в день или 18,7% мировой добычи
Добыча нефти по странам мира 2021 список, карта. Объемы нефтедобычи в день — Нефть-газ-ископаемые.рф (xn-----7kcbmkfaolw0acwp3ak9a0lg.xn--p1ai)
3. Считаем:
— в худшем сценарии 35 млрд баррелей / 15 млн баррелей добычи в день / 365 дней в году = 6,4 года
— оптимистичный сценарий 55 млрд баррелей / 15 млн баррелей добычи в день / 365 дней в году = 10 лет
Итог:
— разведанных запасов нефти в США хватит еще на 6-10 лет
— так как США добывает 18,7% нефти в мире, то выпадающие объемы нужно будет где-то взять
— получается, что либо мы + ОПЕК будем больше добывать и продавать, либо кто-то в мире из импортеров недополучит нефти, ну, я прям ни на кого не намекаю, но имхо этот кто-то будет не США и не Китай
— альтернатива — ранее нерентабельные для добычи запасы перейдут в разряд рентабельных в результате технологических новшеств, подняв себестоимость добычи в США и отодвинув истощение рентабельных запасов еще на несколько лет
— как бы то ни было, есть все основания считать, что на горизонте 10 лет энергоносители будут стабильно дорожать, что негативно отразится на экономике стран, не владеющих своими запасами углеводородов
— удорожание энергоносителей не исключает периодических спадов в стоимости, носящих временный характер
— похоже, российские инвесторы в нефтегазовые компании на этом имеют все шансы заработать, если только Белоусов еще не решит кого-нибудь нахлобучить
Для тех, кто ждет замещения углеводородов ветряками и солнечными панелями:
— за последние 20 лет доля ветра+солнца в глобальном энергобалансе росла бешенными темпами и достигла уже 0,9%
— чем быстрее человечество переходит на ВИЭ, тем больше энергии нужно на строительство ВИЭ-объектов и балансировке их прерывистой генерации
— более 95% энергии люди получают из угля, нефти и газа
Не является инвестиционной рекомендацией. Просто инфа к размышлению.
хочу поделиться интересными данными по нефти.
1. Разведанные запасы нефти в США составляют 35 млрд баррелей по данным EIA — (U.S. Energy Information Administration, Управление энергетической информации Министерства энергетики США). По оценкам компании BP — 55 млрд баррелей.
Запасы нефти в мире по странам список 2021. Доказанные запасы. Карта — Нефть-газ-ископаемые.рф (xn-----7kcbmkfaolw0acwp3ak9a0lg.xn--p1ai)
2. Скорость добычи нефти в США составляет 15 млн баррелей в день или 18,7% мировой добычи
Добыча нефти по странам мира 2021 список, карта. Объемы нефтедобычи в день — Нефть-газ-ископаемые.рф (xn-----7kcbmkfaolw0acwp3ak9a0lg.xn--p1ai)
3. Считаем:
— в худшем сценарии 35 млрд баррелей / 15 млн баррелей добычи в день / 365 дней в году = 6,4 года
— оптимистичный сценарий 55 млрд баррелей / 15 млн баррелей добычи в день / 365 дней в году = 10 лет
Итог:
— разведанных запасов нефти в США хватит еще на 6-10 лет
— так как США добывает 18,7% нефти в мире, то выпадающие объемы нужно будет где-то взять
— получается, что либо мы + ОПЕК будем больше добывать и продавать, либо кто-то в мире из импортеров недополучит нефти, ну, я прям ни на кого не намекаю, но имхо этот кто-то будет не США и не Китай
— альтернатива — ранее нерентабельные для добычи запасы перейдут в разряд рентабельных в результате технологических новшеств, подняв себестоимость добычи в США и отодвинув истощение рентабельных запасов еще на несколько лет
— как бы то ни было, есть все основания считать, что на горизонте 10 лет энергоносители будут стабильно дорожать, что негативно отразится на экономике стран, не владеющих своими запасами углеводородов
— удорожание энергоносителей не исключает периодических спадов в стоимости, носящих временный характер
— похоже, российские инвесторы в нефтегазовые компании на этом имеют все шансы заработать, если только Белоусов еще не решит кого-нибудь нахлобучить
Для тех, кто ждет замещения углеводородов ветряками и солнечными панелями:
— за последние 20 лет доля ветра+солнца в глобальном энергобалансе росла бешенными темпами и достигла уже 0,9%
— чем быстрее человечество переходит на ВИЭ, тем больше энергии нужно на строительство ВИЭ-объектов и балансировке их прерывистой генерации
— более 95% энергии люди получают из угля, нефти и газа
Не является инвестиционной рекомендацией. Просто инфа к размышлению.
Но сейчас же доходность по облигациям за 50% переваливает
межбанк 102,70
форекс 102,50
налик по 105
сишка и вечный 104
кто за кем ходит то?!
Виталий, тоже хочу посмотреть реакцию на включение в индекс
Bio, По 4300 же покупали
nsk54, ну и как там?
Бумаги газовой монополии распродаются на бирже
www.kommersant.ru/doc/7382868?from=glavnoe_3
Особенно умиляет финальная фраза:
"… так как «Газпром» не планирует привлечение средств на рынке ...
botlib, Начал загружаться. Может будет еще вынос вниз, может нет
Fesco открыла дочернюю компанию во Вьетнаме Компания, получившая название DBF Logistics Vietnam, имеет два полноценных офиса во вьетнамских городах Хошимин, Хайфон, а также коммерческое представительс...
Китай в октябрьское межсезонье уменьшил импорт СПГ и нарастил импорт по трубе Суммарный импорт природного газа (по трубе и через СПГ) в октябре 2024 составил 14,038 млрд куб. м, что почти равно (-1%) ...
Не исковые, а погашение долга, миром
Он, что-то знает.
В угле есть технологии HELE, которые представляют собой группу технологий, разработанных для увеличения количества энергии, которая может быть получена с угольной установки при уменьшении выбросов. При совместном использовании высокотемпературных технологий сжигания угля HELE и технологии улавливания СО2 CCS сокращение выбросов углерода в атмосферу увеличится до 90%.
«Ультрасверхкритические угольные электростанции в Китае, Дании, Германии и Японии уже достигли эффективности 47,8%; планируется дальнейшее повышение этого показателя. „
www.rosugol.ru/upload/pdf/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%A2%D0%AD%D0%A1%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5.pdf
Я знаю, в Германии супер экологичную угольную ТЭС поставили.
2. Цена снизу определяется себестоимостью добычи ~ 40-50$
3. 10% потребления нефти — авиаперевозки
4. даже если нефть полностью уйдёт из энергетики всё равно останутся полимеры, химия, асфальт
5. потребление в Азии, Индии и Африке растёт в не зависимости от желания США и ЕС и они с этим ничего в принципе сделать не могу. Даже если США и ЕС перестанут потреблять нефть для энергетики, рост потребления в АТР сожрёт всю экономию.
6. рост потребления очевидно будет ~ 1%/ год т.е. +1 млн. /бар /сут
7. на больших глубинах только газ и лёгкая (сланцевая) нефть, тяжёлая нефть только близко к поверхности т.е. в будущем будет дефицит именно тяжёлой нефти и битумных песов
8 КНР и ЕС делают ставку на АЭС цикл строительства АЭС ~ 5 лет. Есть схемы использовать тепло АЭС (у реакторов БН-600/800 ~ 550 C) для энергоёмких хим процессов т.е. в принципе ЕС /США/Япония/КНР могут из своего мусора, свалок и с/х отходов синтезировать полимеры и существенно ограничить критический импорт
9. в ядерных технологиях нет ничего сложного для промышленно развитых государств. Чехия смогла самостоятельно построить своё реактор в 60- годах, Швеция сделать ядерную бомбу в 60-70-х годах, ЕС в состоянии быстро построить по 3-4 реакторов в год, КНР уже строит ~ 4 реактора в год. Себестоимость 1 блока 1000 МВТ без накруток и поборов экологов ~ 1-2 млрд/$, себестоимость эл. энергии ~ 1 руб/ квт, 1-2 цента/квт т.е. мир и запад в частности, если припрёт, в состоянии снизить подушевое потребление нефти раз в 5 в течении 5-10-15 лет.
10. для примера — Германия в состоянии построить за 10-15 лет — 10 АЭС по 4-6 блоков 1600 МВт и безо всяких ветряков, угля и газа на 90 % закрыть свои потребности в энергии/нефти/газе.
11. ВИЭ — ветряк за 20 лет полностью срабатывает свой ресурс, солнечные панели через 5-7 лет снижают энерговыработку на 50% т.е. все понастроенные ВИЭ через 15-20 лет будут давать ~ 25% от текущей выработки
12/ Есть такое понятие Энерго баланс — ВСЯ потребляемая энергия в стране — эл. энергия, отопление, бензин, мазут, газ, диз. топливо, уголь, тепло в хим проме, кокс в домнах и т.п. Эл. энергия это всего 10%, остальное топливо для домов, двигателей и промышленности. ВИЭ могут на западе заменить с трудом только ~ 20% от 10% эл. энергии. Ещё немного рапс и спирт могут заменить дизель и бензин.
12. Вывод — из за роста потребления в Азии — нефти хватит только для авиа транспорта и Химии, всё что можно необходимо заместить АЭС, снижением энергопотребления, и ограничено ВИЭ максимум на 5-10%. Все энергоёмкие производства и энергоёмкий хим пром. выживут только рядом с источниками энергии.
пункт 1 — временный фактор, пока в США эти запасы еще сохраняются. Потом сланцевая нефть останется в России (имею в виду, что наиболее крупные запасы).
По остальному согласен. А если, как вы говорите, будет дефицит тяжелой нефти — это нехватка дизеля. Впрочем, тяжелая нефть в Венесуэлле, но добыча контролируется Россией. Это может стать неназываемой причиной резкого обострения конфликта США-Венесуэлла.
1. тяжелая нефть это битум, асфальт полимеры,
2. тяжёлая нефть есть в Альберте Канада (нефтяные пески),
3. Россия не контролирует, а крышует Венесуэлу, а бабки там в основном стригут китайцы. И это не Россия такая крутая и сильная, а те же люди которые выкинули Трампа и давят США, не позволяют США всерьёз взяться за Венесуэлу. Уго Чавеса США отравили когда приспичило, безо всякого Новичка
2. про Канаду согласен. Вместе с тем, наличие Канады под боком не мешает США закупать часть нефти в России. Значит, там все не так просто, может сорт не тот, может инфраструктуры не хватает или еще чего.
3. Крышевать тоже не плохо, крышуем явно не за спасибо. Часть нефти и мы там добываем — это факт. Если Россия крышует, то даже если приспичит, не так просто устранить. Могли бы — уже сделали, значит, есть соображения, которые мешают этому.
.1. Цена на нефть сверху прижимается стоимостью добычи сланцевой нефти ~ 100 $/Барель
2. Цена снизу определяется себестоимостью добычи ~ 40-50$
откуда такие дровишки? Про сланец как раз говорили, что 40 баков как раз уровень рентабельности, а уж в персидских пустынях себестоимость на порядок ниже, остальное сверху-это хотелки султанов
Шикарно!
Спасибо за интересные данные и выводы!
Я сейчас все больше склоняюсь, что рост экономике без роста энергопотребления невозможен, ну или имеет очень ограниченный лимит.
Конечно, мир идет и продолжит идти к замещению нефти как энергоносителя, но в ближайшие 10 лет мы будем иметь возможность хорошо заработать на энергопереходе, а дальше поглядим:)
Ну и есть ещё Венесуэла у которой этой тяжёлой нефти до XXII века хватит, давно уже пора хлопнуть Мадуро, с его наркогенералами.
Африка и всякая невнятная Азии никому не нужны, чуть менее чем совсем никому. Как потребитель вся Африка вместе взятая вдвое меньше ЕС, и там есть местные производители (Нигерия, Габон и т.п.).
С атомной энергетикой есть одна маленькая загвоздочка, мало кому охота во вменяемых странах, где общественное мнение играет не последнюю роль, получить риск своей итерации Чернобыля.
Ну и т.д. по каждому хитромудрому пункту.
— запасы нефти в Мексике = 7,3 млрд баррелей или 1,3 года добычи темпами США
— запасы нефти в Канаде, конечно, много больше — более 160 млрд баррелей, но весь выпадающий объем добычи из США они не заместят за 10 лет в силу объективных причин, да и цели такой нет
— Во Франции 70% электроэнергии вырабатывается на АЭС, вот же невменяемая страна
— В Африке + Азии большинство населения мира, называть их невнятными, мягко говоря, недальновидно
В Венесуэлле США лососнули, сейчас там нефть добывает Россия. Конечно, они этим огорчены, и в ближайшее десятилетие мы скорее всего сможем увидеть новые попытки США воздействовать на Венесуэллу теми или иными силовыми методами.
Ну и о местных производителях и арабах под боком не стоит всё же забывать.Ну да, тока добыча съёжилась в 5 раз со времён Чавеса.Там один метод местные наркогенералы загнали в первобытную нищету 30 млн. человек и прекрасно себя чувствуют при этом.
1. Данные по Франции: Атомная энергетика Франции — Википедия (wikipedia.org)
2. Низкий ВВП на душу населения предполагает высокий потенциал роста, никто не говорит о взрывном росте. Это исключительно затруднительно из-за нехватки энергетических ресурсов, но постепенный рост потребления идет. И конкуренции за энергоресурсы это добавляет.
3. Ну я и написал в статье, что выпадающие объемы будет замещать ОПЕК, в которые входят арабы и Россия еще будет замещать.
4. В Венесуэлле добыча может и съежилась, но продажи из России в США выросли, нам то это на руку. Бизнес для нас в этом очевиден.
Я не готов комментировать политическую и криминальную обстановку в Венесуэлле, так как не располагаю на этот счет достаточными для дискуссии знаниями, предпочитаю говорить о том, о чем располагаю информацией.
Я уже тоже нашёл. Тем не менее курс на сокращение всё же взят и очевиден. С 1999-го ни одного нового реактора не введено в строй, зато закрыто с тех пор 4 и доля в производстве снизилась с 80% до 70% за 10 лет, ещё 3 отключат до 2025 года, а к 2035-му планируется сократить долю атома до 50%. Отрасль для Франции экспортная поэтому они не спешат.
Но в остальных странах условия жёстче. В Италии вообще запрет на атом, в Англии его почти нет, в Германии также предполагают свернуть эту отрасль в ближайшие 10 лет. Короче говоря в Европе ставку на атомную энергетику не делают.Здесь где-то на днях выкладывали прогнозы по потреблению нефти от международного энергетического агенства.
На память, в Африке рост с 5,5 млн. баррелей до 8 млн. к 2040. В Азии (без Китая) несколько больше.Объём их всё равно невелик — несколько млрд. баксов (2-3% от экспорта России), даже в страны СНГ Россия поставляет больше. Главный наш партнёр ЕС и парочка не входящих в него европейских стран — 55% всего нашего экспорта.
Ну понятно, деньги не пахнут.
1. Весьма смешно, что европейцы уже начинают переобуваться. Уже ЕС выпустило исследование, показывающее, что АЭС — один из самых экологичных видов энергии. У них будет немного вариантов для получения энергии:
— углеводороды + уголь
— АЭС
— водород, который они собрались покупать у России
Впрочем, причина закрытия АЭС в ЕС, я предположу, носит более технологические причины, нежели социальные. У них реакторы на медленных нейтронах, для них нужен U235, которого в руде урановой всего 0,7%, остальное — U238, чтобы его использовать, нужны реакторы на быстрых нейтронах, которые есть только у России. То есть у них банально не хватает уровня технологий для развития АЭС.
2. Я думал о прогнозах. Думаю, найду время, хочется посмотреть прогнозы из 90х на 20-30 лет вперед, чтобы иметь некое представление о ценности этих прогнозов.
3. Пока это правда. Но дело не конкретно в экспорте в США. Может США будет больше покупать у арабов, а Европе и Китаю придется больше покупать в РФ. Это не важно. Важно, что нам придется наращивать добычу.
4. Обсуждать «чистоту» денег — это прям тема отдельная большая. Сейчас можно уйти в кровавое золото Испании, как США и Англия помогали Гитлеру… Очень много грязи в мире в целом, самое интересное, от нее никуда не деться. Я не думаю, что это была бы хорошая дискуссия для данной темы.
На словах всё хорошо, а посчитают и атом уже зелёный оказывается.
Интересно, какая корелляция между закрытием пары АЭС и стоимостью энергоносителей. Но думаю такого тренда нет… А с учётом развития сверхпроводников, то мне кажется наоборот атом в перспективе. Я что то читал про их использование в атомной энергетике, но уже не помню что.
Насчет угля — интересные мысли.
И кстати Китай буквально недавно что-то у себя под боком большое нашёл, да и в разведку сейчас они наверно больше всех вкладывают.