Ренессанс Страхование объявило цену размещения в ₽120 за акцию

Цена размещения установлена на уровне 120 рублей за одну Обыкновенную акцию.

В рамках Предложения будет продано до 162 000 000Обыкновенных акций, что включает 147 272 727 новых обыкновенных акций на 17,7 млрд рублей (примерно $250 миллионов) и до 14 727 273существующих Обыкновенных акции, которые могут быть проданы в рамках опциона доразмещения.

Средства, привлеченные за счет размещения новых Обыкновенных акций, будут использованы для финансирования органического роста Компании, инвестиций, связанных с цифровизацией, и потенциальных приобретений, увеличивающих стоимость Компании.

Исходя из Цены размещения, пост-инвестиционная (post-money) рыночная капитализация «Ренессанс страхования» составит 66,8 млрд рублей.

Борис Йордан, Президент и Председатель Совета директоров компании «Ренессанс страхование», заявил:

Мы также включили высококвалифицированных независимых директоров в Совет директоров компании, и утвердили дивидендную политику, согласно которой Группа будет стремиться выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от консолидированной чистой прибыли ежегодно, начиная с 2022 года.

Основные параметры Предложения:

• Цена размещения установлена на уровне 120 рублей за одну Обыкновенную акцию, что подразумевает постинвестиционную (post-money) рыночную капитализацию в размере 66,8 млрд рублей ($942 миллиона).
• Предложение состоит из 147,3 миллионов новых обыкновенных акций и 14,7 миллионов существующих акций, которые могут быть проданы в рамках опциона дополнительного размещения, что соответствует до 29,1% акционерного капитала “Ренессанс страхование” после продажи Обыкновенных акций в ходе Предложения. Исходя из цены Предложения, объем привлеченных Компанией средств составит 17,7 млрд рублей. 
• Привлеченные средства будут использованы для развития Группы за счет финансирования органического роста, инвестиций в дальнейшую цифровизацию и потенциальные приобретения, увеличивающие стоимость компании.
• В дополнение к этому, в целях потенциальной стабилизации, некоторые акционеры «Ренессанс страхования» («Владельцы опциона») предоставили компании «Ренессанс капитал» как стабилизационному менеджеру (“Стабилизационный менеджер”) колл-опцион, согласно которому Владельцы опциона должны будут продать до 10% от общего количества акций в рамках объёма Предложения (“Опцион на доразмещение»). Опцион доразмещения будет открыт на период до 30 дней начиная с 21 октября 2021. В состав Владельцев опциона вошли: Sputnik Management Services Limited, Laypine Ltd., Bladeglow Limited и NOTIVIA LTD.
• Ожидается, что торги Обыкновенными акциями на Московской бирже с тикером “RENI” начнутся завтра, 21 октября. Московская биржа одобрила включение Обыкновенных акций в Первый уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
• Предложение представляет собой размещение Обыкновенных акций (i) в Российской Федерации или (ii) за пределами Соединенных Штатов Америки в соответствии с Положением S по Закону США о ценных бумагах 1933 г. (“Закон о ценных бумагах”) и (iii) на территории Соединенных Штатов Америки среди квалифицированных институциональных покупателей, как определено в Правиле 144А, в соответствии с Законом о ценных бумагах.
• Компания и ее акционеры согласились принять обязательства по неотчуждению акций (при некоторых исключениях, определенных в соответствующих документах, относящихся к сделке) в течение 180 дней.
• Credit Suisse, J.P. Morgan и ВТБ Капитал выступают в качестве Совместных глобальных координаторов и Совместных букраннеров. BCS Global Markets выступает в качестве Старшего букраннера. Ренессанс Капитал, Сбербанк, Тинькофф, Sova Capital и АТОН выступают в качестве Совместных букраннеров. 
• Проспект Предложения от 11 октября 2021 года опубликован на сайте Компании invest.renins.ru/, и является частью сообщения о цене размещения ценных бумаг, которое будет опубликовано на сайте Компании сегодня.

https://www.renins.ru/ipo4