20 дивидендных акций, который принесли мне доходность 135% за последний год
Многие инвесторы занимаются спекуляциями, трейдингом, постоянной покупкой и продажей акций. Иногда это дает большую краткосрочную прибыль, а потом убыток. И если посчитать итоговый результат за год, особенно если речь идет о больших суммах (а не о счете на пару десятков тысяч рублей), то в итоге от таких спекуляций редко когда получается доход выше 100%, а иногда даже годовой убыток.
А если инвестировать в дивидендные акции на долгий срок?
Любой спекулянт скажет вам: это слишком скучно, я не могу считать копейки и долго ждать.
Что на это могу сказать. Я занимаюсь инвестированием в дивидендные акции уже больше 14 лет и обычно средняя доходность от дивидендных акций выходит с учетом кризисных времен 25-30% годовых.
Однако год назад я решил поставить эксперимент и попытаться вложить еще большую сумму в российские дивидендные акции с перспективами роста, увидев восстановление экономики после коронавируса.
Точную сумму вложений говорить не буду, но она явно намного больше 3 млн рублей, как вы можете убедиться, если найдете меня в Пульсе брокерской системы Тинькофф под этим же ником – InvestBuffett. Правда там только часть портфеля, но всё же можете убедиться в результатах за год.
И там же можете увидеть итоговый вариант от такого консервативного инвестирования в дивидендные акции на долгий срок без каких спекуляций и без сильного изменения состава портфеля – 135% за год.
Вот и возникает вопрос – а зачем тогда вообще заниматься спекуляциями с огромным риском, если консервативное инвестирование позволяет дать в какие промежутки намного больше? И риск конечно от этого намного меньше. Как минимум мне грозило просто получить среднюю дивидендную доходность 9-10%, однако получилось 135% с учетом роста стоимости акций и расширения бизнеса компаний. И похоже новые инвесторы приходящие на рынок также делают ставку больше на дивидендные акции, поэтому думаю долгосрочные инвесторы такие как я продолжат и дальше обыгрывать спекулянтов на длинной дистанции.
Вот итоговый состав тех 20 дивидендных акций, который дали такую доходность и думаю продолжат и дальше обыгрывать спекулянтов:
ПИК |
22,4% |
|
|
Самолет |
16,7% |
|
|
Северсталь |
16,1% |
|
|
ММК |
10,3% |
|
|
НЛМК |
7,4% |
|
|
Сбербанк |
6,6% |
|
|
Лукойл |
5,9% |
|
|
Норникель |
3,2% |
|
|
Фосагро |
2,5% |
|
|
Алроса |
2,0% |
|
|
Газпром |
1,9% |
|
|
Магнит |
1,4% |
|
|
МТС |
1,3% |
|
|
Акрон |
0,5% |
|
|
Черкизово |
0,5% |
|
|
Сегежа |
0,4% |
|
|
Татнефть |
0,3% |
|
|
ВТБ |
0,3% |
|
|
ЛСР |
0,2% |
|
|
АФК Система |
0,1% |
|
|
задним числом все работает)))
Зайдите в Тинькофф Пульс если у вас есть — там показывается размер реального портфеля (больше 3 млн руб) и итоговый результат ника такой же как на этом портале InvestBuffett — 137% за год. Там даже видны сделки — увидите что портфель сильно не менялся.
А у Вас какая доходность? И от спекуляций или долгосрочного инвестирования?
ну 14 лет инвестирую в дивидендные акции, конечно нужно анализировать и стараться понять бизнес компаний. Например, Сургутнефтегаз не стабильно платит нормальные дивиденды.
Поэтому в такие не инвестирую.
Но сейчас видно многие компании выросли до уровня, чтобы стабильно платить дивиденды и повышать их. 14 лет назад было сложно набрать портфель, сейчас вот даже 20 штук набирается.
нет спекуляций не было.
У меня несколько брокерских счетов — иногда перебрасывал деньги с одного на другой совсем немного, не буду пояснять почему. Или продавал, чтобы оплатить что-то. Даже немного облигаций было высокодоходных (кстати дали 15%, но по сравнению с акциями это мало).
Но в целом обычно только докупал — такие пропорции портфеля на сегодня.
Т.е.? Это годовая доходность с учетом выплаченных дивидендов и роста стоимости акций.
да, я понимаю. В 2018 году например кризис был и все активы падали в цене. Крым, другие периоды кризиса. Но главное, что итоговая средняя доходность 25-30%.
Однако результат за последний год — это может быть не временно, конечно в следующем на 135% не рассчитываю, но 30-50% скорей всего будет, учитывая тот анализ основных компаний, который провел. Можете почитать предыдущие посты анализа компаний, чтобы тут не копировать в комментариях аргументы
когда все упало я тоже докупил и за полгода было +80% до сентября 2020 года, а теперь за последний год 135%.
А если вы спекулировали, сколько у вас получилось?
В минус
Я тогда ещё только знакомился с рынком, первый год.
если вы начинающий инвестор, то точно рекомендую спекуляциями не заниматься.
Вот на долгосрочном инвестировании даже больше заработать можно.
А среди спекулянтов очень мало тех, кто что-то нормально зарабатывает. Это же как казино — большинство проигрывают. Надо лучше инвестировать в нормальный бизнес, а не играть…
Тем более что начинающий смотрит на «инвесторов» в том же пульсе и видит как они активно покупают и продают почти каждый день, и у него возникает вопрос «чем эти инвестиции отличаются от спекуляций, тем что их апологеты боятся (как думает новичок) использовать шорты и плечи и сидят в одних акциях? Когда они так же действуют по принципу купи-продай только иногда держат подольше, особенно если в просадке сидят».
Примерно так я рассуждал когда мне друг (начавший раньше) советовал «купи и держи» а я наблюдал за его сделками где он активно трейдил каждый день. Естественно возникал вопрос — почему он сам не делает как советует.
ну я 14 лет на рынке и спекуляциями не занимаюсь. Баффетт и другие крупные инвесторы кстати тоже уже 70 инвестирует.
А крупных богатых спекулянтов миллиардеров кстати почти нет. Сорос например только, да и он давно уже долгосрочный инвестор
Я вот на инвестиции обратил внимание только когда сам задумался, что нужно другую «философию» найти, не спекулянтский принцип выгодной купли продажи, а долгосрочное получение дохода от владения. Тогда только стал искать информацию по этой теме.
LossAdjuster,
![]()
Вы читать умеете? Больше 3 млн означает не 3 млн и не от 3 до 4 млн, а просто от 3 млн. Это просто последняя градация в Пульсе Тинькофф, чтобы показать кто там сделал случайно доходность на портфеле в пару сотен тысяч рублей, а кто вложил больше 3 млн.
А дальше уж извините, приватность. Может у кого то 1 млрд руб. Не будет же Тинькофф писать — больше 100 млн руб.
А если Вы хотите назвать точный размер своего портфеля — то пожалуйста!
Какая у вас там сумма?
у Сегежи по плану пока 5% дивидендная доходность. Первая выплата будет по итогам 2021 год. Это вообще новая акций, но до выхода на биржу АФК Системе дивиденды они платили.
У Металлургов Северстали, НМЛК, ММК текущая див доходность 20%. Понятно что цены корректируются на сталь, на руду, новые налоги, будет меньше. Но в целом компании очень рентабельны при любых раскладах и есть проекты развития на ближайшие годы.
а суммы тоже на миллионы конечно?
ну ок, это у Вас очень даже удачно получается тогда.
Только вопрос — а в чем смысл рисковать постоянно на спекуляциях если на на менее рискованном инвестировании можно примерно также заработать?
вы же знаете что большинство спекулянтов на длительных дистанциях в минус выходят, а если используют плечо, то многие рано или поздно даже в 0.
Аргументация риска следующая. Я вкладываю в рынок на порядок меньше средств, и получаю благодаря плечу и риску больше. Грубо говоря, торгуя без плеч, конечно мой риск был бы в разы ниже, но и доходность тоже. У Вас очень хороший средний результат для рынка инвестиций 20-30% годовых, но меня бы она не страивала — пришлось бы вкладывать дополнительные средства в рынок. По мне лучше их иметь в семье и использовать в жизни (ИМХО).
Согласен, что большинство трейдеров сливаются, но я уверен, что это не из за того, что они рынок не правильно выбрали, а из-за того, что просто не нашли свою систему торговли и свой стиль. Так же как и не все инвесторы могут похвастаться такими результатами как у Вас.
Я торгую по одной системе уже много лет без изменений. Большинство не могут взять себя в руки и контролировать себя, свою торговлю и свою жизнь. И это не только в трейдинге. Так в любом бизнесе. я думаю, что в этом и есть причина неудач.
и АФК, Сегежа, ПИК, Самолет в списке
Спасибо, посмеялся)))
на счет АФК Система согласен, что див доходность 1% это не совсем серьезно. Но это чисто символически доля 0,1%.
Но на счет других несогласен.
Сегежа — планируемая див доходность за 2021 год и дальше — 5%. Чем вам не дивидендная акция? Мало дивидендов? АФК Системе Сегежа платила дивиденды еще до выхода на биржу в 2021 году.
Самолет — ну ок не совсем дивидендная. Но год/полгода назад когда покупал — 5% див доходность была. Просто цена акций выросла, но Самолет планирует увеличивать дивиденды просто немного отстает это от роста стоимости акций. Через пару лет дивиденды увеличатся примерно в 5 раз по плану…
дивидендные акции -зрелый бизнес, платящий стабильно высокие дивиденды.
Сегежа, Самолет- только с ипо, нет нормальной истории выплат
пик — 4 года только платит
акции то не плохие, токо никак в термин дивидендных не вписываются
Средняя дивидендная доходность моего портфеля сейчас — 10%.
Это мало?
У меня подход покупать компании, которые платят хорошие дивиденды и способны повышать дивидендные выплаты в будущем, а не просто тупо кто сейчас больше платит и больше платил в прошлом.