Среднесрочный портфель акций NYSE. Часть 2

В прошлых постах я начал строить среднесрочный портфель, который включает акции американских компаний.

http://smart-lab.ru/blog/70620.php

На текущий момент результат нулевой:



Теперь немного информации новичкам:

Посмотрите внимательно на отдельные акции — многие из них отклонились от точки входа более чем на 5%. При этом общий портфель остался почти неизменным. Вывод:

ВСЕГДА ПРИМЕНЯЙТЕ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ЗАГРУЗКЕ ПОРТФЕЛЯ!

Принципы диверсификации:

1) В портфеле должны находится и длинные и короткие позиции (в моём это соотношение почти 50/50)

2) Акции нужно выбирать с разной бэтой к рынку — таким образом создаётся «плавающее» ядро портфеля — результат меньше зависит от фактора рыночной коньюктуры.

3) Базовый принцип — покупаем хорошие акции, продаём плохие. Нужно проводить фундаментальный анализ эмитентов. Хотя бы поверхостный — как в моём случае (портфель был собран за 40 минут)

4) Нужно выбирать разнородные акции — разные сектора, разные драйверы движения (в моём случае были разные сектора и включение других рыночных факторов — GLD и SLV — акции совсем из другого теста — собственно они пока и балансируют портфель) 

_________________________________________________________

Опытные инвесторы — делитесь своими принципами формирования портфеля — это будет интересно новичкам, да и опытным трейдерам может пригодиться.

Комментируем