DiDi Global Inc. — китайская компания, предоставляющий услуги агрегатора такси, каршеринга, райдшеринга и велошеринга. По состоянию на 31 марта 2021 года работает в 16 странах, более чем в 4 тысячах городах и поселках, оказывая услуги более 493 миллионам пользователей, а также сдает в аренду 5,2 миллиона велосипедов и 2 миллиона электрических велосипедов.
DiDi Global Inc. основана в 2012 году в результате слияния китайских компаний Xiaoju Technology Co., Ltd. и Kuaizhi Technology Co., Ltd. (обе предоставляли услуги онлайн-вызова такси). Компания зарегистрирована на Каймановых островах, со штаб-квартирой в Пекине, КНР. По состоянию на декабрь 2020 года в компании работало 7 тысяч человек.
DiDi Global Inc.
(Nyse: DIDI)
4 ADS = 1 Обыкновенная акция
$14.14 +0.14 (+1.00%)
June 30, 2021
www.nyse.com/quote/XNYS:DIDI
DiDi Global Inc.
6,000,000,000 American Depositary Shares = 1,500,000,000 обыкновенных акций Класс А
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001764757/000095012721000063/21-29_f6.htm
Капитализация на 30.06.2021г: $
После завершения этого предложения у нас будет 1 081 274 533 выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций класса A и 117 335 836 выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций класса B.
www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001764757/000104746921001221/a2243298zf-1a.htm#ek10201_description_of_share_capital стр.223
Общий долг на 31.12.2018г: RMB 14,002 млрд
Общий долг на 31.12.2019г: RMB 17,563 млрд
Общий долг на 31.12.2020г: RMB 30,116 млрд ($4,597 млрд)
Общий долг на 31.03.2021г: RMB 26,674 млрд ($4,071 млрд)
Выручка 2018г: RMB 135,288 млрд
Выручка 2019г: RMB 154,786 млрд
Выручка 1 кв 2020г: RMB 20,472 млрд
Выручка 2020г: RMB 141,736 млрд ($21,633 млрд)
Выручка 1 кв 2021г: RMB 42,163 млрд ($6,435 млрд)
Убыток 2018г: RMB 14,979 млрд
Убыток 2019г: RMB 9,733 млрд
Убыток 1 кв 2020г: RMB 3,972 млрд
Убыток 2020г: RMB 10,608 млрд ($1,619 млрд)
Прибыль 1 кв 2021г: RMB 5,483 млрд ($836,85 млн)
www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001764757/000104746921001221/a2243298zf-1a.htm#fa10201_didi_global_inc._index__fa102308
www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001764757/000104746921001221/a2243298zf-1a.htm
Didi IPO Pricing Imminent After Lightning-Round Roadshow
June 29, 2021 1:24 pm ET
Ожидается, что китайская компания агрегатор такси объявит цену IPO во вторник и начнет торги в среду.
Сделав молниеносную презентацию потенциальным инвесторам, китайская компания Didi Global Inc. намерена назначить цену своего IPO во вторник и начать торги в среду, что является последним тестом для раскаленного рынка для первичных публичных размещений.
Ожидается, что Didi оценит свое первичное публичное размещение акций во вторник примерно в 14 долларов за акцию, сообщили источники, знакомые с этим вопросом, что является верхней границей прогнозируемого диапазона компании. Ценообразование Didi появилось всего через три рабочих дня после запуска роуд-шоу, что делает его одним из самых коротких предложений для инвесторов для IPO за последнее время, по мнению банкиров, инвесторов и юристов.
По словам участников, Didi проводила свое роуд-шоу через круглосуточные виртуальные встречи из-за разницы часовых поясов. По словам источников, руководители компании сосредоточили внимание на масштабе Didi и ее потенциале для дальнейшего роста. Руководители подчеркнули, что к 2030 году 70% населения Китая будет жить в городах и что немногие люди владеют автомобилями в этих городах — и гораздо меньше, чем в США. Диди утверждает, что может извлечь из этого выгоду, от совместной мобильности в целом до свои инвестиции в электромобили и искусственный интеллект.
То, как цены и объем торгов IPO частично зависит от того, как компания убедит инвесторов сосредоточиться на потенциальном росте Didi и отмахнуться от возможных политических рисков, связанных с вложением денег в китайские компании, акции которых котируются в США. Он выйдет на рынок IPO в США, который в целом стал горячим, но в последнее время стал менее благоприятным для недавно прошедших листинг китайских компаний.
Чтобы обеспечить заключение сделки и одну из причин, по которой компания смогла ускорить свое роуд-шоу, Didi заранее выстроила примерно одну треть своего IPO. Morgan Stanley Investment Management и Temasek Holdings Ltd. являются так называемыми якорными инвесторами, которые планируют выкупить акции на сумму 1,25 миллиарда долларов в ходе IPO.
www.wsj.com/articles/didi-ipo-pricing-imminent-after-lightning-round-roadshow-11624987451
It is currently estimated that the initial public offering price will be between US$13.00 and US$14.00 per ADS.
В настоящее время предполагается, что цена первоначального публичного размещения акций составит от 13 до 14 долларов США за ADS.
Компанию DiDi оценили в ~$65 миллиардов.