развеивание мифов о Баффете

Все почему то думают, что Баффет успешен, конечно относительно 98% населения это так. Но у остальные 2% так не думают.
Единственная заслуга Баффета — он еще не умер, и это везение. Выбирая Бафета образцом для подражания вы начинаете игру в которой выиграть в лотерею миллиард более вероятно, чем получить такое же везение(Потому что вероятность получить родственников с таким же капиталом, которые дадут вам денег в 25лет — 0,0000000037).
Откуда вообще такой успех ?

Отец Баффета был сенатором, так же являясь брокером знавшим достаточно хорошо тогдашний рынок, бабушка и дедушка Уоррена были достаточно зажиточными и успешными предпринимателями имевшими сеть продуктовых магазинов. В 25 лет ближайшие родственники дали ему в управление 820 тысяч долларов. Просто возьмите калькулятор и подсчитайте со сложным процентом с реинвестированием какие бы были у вас результаты за 65 лет с начальным капиталом в 820тыс долларов, даже под 5% годовых (не забудьте учесть приток в фонд).Хотя рынок давал больше в 3и раза.
Спойлер — Баффет в 19 раз менее успешен чем расчеты на калькуляторе )

Бытует так же миф, что он изобрел стоимостное инвестирование
Конечно нет, схожие проблемы порождают схожие решения, он не был даже одним из первых в данном подходе

баффет

Дмитрий

Hong Kong

848

26 125

с 28 сентября 2010

81 Комментарий

primat.kz
19 июня 2021, 11:44
Интересная мысль… имеющая право на жизнь
+2
О'Грин
19 июня 2021, 11:44
Баффет в 19 раз менее успешен чем расчеты на калькуляторе )
С учётом того, что его положение от рождения и соответствующие связи позволяют ему сейчас платить налогов гораздо меньше, чем простому смертному.
Фактически, всё законодательство пилится такими под себя и свои касты.
+9
- Домовой / Максим Сергеев
  19 июня 2021, 11:50
  О'Грин,
  Фактически, всё законодательство пилится такими под себя и свои касты.
  правовая система государства это закон поставленный на службу господствующего класса, так всегда было…
  +2
primat.kz
19 июня 2021, 11:46
Лень считать самому. а можно в вашем посте разместить табличку с реинветированием за 65 лет начальной суммы 820 тыс. долларов США…
0
Дмитрий
19 июня 2021, 11:48
Если кому интересно
Для подсчета вероятности на доллар стрит посмотрел как много домохозяйств имеют 9млн долларов(820тыс в 1956году = 9млн в 2021). и посчитал дадут не дадут как 50/50
Калькуляторы доходности и инфляции первые попавшиеся в гугл использовал
На великую точность расчетов не претендую, но порядок цифр верный
+3
- Glago
  19 июня 2021, 20:04
  Дмитрий, понравился ресурс доллар стрит. Просто потрясла история украинского бизнесовнера, семья которого тратит 10000$ в месяц, что выглядит фантастично на фоне трат 7000$ в Испании и 5500$ в Дании.
  +1
  - Чингачгук (Великий Змей)
    19 июня 2021, 20:19
    Glago, хохлы в траты записывают гривны, которые поменяли на доллары
    +1
    - Glago
      19 июня 2021, 22:36
      Центурио́н, оч смешно, плюсанул
      0
Евгений_З
19 июня 2021, 12:34
Тоже не считаю его гением. Он просто очень долго и рутинно инвестировал. Это как раз говорит — что это легко. И надо всем к этому стремиться
+5
Александр Тютюнников
19 июня 2021, 12:37
В 1956 году Хрущев развенчал культ личности Сталина
в 2021 году «Дмитрий» развенчал культ личности Баффета.
Разница между этими датами 65 лет, Баффет инвестирует 65 лет. Хмммм интересненько....
(это просто шутка).
+12
- orbit
  19 июня 2021, 12:48
  Александр Тютюнников, Хрущев развенчал культ личности после смерти Сталина, а Брежнев при жизни Хрущева. Так что Дмитрий, это уровень Брежнева имхо конечно.
  +6
Олег Каширин
19 июня 2021, 12:41
Много кому родственники дали 800 000 долларов к 25 годам, только вот Баффет один такой в мире.

Да он может ничего нового не придумал, но его таллант в том, что он грамотно использовал с пользой для себя то, что многим доступно и стал лучшим в своей сфере.

Разве он не молодец?!

Баффет красавчик!!!
+9
- Дмитрий
  19 июня 2021, 12:43
  В те года че то больше никому не дали. Где пруфы
  Это не талант, это добросовестность и работоспособность и главное долгая жизнь
  +1
  - LSV
    19 июня 2021, 15:26
    Дмитрий, В те года, дали может быть многим( относительно), но только эти многие все прокакали, вот поэтому, не будет не пруфов, ничего, никто не будет светить, свою, неудачу. А Баффет, взял и смог.
    +6
    - Дмитрий
      19 июня 2021, 15:40
      LSV, прокакать конечно случается, а вот забуксовать в росте капитала это реальный риск постигший многих. 5 лет стагнации или не роста на горизонте жизни скидывают с лидерских позиций существенно
      +2
  - Олег Каширин
    19 июня 2021, 15:55
    Дмитрий, в те годы, что миллионеров ещё не было в США?
    
    Были и были побогаче, только никто и рядом сегодня с Баффетом не стоит.
    
    Баффет — икона для инвесторов, отличный пример успеха в этой сфере )).
    +3
    - Дмитрий
      19 июня 2021, 16:01
      Олег Каширин, тут в коментах где то картинку вставлял капитала бафета по годам, если бы помер в 60 или даже 70 не было бы никакой иконы
      А если смотреть на его инвестиции в разрезе на бирже и в реальном секторе то инвестиции с биржи большую часть времени не превосходили рынок. Народ смотрит и то и то не разделяя
      +2
    - удалился, утомил сливлаб
      19 июня 2021, 17:14
      Олег Каширин, баффет икона домохозяек, которые думают что они инвесторы
      0
Маркиз Лафайет
19 июня 2021, 12:45
Вообще то Баффет — лучший ученик Грэма, создателя стоимостного инвестирования. И в 25 лет к нему уже была очередь из инвесторов (не родственников). Ибо Грэм в управление уже не принимал, но советовал своего ученика Баффета
+3
- Iam Naok
  19 июня 2021, 21:12
  Маркиз Лафайет, как-то читал историю что к Грэму пришли представители КГБ от Брежнева и спросили, можно ли вложить золото партии под хороший процент. Он сказал, что может сделать 7 максимум. Заказчики сникли и дали понять, что ожидали не менее 10%. Тогда Грэм сказал, «это только к Баффету».
  0
Дмитрий
19 июня 2021, 12:48
Маркиз Лафайет, где можно посмотреть долю 3х лиц в управлении Баффета в 25?
Типа пруфы где?
0
- Маркиз Лафайет
  19 июня 2021, 13:19
  Дмитрий, а где пруфы, что Баффет миллиардер? Где выписки из американского реестра? Может он обычный нищеброд-инфоцыган, как «пенсионер из Химок», звезда инстаграма
  +6
  - Дмитрий
    19 июня 2021, 13:23
    Маркиз Лафайет, вы и сами можете выяснить его долю в Berkshire Hathaway и узнать капитализацию Berkshire Hathaway, так ведь )
    но забавно )
    +1
    - Маркиз Лафайет
      19 июня 2021, 15:05
      Дмитрий, куда мне сделать запрос, чтобы узнать что Уоррен Батькович с пропиской в Омахе является собственником? В ФРС? Госдеп? Ещё куда? Вдруг это мистификация, а дед просто не пьёт таблетки и страдает фантазиями?
      +3
      - Чингачгук (Великий Змей)
        19 июня 2021, 20:28
        Маркиз Лафайет, где пруфы?, американская сторона не передаёт нам доказательства
        0
    - Чингачгук (Великий Змей)
      19 июня 2021, 20:26
      Дмитрий, ещё читал что сама Беркшир хатавей — это одна из самых провальных его инвестиций, это была тектильная фабрика, и купил он её на грани краха лёгкой промки в сша, весь текстиль уехал в китай. ну в итоге у баффета остались здания, цеха, недвижка, особо никому не нужные в то время и в том месте. Ну в итоге это давно уже не фабрика, а название на память сохранил
      0
      - Iam Naok
        19 июня 2021, 21:16
        Центурио́н, еще была история, как он попытался текстильную фабрику сделать банком. Чарли Мунгеру тогда пришлось реально попотеть, наверное первый и последний раз в жизни. Они наняли адвоката типа Сола Гудмена, который должен был оформить как надо все бумаги, но тот пошел на диско-вечеринку и умер от передозировки кокаина с какими-то шлюхами… С тех пор Баффет решил, что вместо создания своего банка он будет покупать акции уже существующих
        0
primat.kz
19 июня 2021, 12:53
Расчеты сложных процентов на онлайн калькуляторе https://wpcalc.com/slozhnyj-procent при начальной сумме 820000 долларов США за 65 лет при 5% годовых показали сумму 19 548 718.65$
+4
- Дмитрий
  19 июня 2021, 13:06
  primus capital, не правильно, не посчитали довложения , это же фонд
  42млн в среднем надо писать в довложения(конечно щас миллиарды, но у нас с 1956года история же)
  +2
  - primat.kz
    19 июня 2021, 13:51
    Дмитрий, тогда допишите в свой пост, что Баффет довкладывал ежегодно столько то денег на общую сумму столько то долларов, а то по сути поста складывается впечатление что он поднялся на начальных 820 тыс. долларов
    +3
    - Дмитрий
      19 июня 2021, 13:52
      primus capital, неточность конечно
      но я больше про то, что ему было с чего начать
      +2
      - primat.kz
        19 июня 2021, 14:48
        Дмитрий, история знает много примеров, когда наличие стартового капитала, хорошего образования или богатых родственников не всегда приводит к успеху...
        +4
        Корсар
        19 июня 2021, 18:41
        primus capital, где-то попадалась статистика, что богатое наследство зачастую просирается уже в первом-втором поколении наследников
        +1
        primat.kz
        19 июня 2021, 19:11
        rerok, а зачем далеко ходить… вокруг масса просто примеров семей политиков, бизнесменов, спортсменов и прочих успешных людей потомки которых в большинстве случаев просто проживают отцовский капитал, связи и репутацию…
        +1
IliaM
19 июня 2021, 12:55
Ждём через 65 лет гуру из фонда Медальон, Ренессанс
+1
primat.kz
19 июня 2021, 12:57
Необходимо уточнить, что Баффет заработал свое состояние не на реинвестировании начальной суммы 820 тыс. долларов, а от реинвестирования миллиардов долларов (резервов своих страховых компаний), а это большая разница…
+5
- Дмитрий
  19 июня 2021, 13:11
  primus capital, да, поэтому ваш расчет без довложений и не верный
  +2
IliaM
19 июня 2021, 13:04
820т$ под 5%, сосложным процентом, за 65лет, =21млн $. Так что он зарабатывал быстрее
+1
- Дмитрий
  19 июня 2021, 13:12
  IliaM, это 19 как primus capital выяснил, но это не верно потому что в фонд был приток, это надо учитывать в расчетах
  и походу я тоже накосячил с расчетами, средний приток в фонд все же разный по годам был, наверно лучше не полениться и посчитать все нормально. Но если это сделать то результат для Баффета будет еще хуже
  +1
  - primat.kz
    19 июня 2021, 13:54
    Дмитрий, есть мнение, что Баффет заработал состояние не на инвестициях своих вкладчиков, а на резервах своих страховых компаний, кстати почти бесплатных…
    +2
    - Дмитрий
      19 июня 2021, 14:23
      primus capital, это уже после 1965. Если бы он кстати помер в 50-60, то вообще никто бы и не вспомнил
      
      роль срока жизни самое важное в инвестициях )
      +7
      - primat.kz
        19 июня 2021, 14:44
        Дмитрий, многие и в 90 лет не имеют и миллионной части того что имеет Баффет… так что ваше утверждение очень спорно, тут по моему мнению упорный труд, острый ум и удачное стечение многих обстоятельств, в т.ч. наличие богатых родственников
        +2
        Дмитрий
        19 июня 2021, 14:49
        primus capital, примерную вероятность такого успеха я прикинул, наверно поэтому и нет второго Баффета )
        И все же если бы не те бабки не было ничего вообще
        +3
        primat.kz
        19 июня 2021, 16:12
        Дмитрий, спорное утверждение, даже если бы не было того начального капитала 820 тыс. долларов, то было бы что то другое, как говорится талант не пропьешь… а в том что Баффет талант доказывает больше 60 летняя его успешная инвестиционная деятельность, хотя Грэмм является т.н. отцом стоимостного инвестирования, но именно Баффет на своем личном примере доказал его состоятельность на практике...
        +2
        Дмитрий
        19 июня 2021, 17:02
        primus capital, я как время будет в экселе логарифмами накидаю сколько надо денег и лет что бы дойти хотя бы до 1млн $ с незначительной суммы
        умение конечно тоже оч важно
        +1
        ровный
        19 июня 2021, 18:16
        primus capital, наличие богатых родственников
        это самое основное
        +1
        00597681
        29 апреля 2024, 22:57
        primat.kz, в 90 лет не иметь маразма уже достижение, но цель для применения средств уже вряд ли существует…
        0
      - 00597681
        29 апреля 2024, 22:56
        Дмитрий, нуда, я просто столько не проживу… а то мы б еще посмотрели кто кого...
        0
Это лудомания братцы(
19 июня 2021, 13:13
Людям нужно на кого молиться, между прочим их немного), из миллионов людей на ком остановиться? вот Баффет.И не вспоминали бы про него но эти многочисленные инвестизбушки, околорыночники-телеграмщики)Да, думаю, и иконы никакой нет, а есть армия недалеких телеграмщиков которые примитивно повторяют БАФЕТБАФЕБАФЕТ.Лично для меня наиболее значителен Элдер, для меня никто не смог так популяризировать инвестиции, я многих читал(Аин Ренд, Драйзер, Швагер, Киосаки и многих, многих).Элдер по его утверждению оказался за границей с голым пузом а стал известным и обеспеченным человеком.
+3
Бурателла
19 июня 2021, 13:41
В Америке: сколько евреев, столько и Баффетов.
+2
Alex
19 июня 2021, 14:12
Как же вы саипали с этим буфетом
+5
- Дмитрий
  19 июня 2021, 14:13
  Alex, вот именно, я ж потому и написал )
  +5
Value
19 июня 2021, 14:37
В 25 лет ближайшие родственники дали ему в управление 820 тысяч долларов. Просто возьмите калькулятор и подсчитайте

Что посчитать? Как росли чужие деньги под управлением? Как это привело Баффета к его собственным 110 ярдам долларов?
+1
- Дмитрий
  19 июня 2021, 14:45
  Value, пополнение фонда посчитайте до 65года, после 65ого приток в беркшир, получится что Баффет не образец эффективности, а просто долго жив.
  Как понять как привело, он акционер баркшер
  0
  - Value
    19 июня 2021, 14:55
    Дмитрий, сам Баффет говорит то же самое — главное срок инвестирования, дальше работает сложный процент. И про срок жизни инвестора он говорил и метафору про единственный автомобиль приводил. Но Вы, похоже, просто поверхностно знакомы с материалом.
    
    Что касается цифр. Ведь Вы пишете статью, зачем посылать читателя что-то там гуглить и считать. Приведите цифры, докажите. А то что Вы написали вообще противоречит выводу. Ну управлял чужими деньгами, что с того? По-вашему, его инвесторы вообще не получали доход, он всё себе оставлял?
    
    Извините, но по-моему статья слабая.
    +5
    - Дмитрий
      19 июня 2021, 15:05
      Value, мне не платят за посты, я пишу их для развлечения, нафига мне тратить часы жизни ради никому не нужных подробностей. Конечно я соглашусь с некоторыми неточностями, ведь я потратил минут 15 на написание.
      
      Относительно поверхностного знакомства, как понять чужими, доля Баффета в беркшир около 32%. В целом инвесторы особо ничего не получали, дд не платит беркшир, выкуп акций вроде только раз был
      
      0
      - Олайвир Стокс
        16 января 2022, 08:34
        Дмитрий ✔,
        чтобы не позориться пиша уверенно о вещах, в которых ничерта не сечёшь, единственное верное в текстах на этой странице от тебя — что долго жить реально важно, в накоплении капитала это очевидно за счёт нелинейности сложных процентов
        0
        Дмитрий
        16 января 2022, 09:25
        Олайвир Стокс, «пиша» мне трижды подумай, ведь я умнее тебя в разы. Ты типа дурь свою на публику постеснялся бы выставлять)
        +1
        00597681
        29 апреля 2024, 23:00
        Дмитрий, ладно хоть не «пися»...
        0
    - Олайвир Стокс
      16 января 2022, 08:32
      Value,
      он не просто поверхностно знаком с материалом, а судя по комментам вовсе не знаком с материалом
      0
      - Дмитрий
        16 января 2022, 09:28
        Олайвир Стокс, я уже раскрыл в тебе идиота, можешь дальше не пыжиться)
        0
Mark Ottomannoff
19 июня 2021, 16:18
буфет это бенчмарк
0
Нет воинов! Пацифист
19 июня 2021, 16:33
Типа Баффет — лох, а спекули-обучальщики красавчики, нда?
+1
- Дмитрий
  19 июня 2021, 17:05
  Миллионер из трущоб, многие кто позже начал перформят лучше, я вот не уверен но далио вроде обходит
  +2
A.
19 июня 2021, 16:37
лучше почитайте книгу о жизни баффетта The Snowball

0
- Дмитрий
  19 июня 2021, 17:10
  Aleksandr Kairov, с какой целью ?
  ну жил, помрет, че мне с того ?
  чему то может научит, тоже нет, ведь те времена прошли. Это как я бы решил вдруг стать генералом вкс и изучал бы вторую пуническую войну. Интересно — возможно, практическая польза 0
  Он конечно молодец, но обожествлять не стоит
  
  +3
  - Олайвир Стокс
    16 января 2022, 08:36
    Дмитрий ✔,
    с твоим мировозрением беда: оно должно быть динамичным, а явное отсутствие энергии не даёт вырваться из обусловенности психики, память полностью контролирует твои действия
    0
    - Дмитрий
      16 января 2022, 09:23
      Олайвир Стокс, нифига себе анализ без знания предмета анализа)
      0
- Олайвир Стокс
  16 января 2022, 08:35
  A.,
  да, крутое чтиво, подробно, включая материалы что не найти в сети
  0
primat.kz
19 июня 2021, 16:44
Кстати Билл Гейтс его друг и партнер (по клятве дарения)… а после развода Билла и шумихи его дружбы с любителем малолеток Эпштейном… вообще непонятно что будет с их благотворительным фондом
0
Робот Бендер
19 июня 2021, 16:45
А есть из трейдеров на кого можно помолиться?🤣🤣🤣
+2
- Дмитрий
  19 июня 2021, 17:06
  Робот Бендер, да я бы вообще ни на кого не молился, нафига
  0
  - Робот Бендер
    19 июня 2021, 17:27
    Дмитрий, Про Баффета.Возможности сопоставимые были у многих, а остался он, т.е. в этой сфере альфасамец.Ну тем и хорош.Он самыц сильный.Чет у других нехватило мозга столько времени реинвестировать деньги в хороший бизнес
    .А про последние годы -это некорректно.Человек финансово абсолютно свободен, может не ходить на работу.А те кто его критикует как правило несвободны и на работу то бегают.Работа от слова раб.Рабы критикуют свободного человека… как то так смотрится.
    +1
Я ушёл.
19 июня 2021, 17:43
Если 65 лет назад иметь 820 000 долларов, докладывать 10 000 ежемесячно и иметь в среднем 17% годовых, то только так можно получить $88ккк

17% ГОДОВЫХ… это нифига не мало.
+2
Сeм
19 июня 2021, 19:14
получка у него 600 тыщ долларов в год. так шта он сидит дома и вырезает купоны из газеты со скидкой на кокаколу или молоко.
0
Сергей
19 июня 2021, 20:35
Икона не икона, а серьёзную инфу про его папика в русскоязычном инете не найти.Почему это, интересно? Насколько помню, последняя его должность была федеральный судья.А значит связи, влияние и компромат.Собственно о ранних годах Баффета есть только мифология.Все острые углы тщательно затерались.
+2
John Smith
19 июня 2021, 23:55
В 25 лет ближайшие родственники дали ему в управление 820 тысяч долларов.

Тут еще вот это надо сделать:

+2