Итоги апреля 2021.

Ещё один месяц в ожидании коррекции с минимумом движений.

Итоги апреля:

Депо: +1.84%. (Для сравнения — FXRL +0,48%, FXUS +5,05%)
У SP500 месяц сложился удачнее, а российский индексный фонд удалось обогнать.

Структура портфеля на 1 мая.

Российские акции — 46%. Американские акции — 36%. Резервы — 18%.
Резервы примерно на половину в FXRU — то есть, долларовом фонде, остальное FXMM и рубли — и есть ещё пара процентов рублями, чтобы докинуть.

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в Телеграме, в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю все сделки в момент совершения.

Что делалось в апреле.

А ничего не делалось. Просто смотрел, как растут металлурги и тупит на месте всё остальное. Металлургов не стал сдавать на хаях, потому что надеюсь, что результаты второго квартала и у ММК, и у Северстали будут ещё лучше.

В американском портфеле порадовала ТН. В моменте делала 150% от цены покупки, но тоже не стал сдавать — верю в эту историю и жду бумагу гораздо выше. Была закрыта с профитом микро-позиция в микро-нефтесервисе SDPI и была взята не самая маленькая позиция в CVI — американском нефтепереработчике, в котором мне мерещатся хорошие перспективы.

Поскольку американский портфель сильно диверсифицирован — эти изменения были в пределах 1-2% от депо.

Планы на май.

Продолжаю ждать и мониторить цены на отдельные бумаги.

На российском рынке я жду коррекцию не меньше 10% и на текущих уровнях ничего не покупаю — как бы ни чесались лапы. Если рынок выйдет из текущей консолидации наверх — на 3-5% выше текущих уровней я снова начну раздавать бумаги из портфеля.

На американском рынке — смотрю, куда зальют интересные мне бумаги, но тоже не спешу — жду на целевых уровнях или жду печального воя оптимистов, закупившихся на плечи.

Кажется, я обрёл смирение в своём ожидании — и меня это устраивает.

Как только что-то куплю — напишу в своей “Будке”.

А пока — пойду погуляю под весенним солнышком. У нас, собак, вечно дела какие-то — там лапу поднять, там облаять кого-то — в общем, можем найти себе занятие, чтобы не лудоманить попусту.