Участвуйте в IPO быстрорастущего ритейлера Fix Price

Дорогие друзья!

В начале марта состоится первичное публичное размещение акций IPO Fix Price — крупнейшей в России розничной сети в сегменте магазинов фиксированных цен, где компания занимает 93% рынка и не имеет прямых аналогов. Торговая сеть Fix Price насчитывает более 4167 магазинов в России и за рубежом, и в течение ближайших пяти лет планирует ежегодно открывать по 700-800 новых торговых объектов. Выручка ритейлера ежегодно растет в среднем на 30% и по итогам 2020 года превысила 190 млрд руб.

Торги депозитарными расписками Fix Price на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже начнутся 10 марта 2021 года. Организаторами размещения выступают крупнейшие инвестиционные банки Bofa Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Ценовой диапазон составляет $8,75-9,75 за одну GDR, что соответствует капитализации компании в размере $7,4-8,3 млрд. Такая высокая оценка оправдывается очень высокими темпами роста ключевых показателей, отмечают аналитики «ФИНАМа»: «За последние 4 года сопоставимые продажи Fix Price росли в среднем на 19%, в 2020 году выручка компании выросла на 33%, а EBITDA — на 35,3%». При этом в условиях растущей конкуренции со стороны жестких дискаунтеров компании будет сложно поддерживать высокие темпы роста основных показателей, уверены эксперты.

Подать заявку на покупку GDR Fix Price можно до 17:00 мск 4 марта 2021 года (доступно в том числе неквалам). В связи с техническими особенностями расчетов рекомендуется не откладывать подачу поручения на последний день.

Минимальная сумма заявки составляет 300 000 руб., верхний порог инвестиций не ограничен. Размер брокерской комиссии составляет 0,118% от суммы сделки (но не менее 1450 руб.).

С текстом аналитического исследования «ФИНАМа» и порядком подачи заявки можно ознакомиться по ссылке.