Моя стратегия инвестирования

Всем привет, Друзья. Один из моих подписчиков задал вопрос:
Владимир, поделитесь стратегией покупок на ИИС. Заводите всю сумму в начале года (ИИС) тип А, и как осуществляете покупки — ждёте точки входа?

В этой статье я хотел бы поделиться частью своей стратегии. Боюсь для передачи полностью сути, не хватит формата одной статьи.

Я в рынке уже больше 7 лет, поэтому многие компании мне знакомы. Я разбираю их отчеты, отслеживаю новости и уже написал про них статьи. Сегодня речь пойдет о тех компаниях, в бизнесе которых я мало разбираюсь. Итак, по пунктам:

1. Выбираю интересующую меня компанию, используя сравнительную таблицу по секторам, либо запрос от подписчиков.
2. Делаю разборы отчетности по МСФО за последний период с выводами.
3. Отслеживаю корпоративные новости, изменения в дивидендной политике. Редко аналитические материалы по компании.

Если меня все устраивает, то перехожу к графику и ищу точки входа. Расставляю целевые уровни на покупку. При их достижении вхожу на 50-70% от планируемой суммы. Также определяю целевые уровни для продажи. Сразу решаю, на каких уровнях буду докупать, в случае снижения котировок.

💡Целевыми уровнями выступают предыдущие максимумы/минимумы, уровни поддержки/сопротивления, незакрытые гэпы.

❗️Замечу, что все целевые уровни я пересматриваю примерно каждые 3 месяца, когда разбираю квартальную отчетность. Они могут меняться, как в большую, так и в меньшую сторону.

💡Свою позицию рассчитываю исходя из суммы первоначального депозита, деленной на 15, где 15 — это примерное число необходимых в портфеле инструментов. Расчет позиции носит эмпирический характер, может отклоняться от среднего в разные стадии рынка, но незначительно.

Стоп-лоссы и тейк-профиты не использую. Также в своей торговле не использую кредитное плечо и не торгую в шорт. Сделки совершаю через терминал QUIK.

Моя стратегия является классическим примером активного инвестирования с упором на фундаментальный анализ. Я часто произвожу ребаланс портфеля, удерживаю позиции от 1 года и больше. Для краткосрочных спекуляций использую отдельный счет.

На многие вопросы я не могу ответить в формате статьи. Как я использую ИИС? Какой размер позиции меня устраивает? Какие компании я держу в портфеле и почему? На все эти вопросы я даю ответ в своем Telegram-канале ИнвестТема и охотно делюсь тут, на Смарт-лабе.

По просьбе читателя добавлю среднегодовую доходность и инфографику по секторам:



Для учета сделок и получения вот такой аналитики по портфелю использую удобный сервис Intelinvest
По промокоду: LG69G8IL3D сможете получить скидку в 20% на первую покупку