Сколько компаний необходимо держать в диверсифицированном портфеле?
Сколько компаний необходимо для грамотной диверсификации портфеля при долгосрочном инвестировании?
Ответ здесь один.
Не более 20-30 акций из разных секторов экономики, стран, соотвествующих разным экономическим циклам.
Итого каждая будет занимать 3-7% от вашего портфеля. При этом желательно оставлять кеш, но не обязательно в деньгах, это также могут быть короткие облигации со сроком погашения 2-3 года.
Кто покупает больше 30 компаний в 💼 портфель, либо маскирует свою безграмотность, в чем нет ничего ужасного, но тогда лучше возьмите ETF, если вы плохо разбираетесь в рынке, там за вас все сбалансировано, либо пытается вас обмануть, показывая сколько много он заработал на одной акции с долей 0,5% в портфеле. Смотрите! Целых 15% доходности! Забывая упомянуть, что 15% от 0,5%.
Человек, который понимает, что он делает, в диверсификации не нуждается. «Диверсификация — это защита от глупости. Она не имеет большого значения для тех, кто знает, что делает, — утверждает Баффет, ссылаясь на Кейнса: — Кейнс, в сущности, сказал: не пытайтесь вычислить, что делает рынок.
Вычислите бизнес, который вы понимаете, и сконцентрируйтесь. Диверсификация — это защита от невежества, но, если вы не считаете себя безграмотным, потребность в ней существенно уменьшается».
«Великие состояния были сделаны на владении одним прекрасным бизнесом. Если вы понимаете бизнес, вам нет нужды владеть несколькими».
Профита вам и будьте умнее 🙃
Sapere aude, это для начала.
Далее...
Расскажи ему что он дурак https://www.gurufocus.com/guru/ron+baron/profile
Ну и не только ему, отфильтруй сам у кого больше 30 акций и расскажи им какие они тупые: https://www.gurufocus.com/guru/list
Ну а всем читающим сей комментарий советую думать своей головой, а не ударяться в догмы, кто бы ни был их автор.
P.S. Если ты нашел ответ, задай еще раз вопрос.
Red Hood, а в чём разница, при чем здесь вообще объем портфеля? От какой суммы тогда можно брать >30 акций? Каким образом объем портфеля коррелирует с диверсификацией? Если у меня 100 тыс, то сколько акций надо, двух хватит? А если миллион? А если миллиард то 1000 акций? А если я Билл Гейтс с 17 млрд $, то надо 17000 акций?
На чем вообще основаны ваши утверждения? Какие-то исследования, собственный опыт, соцопросы, гадания на кофейной гуще, магия?
"… мы с Мандельбротом использовали в 2005 году, чтобы
опровергнуть простыми математическими методами современную финансовую теорию оптимизации портфелей ценных бумаг; в Крайнестане широкая, очень широкая диверсификация с вложениями в равных малых долях дает лучший результат, чем методы, которые предлагают современные теории финансов."
Талеб строил свой портфель из 80% в гособлигациях (в 90-00-х они давали 9%) и множества мусорных бумаг, сулящих многократную отдачу при успехе.
Сегодня нет таких облигаций. А барометр в мировых финансах показывает «бурю». И при отливе на мель садятся все лодки.
Кроме гружёных золотом. Внутренняя стоимость золота стабильна в веках, но растёт относительно фабрикуемых мировыми ЦБ бумажек.
Почему вместо диверсификации портфеля я должен сосредоточиться на одном бизнесе — тоже непонятно. Мой бизнес — это одно, а инвестиции — это другое.