Публичный камикадзе портфель

Итак, пир во время чумы.
Потому что сейчас, когда мы ждем отчетностей за второй квартал и второй волны падения рынков акций, я решил создать очень рискованный портфель, который на горизонте пары десятков лет точно должен быть ок. Ах да, портфель без кэша, без облигаций.
Но самое интересно для СЛ, который любит стейтмент, я решил сделать его публичным.

Во-первых. Портфель полностью пассивный, то есть доли активов определены раз и надеюсь очень надолго. Целевое распределение будет для сторонников развитых рынков да и вообще разума очень странное. Но он рискованный, да. Риск — это может быть доходность, посмотрим. Итак.

Во-вторых. Портфель будет составляться из ETF, торгуемых на Мосбирже, да я знаю, у нас дорогие ETF, зато у нас есть свои плюшки в виде налоговых льгот. Да и он маленький для этих ваших IB.

В-третьих. Денег туда буду закидывать неруглярно, сколько не жалко. На старте это будет 47000 рублей (не спрашивайте почему столько).
Пополнения будут не чаще чем раз в месяц, ребалансировка будет проводиться раз в год, в первые дни февраля.

Итак распределение.

Иначе
1. Россия 25%
2. Developed markets 25% (США 15%, Германия 10%)
3. Emerging markets 25% (Китай 10%, MSCI Emerging Markets 15%)
4. Золото 25%

Первые покупки сделаны сегодня.

Смотреть можно на СЛ
Портфель

А красиво, со всеми комиссиями здесь
https://wealthadviser.ru/PublicPortfolio#!/portfolios/188612

портфель инвестирование акции ETF БПИФ Asset Allocation

UnembossedName

Тула

142

2 603

с 18 сентября 2017

12 Комментариев

UnembossedName
07 мая 2020, 21:32
Когда уже придут умные и будут говорить, что я тупой, сколько можно ждать?
0
- Патриция
  07 мая 2020, 22:58
  UnembossedName, норм портфель, чего тут говорить. Два инструмента новые, на исторических данных нельзя проверить. Облигации тут и не особо нужны, если есть золото. Но если хотите мое мнение, я бы подсократила Россию и добавила бы Америку. И Германию бы я вовсе не брала.
  +1
  - UnembossedName
    07 мая 2020, 23:21
    Патриция, спасибо за мнение, но тут с полностью холодной головой подойти не удалось, поэтому мало Америки, много России.
    Если бы дело было на бирже с хорошим выбором ETF, то вместо Германии и Америки взял бы какой-нибудь MSCI World (ACWI)
    0
    - Патриция
      07 мая 2020, 23:30
      UnembossedName, можно взять новые FXWO или FXRW, но опять же нельзя проверить на исторических данных.
      0
      - UnembossedName
        08 мая 2020, 00:22
        Патриция, там какой-то странный полуактивный индекс ещё и с высоким TER
        0
Михаил Гайлит
08 мая 2020, 01:18
Интересный опыт, понаблюдаем:) Хотя я бы FXUS взял побольше, а злата поменьше:) Про Германию тоже задумался, а нужна ли. А как выбирали веса активов?
0
- UnembossedName
  08 мая 2020, 08:20
  Михаил Гайлит, выбирал с помощью бектестинга и личных взглядов.
  Много золота — замена бондам в части корреляции, но более высокий риск. Америка думаю слишком долго лучше всех, переоценена
  +1
ака Tуземец
08 мая 2020, 06:43
я решил создать очень рискованный портфель, который на горизонте пары десятков лет точно должен быть ок

с такими горизонтами можно покупать что угодно.обсуждение бессмысленно
+1
Влад
05 апреля 2022, 16:20
Практически повторил Ваш портфель, заменив FINEX GERMANY UCITS ETF на Тинькофф Индекс Еврозоны (TEUS) и изменив немного пропорции. Вознамерился держать и пополнять с горизонтом лет эдак 15. И тут на тебе, февраль 2022! Если не отказываться от идеи, то какие будут мнения в части замены FinEx? Или ждать-терпеть пока не потеплеет и продолжать?
0
- UnembossedName
  05 апреля 2022, 16:51
  Влад, я пока жду и всё, беспокоят новые покупки.
  
  Можно конечно открыть счет в иностранном брокере, но вангую в нынешних условиях продержится он там недолго(
  
  Если так будет продолжаться, пожалуй единственным выходом будет снижение диверсификации до рублевых бумаг и золота.
  
  0