Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 04 октября 2019г
Все портфели — виртуальные.
Портфели созданы 01 июня 2019г (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.
Доходность портфелей указана без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ETF-ПИФ ММВБ индекс бенчмарк, в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)
Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Списки Бумаг»
1 Эмитенты-экспортеры +2.8%
2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 2.5%
3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров
4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров минус 0.3%
5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 5.6%
6 Дивитикеры. Опасный шлак. +4.2% (портфель создан 07 июня 2019г)
7 Генерация и сети минус 6.4% (портфель создан 14 июня 2019г)
8 Нефтегаз минус 2.3% (портфель создан 14 июня 2019г)
9 ETF-ПИФ ММВБ индекс бенчмарк +1.5% (портфель создан 16 июня 2019г, с ценами закрытия 14 июня)
10 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA минус 0.4% (портфель создан 17 июля 2019г в начале торговой сессии)
11 AFLT+SNGSP +3.2% (портфель создан 09 августа 2019г)
+
Прошедшая неделя характеризуется доминированием распродаж на ФР РФ и поэтому все мои портфели подешевели.
Из 11 портфелей уже 7 в минусе.
В плюсе остались портфели Эмитенты-экспортеры, ETF-ПИФ ММВБ индекс бенчмарк, AFLT+SNGSP и, как не странно, портфель Дивитикеры. Опасный шлак.
Т.е. переоцененные акции не дешевеют!
Эту аномалию надо обдумать.
+
Примечание: Шлак — это переоцененные акции, у которых нет особых причин для роста, но которые с высокой вероятностью могут упасть.
О Шлаке можно почитать тут:
+
Как распознать шлак? Фильтрация акций для портфеля.
+
Виртуальный портфель — Дивитикеры. Опасный шлак.
+
+
+
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Коллекция заблуждений биржевых игроков. Список статей.
=
Все мои публикации
=
Как там у Баффета?
У меня всё в минусе уже давно, я правда, больше рассматривал подходы к формированию индексов, нежели портфелей, портфеля у меня по сути только два — один -13% на SNGSp, второй -2.5% и тоже на дивидендах. В этом смысле, в очередной раз удивляет опасный шлак.
С другой стороны, если EV/NP << 10, то расти уже по идее некуда, а если наоборот...
2. Дивиденды все таки нужно учитывать, они серьезно искажают картинку.
3. Возможны ошибки в методике определения шлаков.
4. После учета 1 и 2 и 3 может оказаться что аномалии и нет.