25 сентября 2019, 19:30

Портфель. Давайте разберемся...

Предлагаю обсудить портфель составленный из отраслевых индексов и акций которые занимают больший вес в этих индексах.

Принимается любая критика относительно состава портфеля и веса акций, просто интересна аргументация.

Что не так и в чем сила брат?)

Сам портфель

smart-lab.ru/q/watchlist/AleksandrSH/7835/

Портфель виртуальный, мой личный портфель другой, хотя и есть 80% сходства.)

портфель долгосрок инвестиции

Александр Шукшин

486

с 3 июля 2018

11 Комментариев

Поликарп Брусникин
25 сентября 2019, 19:39
мало акций
0
- Александр Шукшин
  25 сентября 2019, 19:47
  Биотехнолог, как мог урезал, все акции дивидендные.
  
  Просто входные данные на сегодня по отрасли нефтегаз.
  
  1) Газпром +45%
  2) Газпромнефть +26%
  3) Татнефть ап + 21%
  4) Сарат НПЗ +17%
  5) Лукойл — 3%
  6) Сургут ап — 8%
  7) Башнефть ап -12%
  
  т.е. отрасль одна, а доходность разная, хотя должно быть иначе.
  0
  - Поликарп Брусникин
    25 сентября 2019, 19:48
    Александр Шукшин, проще купить весь индекс, так надежнее
    0
Александр Шукшин
25 сентября 2019, 19:55
Именно что это не индекс, а компиляция из индексов — франкенштейн, и основание для этого, что каждый год в фаворитах какой то один из индексов, т.е. при любом раскладе будет часть портфеля, которая будет в фаворе и давать плюс, индекс же состоит больше 50% из нефтегаза.
0
Александр Е
26 сентября 2019, 00:24
Вполне возможно, что эффективнее будет изучать бизнес эмитентов и включать их в портфель исходя из перспектив сектора, но на это нужно время. Например, металлурги сейчас прошли свой хай и невключение их в портфель прилично бы повысило доходность. С нефтянкой то же самое, с осторожностью теперь. Алроса и Энел в краткосроке плохи, Башнефть не знаю зачем тут, Полюса не вижу.
В целом очень даже хороший портфель получился. Доходность с какого момента считается? Интересно посмотреть будет на него через год, два.
0
- Александр Шукшин
  26 сентября 2019, 19:13
  Александр Е, друг, ты я вижу тоже любишь шпилить фалоут.))) Ну это все прелюдия, а почему не башнефть ап?
  
  На счет металлургов, ты это сейчас понял исходя из динамики цен акций, или исходя из каких то своих принципов, отчетов по МСФО и РСБУ, просто задним числом я тоже понимаю, когда вынимаю. Куда не стоило вкладываться, но да же на фоне общего падения металлургии, скажу честно, я его не ждал, завершения цикла, а он пришел, у них хорошая доходность дивидендная…
  0
  - Александр Е
    26 сентября 2019, 23:00
    Александр Шукшин, по металлургам всё достаточно хорошо просчитывается, цены на сталь известны, курсы валют тоже, плюс торговые войны и замедление мировой экономики. Уже в середине года можно было спрогнозировать, что 2019 наверняка будет хуже 2018. Я держал Северсталь и ММК, но сдал вовремя, не сторонник метода «купил и держи».
    Башнефть — это облигация по большому счету, расти не будет, пока у Сечина в кармане.
    0
Валерий Иванович
26 сентября 2019, 00:59
будет 10-11% дивов в год,
нормально
0
- Александр Шукшин
  26 сентября 2019, 19:18
  Валерий Иванович, по татнефти ап только дивидендов порядка 7% процентов в полгода, и это самый большой пакет у меня. Татары себя не обидят.
  0
  - Александр Е
    26 сентября 2019, 23:01
    Александр Шукшин, 2020 — столетие образования Татарской АССР. Дивы точно будут хорошие :)
    0
  - Валерий Иванович
    27 сентября 2019, 00:36
    Александр Шукшин, это всё понятно,
    не нужно забывать про налог и про усреднение.
    У меня похожий портфель.
    0