Картина дня: Трамп дразнит мировое сообщество

Сегодня Индекс МосБиржи снижается на 0,3-0,5%. Текущий диапазон: 2495-2505 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы в минусе на 0,5-1%. Азия закрылась в слабой «зеленой зоне».

Российский рубль после стремительного укрепления последних дней к другим валютам сегодня теряет позиции к доллару, но растет к евро. Доллар: 64,1 руб. Евро: 72,4 руб.

Цена на нефть марки Brent в умеренном снижении. Текущее значение: $67,3 за баррель.

Корпоративные события:

• Чистая прибыль Распадской в прошлом году по МСФО выросла на 40%, выручка увеличилась на 25%, а EBITDA на 29%. Однако совет директоров компании рекомендовал по результатам 2018 года не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Распадской, что привело к снижению котировок компании на 3-4% в ходе сегодняшних торгов.
• Алроса уточнила уровень алмазоносности Верхне-Мунского месторождения. Результаты оказались лучше прогнозов, а само месторождение может стать одним из самых крупных из имеющихся у компании. 3,5% извлеченных в ходе эксперимента алмазов являются крупными (более 8 карат). «Это очень существенный показатель», — говорит главный инженер Алросы Андрей Черепнов.
• Юридическая фирма по правам инвесторов Rosen Law Firm подала коллективный иск от акционеров МТС, покупавших акции с 19 марта 2014 года по 7 марта 2019 года. В иске от МТС требуют возмещения убытков для инвесторов МТС в связи с тем, что компания уклонилась от раскрытия информации о вовлечении в коррупционную схему по «узбекскому делу».
• В свою очередь, совет директоров МТС накануне сообщил, что с ближайшие три года компания будет выплачивать не менее 28 руб. дивидендов на акцию за каждый год. Таким образом, дивидендная политика была повышена с прошлых 25-26 руб. на акцию (официально не менее 20 руб.).
• Согласно отчетности М.видео по МСФО за 2018 год, консолидированная чистая прибыль компании выросла на 20,3% а сравнении с 2017 годом, выручка выросла на 62%, а консолидированный EBITDA увеличился на 76%. Рентабельность по данному показателю выросла на 6,5%.
• Чистая прибыль Мечела, приходящаяся на акционеров, в 2018 году увеличилась на 9% по сравнению с 2017 годом. Консолидированная выручка выросла на 5%, а EBITDA упал на 7%. Генеральный директор Мечела Олег Коржов говорит: «К началу 2019 года мы успешно рефинансировали синдицированный кредит на 1 миллиард долларов США, что дало Группе дополнительный финансовый доход. Кроме того, в 2018 году кредиторы списали нам штрафы и пени на 17,5 млрд рублей, что сократило наш долг и положительно отразилось на прибыли за период».
• Мечел к концу 2018 года реструктуризировал 92% своего дола (423 млрд руб.). Обязательства компании по процентам на 31 декабря 2018 года составили 7,8 млрд руб. против 20,5 млрд руб. на 31 декабря 2017 года. В том числе благодаря оптимизации долговой нагрузки Мечел смог выйти на чистую прибыль в прошлом году. «С таким высоким долгом компании трудно двигаться вперед», — говорил летом 2018 года генеральный директор компании Олег Коржов.
• МРСК Северного Кавказа отчитался об убытке за 2018 год по МСФО в размере 7,9 млрд руб., который увеличился на 27%. Выручка компании выросла на 7,4%, а финансовые расходы уменьшились на 35,7%.
• Чистая прибыль НКХП по РСБУ за прошлый год выросла на 39%, а выручка подскочила сразу в 2,5 раза.
• Россельхозбанк впервые с 2013 года получил чистую прибыль, которая составила 1,5 млрд руб. Подобный результат связывают с перестановками в руководстве банка. Прибыль была получена в 4 квартале прошлого года, покрыв накопленный за первые девять месяцев 2018 года убыток.
• Ленэнерго отчиталась о росте чистой прибыли компании в 2018 году по МСФО на 36,7%. Выручка практически не изменилась.

Внешние новости:

• Президент США призвал к признанию суверенитета Израиля над Голанскими высотами. До этого Генеральная ассамблея ООН неоднократно называла аннексию данной территории незаконной и требовала от Израиля вернуть земли сирийцам. В Госдуме РФ уже раскритиковали решение Трампа, указывая на риски возникновения нового витка напряженности в регионе. Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов заявляет, что Трамп «усиленно дразнит мировое сообщество и арабский мир», в у подобного хода есть три основные цели: более сильная «привязка» Израиля к США, «раскол арабского мира», а также удар по Сирии и ее партнерству с Россией. Турция также высказалась по данному вопросу, заявив, что поступок президента США приведет к росту насилия на Ближнем Востоке.
• На прошедшем саммите Евросоюза было единогласно принято решение о продлении срока Brexit до 22 мая, однако, есть важное условие – парламент Великобритании должен окончательно одобрить соглашение по выходу страны из ЕС, где настаивают на неизменности договоренностей по условиям Brexit. Если же решение по выходу одобрено не будет, но Brexit продлят только до 12 апреля, а что за этим последует — неизвестно.
• Петиция об отказе народа Великобритании от выхода из Европейского союза набрала уже 962 тыс. подписей. Правительство и парламент страны теперь обязаны дать ответы на данный документ.
• Президент США заявил, что Штаты могут сохранить торговые пошлины на китайские товары на «значительный период времени» для получения гарантий от КНР выполнения условий соглашения. Подобное решение не добавляет позитива новому раунду торговых переговоров между двумя странами, которые стартуют на следующей неделе в Пекине.
• В столице Казахстана прошли протесты после ее переименования из Астаны в «Нурсултан» на фоне отставки Назарбаева от должности президента республики. В интернете распространяется петиция об отмене данного решения, а у здания столичной мэрии прошли акции протеста, в результате которых были задержаны около 60 человек.
• В очередной скандал оказалась ввязана компания Facebook, когда стало известно, что доступ к паролям около 600 млн пользователей сети был открыт большинству сотрудников компании, а сами пароли никак не защищались от прочтения. В Facebook заявили, что уведомят тех пользователей, которых затронул данный инцидент.
• Информация по личным переговорам президентов РФ и США не будет раскрыта американским конгрессменам из Демократической партии. Об отказе Белого дома от предоставления этих данных сообщает издание Politico. Обоснование: «одна ветвь власти не может принудить президента раскрыть подробности общения с иностранными лидерами».
• Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо объявил о подготовке операции «Свобода» с целью захвата власти в Венесуэле. «Ждите нас в каждом штате», — заявляет он. При этом. В США грозят Н. Мадуро серьезными последствиями за аресты сторонников Гуайдо.

Внутренние новости:

• Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин объявил о намерении российского правительства провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков нашей страны. В рамках реализации данного процесса будут использованы инновационные методы, а сама процедура займет не один год.
• В феврале этого года рост российского ВВП составил 1,5% против 0,7% в январе. Самый большой вклад в увеличение данного показателя внесло ускорение роста промышленного производства.
• Правительство РФ продлевает еще на три месяца соглашение с нефтяниками о стабилизации топливного российского рынка. Соглашение подразумевает фактическую «заморозку» цены топлива на заправках взамен на некоторые послабления для участников нефтяного рынка РФ.
• Россия вернулась на рынок еврооблигаций, разместив два выпуска: в долларах и евро. Долларовые евробонды с погашением в 2035 году разместили с доходностью 5,1% годовых, а сумма выпуска — $3 млрд. Объем облигаций в евро – 750 миллионов, а доходность находится на уровне 2,375% годовых с погашением в 2025 году.
• В России отмечается рост показателя «свободных денег» у населения на 5,5% в феврале в сравнении с январем этого года, что скорее всего связано с эффектом низкой базы января и коротким февралем.
• «Российская газета» пишет о том, что каждая пятая финансовая организация в РФ планирует сократить количество своих отделений в ближайшие 2-3 года в связи с уходом в онлайн.
• Во втором квартале этого года Минфин РФ начнет размещение нового облигационного формата ОФЗ-н, по которому гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам, а минимальная сумма покупки будет снижена с 30 тыс. руб. до 10 тыс. руб.
• На фоне роста спроса на облигации совокупный отток капитала из России на прошлой неделе замедлился до $30 млн. против оттока $140 млн. неделей ранее. Чистый же отток капитала из российских акций на прошлой неделе составил $80 млн. против потерь в $170 млн. ранее.

На этом все. Сегодня Совет директоров Банка России объявит решение по процентной ставке, а Московская биржа сообщит о дивидендах за 2018 год. Из наиболее ожидаемых событий предстоящей недели можно отметить отчетность QIWI по МСФО за 2018 год, аукцион Минфина по размещению ОФЗ, а также делистинг Мосэнерго с LSE.

Алексей Соловцов, Инвестиционная Палата

Мой сайт: Essence of markets