Картина дня: Twitter Трампа вновь двигает нефтяные цены

Сегодня Индекс Мосбиржи снижается на 0,7-0,9%. Текущий диапазон: 2470-2480 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы торгуются в «красной зоне». Азия закрылась снижением на 0,5-1%.

Рубль продолжает начатое вчера ослабление к другим валютам. Доллар: 65,6 руб. Евро: 74,5 руб.

Сегодня цена нефти марки Brent не показывает сильных движений после падения на 3% накануне. Текущее значение: $65,3 за баррель. Twitter президента США вновь двигает рынок. Д. Трамп снова выражает недовольство ростом цен на нефть и призывает ОПЕК к ограничению мер, направленных на их повышение. «ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он уязвим», — заявляет президент США в своем Twitter. Ранее Д. Трамп уже неоднократно делал подобные заявления, которые также приводили в существенной реакции на рынке.

Корпоративные события:

• ВТБ отчитался по МСФО за 2018-й год, в котором чистая прибыль выросла на 48,9% по сравнению с 2017-м годом. Чистые процентные доходы выросли на 1,8%, а чистые комиссионные доходы упали на 5,6% за счет эффекта высокой базы. Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов снизилось до 40,5% по сравнению с 44% годом ранее. Кредитный портфель вырос на 18,7%. Однако в 4 квартале 2018-го года чистая прибыль снизилась на 12,7% по сравнению с тем же периодом 2017-го года. Чистые процентные доходы сократились на 5,6%, а чистые комиссионные доходы на 27,2%.
• Чистая прибыль Норникеля по МСФО за 2018-й год выросла на 44% по сравнению с 2017-м годом, а консолидированная выручка увеличилась на 28%. EBITDA вырос сразу на 56%, а рентабельность по EBITDA составляет огромные 53% по сравнению с 44% годом ранее. Президент компании Владимир Потанин говорит, что в Норникеле ожидается рост капитальных вложений до $2,2-2,3 млрд в 2019-м году. В итоге отчетность компании можно считать сильной, а рост большинства показателей оказался выше прогнозов.
• Зампред правления Газпрома Андрей Круглов говорит о том, что компания намерена выплатить акционерам дивиденды в размере 10,43 руб. на акцию за 2018-й год, что является рекордным уровнем, а также на 30% выше по сравнению с выплатами по итогам 2017-го года. Кроме того, ожидается, что в дальнейшем рост уровня дивидендов продолжится после увеличения свободного денежного потока на фоне завершения реализации крупнейших инвестиционных проектов.
• При этом, Александр Медведев и Валерий Голубев освобождены от должностей заместителей председателя правления Газпрома. Подобные кадровые перестановки являются наиболее существенными с 2011-го года. В Газпроме заявили, что «они покинули свои посты в связи с выходом на пенсию».
• В Газпроме сообщают, что газопровод «Сила Сибири» построен более чем на 99%. За год компания увеличила долю на рынке газа ЕС с 34,2 до 36,7%, а средняя цена на газ за 2018-й год выросла на 24,6%.
• «Промсвязьбанк» и группа компаний «Обувь России» подписали кредитное соглашение на сумму 3 млрд рублей. В рамках него банк предоставляет группе возобновляемую кредитную линию сроком на 4 года. Привлеченные денежные средства «Обувь России» направит на пополнение оборотного капитала и финансирование текущей деятельности группы. При этом, на данный момент доходность облигаций компании достигает 14,5% годовых после вчерашнего падения цены на рекордном объеме торгов.
• Алроса провела международный аукцион по продаже алмазов, который прошел в Дубае. Были реализованы алмазы специальных размеров (более 10,8 карата). Суммарная выручка составила $8,3 млн. Всего был реализован 121 алмаз общей массой 1950 карат. Евгений Агуреев, член правления и директор «ЕСО АЛРОСА» отмечает, что «в этом году мы приняли решение увеличить число аукционов в Дубае до пяти, поскольку видим стабильный спрос, в том числе со стороны местных фирм».
• Магнит выкупил по программе «buyback» уже около 98,5% акций от заявленного объема в 22,5 млрд руб. Однако котировкам компании это помогает слабо.
• ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» подает в суд на Магнит. В иске заявляется, что АО «Тандер» задолжал Газпрому более 407 млн руб. за поставки газа. Слушания состоятся 2 апреля. Немногим ранее Магнит также обратился в суд с заявлением о том, что «Газпром межрегионгаз Краснодар» злоупотребляет своим положением при отключении поставки газа для одного из тепличных комплексов «Зеленая линяя». Тогда Магниту удалось выиграть суд и возобновить подачу топлива.
• Сегодня акции Объединенных Кредитных Систем (ОКС) не смогут сделать новую «планку». Московская Биржа ограничила допустимые коды расчетов по акциям ОКС, которые за 2 недели выросли с 700 руб. до 55000 руб. ЦБ уже начал проверку в отношении причин необоснованного роста стоимости акций компании.
• Лукойл с начала «buyback» выкупил уже 2,19% обыкновенных именных бездокументарных акций, а также 0,33% ADR. Закончить обратный выкуп планируется до конца 2020-го года. Вчера акции компании обновили исторический максимум и в моменте стоили больше 5585-ти руб.
• На сайт для продажи автомобилей «Авто.ру», который принадлежит Яндексу, подана жалоба в ФАС по поводу копирования объявлений со стороны портала «Drom.ру». Ранее компании уже были ввязаны в конфликт в 2014-м году, когда заключили мировое соглашение по спору о товарных знаках.
• МТС совместно с Ericsson подписали соглашение по запуску с 2019-го года в РФ первых сетей 5G. Широкополосный доступ запланирован на 2020-й год.
• Чистый убыток компании «Уралхим» по МСФО за 2018-й год составляет 25,2 млрд руб. в сравнении с прибылью в 31 млрд руб. за 2017-й год. Рост выручки составляет 18%, а скорректированная EBITDA выросла на 47%. Операционная прибыль увеличилась на 56%.

Внешние новости:

• Н. Мадуро обвиняет США в попытках реализации военной интервенции, организации кризиса в Венесуэле, а также разжигании войны в Латинской Америке. «Все, что делает американское правительство, обречено на провал. США хотят заполучить венесуэльскую нефть и готовы за эту нефть начать войну», — заявил президент Венесуэлы.
• Сегодня состоится открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле. Инициировали заседание США, которые уже подготовили проект резолюции, содержащую призыв к проведению в стране президентских выборов. В РФ также подготовили резолюцию, предусматривающую призыв к диалогу оппозиции и правительства при посредничестве стран региона.
• Д. Туск, председатель Европейского совета, говорит о том, что предложение о переносе сроков реализации Brexit является рациональным, однако Тереза Мэй уверена в том, что этого удастся избежать.
• Автоконцерн Peugeot-Citroen (PSA) вернется на российский рынок. В PSA ожидают роста авторынка РФ в 2019-м году на 5%.
• Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для встречи с Д. Трампом на бронепоезде. Сама же встреча назначена на 27-28 февраля.
• Глава МИД Ирана сообщил об уходе в отставку. Джавад Зафир сыграл достаточно значительную роль в заключении ядерного соглашения между Ираном и «шестеркой» международных посредников.
• Агентство Bloomberg сообщает, что ЦБ Бахрейна опубликовал итоговую версию правил, которые будут регулировать операции с криптовалютами. Бахрейн стал первым государством среди стран арабского мира, кто приблизился к полномасштабному регулированию рынка криптовалют. Список правил достаточно обширен: от лицензирования и корпоративного управления эмитентов криптовалют до кибербезопасности. 
• Илон Маск опубликовал в своем Twitter сообщение о том, что в 2019-м году компания Tesla произведет полмиллиона автомобилей (но затем исправил на 400 тыс.). Данная публикация не была согласована с регулятором и является нарушением соглашения с Комиссией США по ценным бумагам и биржам, которое было заключено ранее. Американские власти уже обвинили Илона Маска и подали документы в суд.

Внутренние новости:

• Агентство Bloomberg со ссылкой на три источника сообщает, что В. Путин считает возбуждение дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви оправданным. По словам президента РФ, которые прозвучали на закрытой встрече на прошлой неделе, он не инициировал арест Калви, однако, считает, что подозрение в похищении 2,5 млрд руб. нельзя игнорировать. Публичных заявлений по данному делу В. Путин еще не давал. Однако пресс-секретарь президента РФ Д. Песков опроверг данную информацию. «Однозначно нет. Президент констатировал факты. Никаких своих предпочтений не высказывал», — заявил Песков.
• Маттиас Вестман, основатель Prosperity Capital Management, а также директор компании Александр Бранис направили ходатайства в суды и СК РФ с просьбой смягчить меру пресечения Майклу Калви. В управлении группы Prosperity Capital находятся акции российских компаний на сумму в $4 млрд.
• За январь 2019-го года прибыль российского банковского сектора выросла в 3,7 раза по сравнению с тем же периодом 2018-го года. Рентабельность активов не изменилась по сравнению с концом 2018-го года и составляет 1,5%. 
• РФ может выйти из Совета Европы, если права нашей делегации в ПАСЕ не будут полностью восстановлены. Ранее Госдума приняла решение о том, что Россия не будет выплачивать взносы в ПАСЕ в 2019-м году.
• Российское посольство в Великобритании, повторяя недавние слова Сергея Лаврова, выразила беспокойство в связи с «провокационной моделью поведения Украины», создающей угрозу «стабильности в Черном море». «Действительно, готовится очередной «прорыв» с нарушением правил прохода этой сложной акватории». Посольство РФ выражает надежду на то, что Великобритания не станет участвовать в «сомнительных авантюрах».
• По оценке института Внешэкономбанка в январе 2019-го года ВВП РФ, очищенный от сезонности, снизился на 0,2%.
• За декабрь-февраль цены на авиабилеты в РФ выросли в среднем на 5-33%.
• В этом году должен быть принят новый законопроект об ограничении уровня закредитованности граждан РФ. Теперь банки не смогут выдавать новые займы, если на процентные выплаты по ним будет уходить более 50% семейного бюджета.
• В России начался рост цен на новое жилье. Застройщики повсеместно повышают цены, готовясь к переходу на проектное финансирование. В феврале 2019-го года стоимость новой недвижимости в городах-миллионниках выросла на 6%. При этом, сохраняется и тенденция роста стоимости вторичной недвижимости.
• Предельный срок владения жильем, после которого физические лица могут быть освобождены от уплаты НДФЛ при его продаже, должен быть сокращен с пяти до трех лет. Такое поручение дал В. Путин по итогам форума «Деловая Россия».
• По данным Росстата, в России средние потребительские цены на бензин с января 2018-го года по январь 2019-го года увеличились на 9,8%.

На этом все. Сегодня ждем окончательных итогов Дня инвестора в Газпроме. Завтра пройдет День инвестора и аналитика в РусГидро, Минфин РФ проведет аукционы по продаже ОФЗ, а глава ФРС Джером Пауэлл выступит с полугодовым докладом перед Палатой представителей США.

Алексей Соловцов, Инвестиционная Палата.