Целевая цена акций Энел Россия понижена до 1,51 рубля - Велес Капитал
Чистая прибыль «Энел Россия» по РСБУ за 9 месяцев уменьшилась на 18,6% – до 3,4 млрд рублей, следует из отчетности компании.
«Энел Россия» представила отчетность за 9 месяцев 2018 г., которая оказалась ожидаемо слабой. Мы понижаем целевую цену на 7,3% — до 1,51 руб. и отмечаем, что внимание инвестиционного сообщества в ближайшее время будет приковано к продаже Рефтинской ГРЭС.
Рефтинская ГРЭС – единственная в компании, работающая на угле. Ее установленная мощность составляет 40% всех станций компании в России. Согласно последней информации, которая появилась в СМИ, «Энел» хочет продать актив за 27 млрд руб., однако покупатели не готовы предложить больше 21 млрд руб. Желание продать актив по мультипликатору EV / EBITDA 4,1х выглядит логичным, учитывая, что станция – явный кандидат на участие в программе модернизации, гарантирующей 14%-ный возврат инвестиций. Более того, еще год назад сама компания торговалась с похожим мультипликатором (сейчас EV/EBITDA'18П дня ENRU составляет 3,8х). Похоже, что переговоры будут сложными. Если стороны не найдут компромисс, то нам кажется логичным вариант модернизации части блоков и продажи станции через несколько лет с апсайдом.
вообще чтука интересная со временем по всему пиз«больству на форуме можно определить кто в каком состоянии находится многие не скрывают да же вот Дмитрий больше всех удивляет такое ощущение что у него...
Выгодные вклады со ставками до 26% Банки продолжают повышать ставки по вкладам вслед за ростом ключевой ставки. По-прежнему, лучшие условия для открытия вклада через агрегаторы вкладов. С учетом бонус...
Чистая прибыль ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2024г. упала на -7,6 %
Чистая прибыль ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 9 месяцев 2024г. выросла на +55,8 %
С уважением,
Pinkin 🏴☠️
IKEA продала свой последний актив в России. Владелец IKEA закрыл сделку (https://t.me/tassovkaru/6554)по продаже своего последнего актива в России — складского комплекса в подмосковном Есипове (180 т...