09 февраля 2018, 15:19
Перенос IPO "дочки" ТМК негативен для бумаг компании
IPSCO Tubulars Inc. (североамериканская «дочка» ТМК) решила отложить первоначальное публичное размещение своих акций обыкновенных акций из-за неблагоприятных рыночных условий.
Планируемое IPO американской «дочки» послужило мощным стимулом к росту котировок акций ТМК в последние пару месяцев. На наш взгляд, известие о переносе его сроков может вызвать негативную реакцию со стороны рынка.ВТБ Капитал
Параметры предстоящего IPO IPSCO были оглашены 29 января. В общей сложности (включая размещение существующих акций и выпуск новых бумаг) компания планировала продать порядка 23,3 млн акций по цене 20–23 долл./шт. Такая цена соответствует оценке 100% капитала IPSCO в 1,2–1,4 млрд долл. и прогнозному коэффициенту EV/EBITDA за 2017 г. на уровне 10–12x.
Помимо размещения 23,3 млн акций в рамках IPO, компания намеревалась предоставить андеррайтерам 30-дневный опцион на приобретение дополнительных 3,5 млн акций.
В итоге под контролем ТМК, в зависимости от результатов реализации опциона, должны были остаться 58–62% IPSCO.
0 Комментариев
Читайте на SMART-LAB:
Крипта, налоги и блокировки: что должен понимать трейдер уже сейчас
В трейдинге принято бояться рынка, но сегодня главный риск — не цена и не волатильность. Главный риск — деньги, которые ты не можешь объяснить.
В эфире Трейдер ТВ гость программы — Иван...
10.02.2026
Норникель: прогноз результатов 2025 года в ожидании отчета, так ли дешева компания без хайпа в металлах?
Норникель завтра отчитывается по МСФО за 2025 год
Традиционно делаю прогноз результатов, потому что истинная мощь аналитика это не только читать постфактум отчеты по МСФО — это еще...
10.02.2026
Оптимальная точка входа на рынок валютных облигаций: новый выпуск Газпрома
Во вторник, 11 февраля, Газпром проведет сбор заявок на 5-летние долларовые облигации объемом от $200 млн. Ориентир купона — не выше 7,75% годовых. Финансовые аналитики Блога Рынков Капитала ( БРК...
10.02.2026
РУСАГРО: выкупить акции и спасти Мошковича - могут ли акции вырасти на 100% от текущих ценах, подробный разбор
Начинаем покрытие компании РУСАГРО этим постом, надеюсь удастся под микроскопом разглядеть инвестиционную привлекательность или хотя бы сделать пост полезным/интересным. Пост будет длинным,...
09.02.2026
Сколько лишней болтавни как обычно тут ппц…
Кто нибудь что тотвнятное может написать по поводу 8го выпуска?!
Ingvar Hyper, пока только стандартная смс о брокера, что должен быть выплачен купон и деньги поступят в течение 7 дней
Hasegawa45, имхо, было бы странно не хвалится при первой возможности. Всё-таки не на паперти стоят, им инвестора заинтересовать надо, а не на жалость развести
Den4ik88, вы про блохеров? Всегда? Ага, а флюгер как компас, всегда указывает одно направление
СолнышКо, чтобы перестать быть публичной компанией например? Не знаю что у них на уме. Но это печально, что на рынке становится меньше нормальных компаний :/
Vladimir Kharitonov,
Да цена золота выросла на 65%, но курс бакса упал на 23%, в итоге югк сможет поднять всего 40% от чистой прибыли, до 14ярдов р., если не заплотит все штрафу госу и не исправит охрану труда!!!
13 февраля в Газпроме выбирают CEO на 5 лет Каковы шансы что вместо Миллера назначат Михельсона и сколько будет тогда стоить акция? Авто-репост. Читать в блоге >>>
Kromnomo,
Спасибо, гляну на финам. такто предполагалосьч то есть в таблице гдето, дабы можно было выбрать/отфильтровать, но походу такого нет.
🧪 Азот (АО ГК «Азот»): Удобрение для вашего портфеля или токсичный актив? Дамы и господа,! Сегодня препарируем одного из гигантов отечественного химпрома. У нас на операционном столе АО ГК «Азот» и их...