Коэффициент P/E. Ждите больше 50-ти лет что бы вернуть свои деньги)))

Зайдете на сайт Finviz.com и установите два параметра фильтра, чтобы получить список компаний, которые имеют:
Рыночную капитализацию, превышающую $2 млрд.
Коэффициент P/E, превышающий 50

Это крупнейшие компании, которые, по крайней мере теоретически, требуют от инвесторов ждать 50 лет (или более), чтобы возвратить каждый их инвестированный доллар через корпоративные прибыли.
236 компаний соответствуют этому описанию прямо сейчас.
Инвесторы готовы ждать более 190 лет для того, чтобы эти компании вернули инвестированные в них деньги в соответствии с их текущими ценами акций.
Даже в разгар маний 2000 и 2007 годов не смогли бы найти такое огромное количество компаний в различных секторах американской экономики, акции которых были бы так экстремально дороги, как сейчас.

Байкал

Новосибирская обл.

1126

168 528

с 24 мая 2011

12 Комментариев

TDM
23 января 2018, 19:03
жесть
+1
Albus (Игорь Китаев)
23 января 2018, 19:19
угу. К тому же P/E считается от чистой прибыли. Лишь малая доля чистой прибыли идёт на дивиденды. Так что если пытаться вернуть деньги через дивиденды, то ожидание растянется на несколько тысяч лет…
+2
- Uncle Ben
  23 января 2018, 19:43
  Albus, компании с адским пе обычно дивы не платят. почему — читайте книжки…
  0
Uncle Ben
23 января 2018, 19:42
Школьники открывают для себя фин.сканеры. На амазон посмотрите уж тогда. Ну и книжку почитайте… какую нибудь, где написано почему так бывает
0
Дмитрий К
23 января 2018, 19:46
На фотке увидел знакомый тикер, то на чем я реально зарабатывал в 2017 и почти весь продал в январе, это slb.
В декабре еще подбирал ее по 64-66.а так торговал перезаходами с февраля 2017 на спб бирже.
Сегодня буквально продавалось по 80 (лимитная заявка).
Видимо какая то магия в этом показателе p/e.
Откровенно, не понимаю, как его использовать.
Сколько ни смотрел за последний год (пересмотрел больше 1000 тикеров) никакой корреляции с ростом цены акций, а так же размером дивидендов и этим магическим коэффициентом не смог найти.
Возвращаясь к slb.
У них по текущей цене дивидендная доходность порядка 2.5%
Если брать среднюю цену по году, больше 3%.
Уж точно не 1000 лет ждать возврата денег.
+1
- Albus (Игорь Китаев)
  23 января 2018, 19:58
  Дмитрий К, как это может быть при p/e 197,97? Я про див.доходность. По вашим цифрам дивов они должны платить дивиденды, превышающие чистую прибыль.
  0
  - Дмитрий К
    23 января 2018, 20:06
    Albus, за 2017 год они заплатили примерно 2 доллара с каждой акции, точно не напишу, так как они платили 4 раза, и мне надо поднимать отчеты.
    Поэтом в своем комменте я и написал, что не понимаю это чрезвычайно популярный показатель, кап он связан в частности — с выплатами дивидендов, и движением цены.
    Конкретно у этого тикера цена весь год за нефтью ходила.
    Перед покупкой я посмотрел историю цены, работает ли компания в плюс, и платит ли она дивиденды. Так как я покупал менее чем на полпроцента от депо, не считал нужным заморачиваться с более серьезным анализом.
    0
    - Albus (Игорь Китаев)
      23 января 2018, 20:10
      Дмитрий К, тогда понятно. Скорее всего в таблице не годовой P/E, а квартальный. То есть окупаться будет не сотни лет, а сотни кварталов. Это уже немного легче ;)
      0
    - Cheshire Cat
      23 января 2018, 22:29
      Дмитрий К, Albus,
      так у SLB чистая прибыль же в минусе за 2016 и 2017 годы? Они дивиденды видимо платят из прошлых запасов, чтобы их не слили пока. Отсюда и отсутвие корреляции P/E и див доходности.
      0
  - Дмитрий К
    23 января 2018, 20:12
    Albus, кстати еще один тикер у меня был в портфеле с этой картинки HAL
    Я его месяц всего держал, покупал перед ралли нефти (честно говоря не рассчитывая на это ралли), и продал потому что цена выросла, но одну выплату тоже получил (У них у всех поквартально похоже платят)
    0
- consar
  23 января 2018, 20:33
  Дмитрий К, тут что то не понимаем мы. Например LMT тоже выплатил дивиденды 2,43%, а его P/E всего 26. Может Р/Е SLB за позапрошлый год или ранее? SLB сильно упал с 2014 года, а LMT наоборот растет. Там есть еще Forward P/E вот он у этих компаний одинаковый, как и дивиденды.
  0
  - Дмитрий К
    23 января 2018, 20:41
    consar, я для себя решил, что надо уделять внимание именно как дела в общем обстоят по жизни у той или иной компании, если компания дивиденды регулярно платит, значит это надо основным владельцам, и им пофиг на показатели .
    
    +1