Иностранные инвесторы выкупили 78% SPO Магнита

Иностранные инвесторы выкупили 78% SPO Магнита, большую часть выкупили долгосрочные инвесторы
Исполнительный директор управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитала» Дмитрий Болясников:

«Сделка является одной из самый крупных на российском рынке за последние несколько лет. Книга была хорошо переподписана, было более 40 инвесторов. Если говорить по аллокации, то в США ушло 41%, в Великобританию — 36%, в РФ — 22%, и оставшаяся часть пришлась на инвесторов из континентальной Европы. Доминировали долгосрочные инвесторы, на хедж-фонды пришлась треть спроса»

По словам Болясникова, средства, которые были привлечены в сделке вчера, могут в полном объеме быть реинвестированы в компанию.

«Транзакция, которую мы провели — это классический и немного подзабытый рынком за последние несколько лет формат top up-структуры, где сначала продает текущий акционер, а потом уже компания делает допэмиссию и текущий акционер реинвестирует средства в компанию, участвуя в допэмиссии. Происходит это для того, чтобы минимизировать рыночный риск, если такую сделку с акциями, уже принадлежащими акционеру, можно структурировать за несколько дней. Обычно российская допэмиссия занимает минимум 1,5-2 месяца»

По мнению Болясникова, российские компании видимо и дальше будут применять такую структуру сделок по привлечению финансирования.

«Сделка проводится молниеносно, а затем — допэмиссия, когда ушел риск, есть цена и когда есть закрытая сделка и привлеченные средства акционер в полном объеме готов реинвестировать в компанию»

Финанз