ОБЗОР: "Магнит" направит 60% средств от допэмиссии на развитие сети, 40% - в производство

22:09 14 Ноября 2017 года 
 МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Один из крупнейших российских ритейлеров «Магнит» планирует направить 60% средств, полученных в рамках продажи акций дополнительной эмиссии, на развитие своей сети магазинов, а 40% — вложить в производственные проекты в рамках вертикальной интеграции, говорится в сообщении ритейлера. 

«Менеджмент компании планирует сохранение высоких темпов роста розничной сети в 2018 году. На открытие новых „магазинов у дома“ компания планирует направить порядка 25% от объема привлеченных средств и порядка 15% на магазины дрогери», — говорится в релизе.

«Компания также находится в активной стадии обновления магазинов с планом обновления до 2,2 тысячи магазинов в 2017 году и существенным потенциалом в будущем, на что планируется потратить около 20% от объема привлеченных средств. Ожидается, что обновленные магазины будут демонстрировать рост выручки в среднем на уровне до 10%», — добавляет «Магнит».

Оставшиеся 40% от объем привлеченных средств пойдут на развитие вертикальной интеграции ритейлера. В частности, на увеличение мощности текущего производства свежей продукции, а также строительство второго комплекса парников в 2018 году для выращивания томатов и прочих тепличных овощей будет направлено 15% привлеченных средств.

Предполагаемый период окупаемости инвестиций в сельскохозяйственные проекты составляет до 7 лет. Еще одним важным для «Магнита» проектом является индустриальный парк «Краснодар», который будет специализироваться на производстве широкого ассортимента продуктов и непродовольственных товаров.

«Общий размер инвестиций в индустриальный парк „Краснодар“ оценивается на уровне до 40 миллиардов рублей, предполагаемый период окупаемости для проектов собственного производства составляет до 4-5 лет. Предполагается, что порядка 25% от объема привлеченных средств будет направлено на финансирование инвестиций в индустриальный парк „Краснодар“, — указывает „Магнит“.

При этом положительный эффект от программы развития вертикальной интеграции на рентабельность чистой прибыли „Магнита“ может составить до 100-150 базисных пунктов в долгосрочной перспективе.

ПРОДАЖА-ПОКУПКА

Во вторник вечером „Магнит“ сообщил о том, что Lavreno Limited, структура гендиректора и основного акционера „Магнита“ Сергея Галицкого, намерена продать акции компании на сумму около 700 миллионов долларов. Акции ритейлера будут предложены в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок, организаторами продажи выступают Merrill Lynch International и „ВТБ Капитал“.

Продаваемые акции Lavreno приобретет по сделке РЕПО у Галицкого с обязательством обратной продажи через определенный срок. Сам предприниматель намерен оставаться долгосрочным стратегическим инвестором „Магнита“. Согласно списку аффилированных лиц ритейлера, на конец сентября Галицкий напрямую владел 35,1% акций „Магнита“, Lavreno — еще 0,22%.

Предполагается, что после продажи будет проведена допэмиссия новых акций „Магнита“ в рамках открытой подписки. При условии, что после реализации другими акционерами преимущественного права останется необходимое количество новых акций, Lavreno планирует в полном объеме направить все средства, полученные от продажи, на их приобретение, а также дополнительно приобрести 250 тысяч новых акций.

Ожидается, что цена предложения новых акций будет установлена на том же уровне, что и цена продаваемых акций. При этом Галицкий не планирует использовать свое преимущественное право, чтобы приобрести новые акции.

Компания планирует использовать средства, полученные в результате размещения допэмиссии, на финансирование программы капитальных затрат для расширения торговой сети, реновацию магазинов и программу вертикальной интеграции бизнеса. Часть привлеченных средств может быть также направлена на оптимизацию долговой нагрузки и на финансирование текущей операционной деятельности.

Уставный капитал „Магнита“ сейчас составляет 945,613 тысячи рублей и разделен на 94,561 миллиона акций номиналом 0,01 рубля. Согласно уставу компании, ритейлер вправе разместить до 106,289 миллиона акций с таким же номиналом. Акции компании обращаются на Московской бирже, глобальные депозитарные расписки (GDR) торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE). Одной акции соответствуют 5 GDR.

Цена закрытия торгов акциями „Магнита“ на Московской бирже во вторник составила 6,949 тысячи рублей за бумагу (на 2,8% ниже цены закрытия понедельника), на LSE — 25,37 доллара за GDR (на 4,05% ниже).

 Исходя из цены закрытия торгов на Московской бирже и курса ЦБ РФ на вторник, пакету стоимостью 700 миллионов долларов может соответствовать примерно 6 миллионов акций „Магнита“, или около 6% капитала ритейлера. 
1prime.ru/Financial_market/20171114/828138800.html