Размещение ОФЗ + RGBI + БинБанк

Очередное размещение от Минфина.
Было предложено два выпуска, ОФЗ-ПД серии 26220 с постоянным купонным доходом на сумму 25 млрд рублей и ОФЗ-ПК серии 29012 на сумму 15 млрд рублей.

ОФЗ 26220 с погашением 7 декабря 2022 года, купон 7,4% годовых
ОФЗ 29012 с погашением 16 ноября 2022 года, купон переменный, определяется как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за 6 месяцев до даты определения процентной ставки + 0,4%. На данный момент определены 1 и 2 купоны — 10,74% и 10,32% соответственно.

Итоги:

ОФЗ 26220

Спрос превысил предложение в 3 раза. Итоговая доходность 7,59%. Разместили 100% выпуска.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26220 с погашением 7 декабря 2022 года составила 99,7801% от номинала, что соответствует доходности 7,59% годовых, говорится в сообщении Минфина РФ, размещенном на его сайте.

Всего было продано бумаг на общую сумму 25 млрд рублей по номиналу при спросе 74,277 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 25 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение почти в 3 раза. Выручка от аукциона составила 25,442 млрд рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 99,7474% от номинала, что соответствует доходности 7,60% годовых.

ОФЗ 29012

Спрос превысил предложение в 2,4 раза. Итоговая доходность 9,61%. Разместили 100% выпуска.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 29012 с погашением 16 ноября 2022 года составила 103,73% от номинала, что соответствует доходности 9,61% годовых, говорится в сообщении Минфина РФ, размещенном на его сайте.

Всего было продано бумаг на общую сумму 15 млрд рублей по номиналу при спросе в 36,597 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 15 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение более чем в 2,4 раза. Выручка от аукциона составила 16,064 млрд рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 103,71% от номинала, что соответствует доходности 9,61% годовых.

Итоги прошлого размещения можно посмотреть здесь.

Традиционный свежий RGBI




Сегодня утром прошла замечательная новость, о просьбе владельцев БинБанка как следует их отсанировать. Сначала думал написать отдельным постом свои мыли на сей счет, но в итоге всё-таки решил добавить лишний абзац в еженедельный обзор, дабы не засорять ленту, где бина и так избыток. Так вот, что я об этом думаю. Судя по тому, что ЦБ срочно вливает ликвидность, денег у Бина уже нету, а счета компаний входящих в группу САФМАР есть. Поэтому, для господина Гуцериева, санация по типу Открытия была бы идеальным решением, о чем он собственно и просит ЦБ. ЦБ закрывает дыру, счета компании наполняются баблом, акции Бина в итоге спишут, да и пес с ними, всё равно банкрот. Вот надо ли это ЦБ? Напомню, из БОМП, это единственный банк, который не включили в системозначимые, хотя список обновляли на прошлой неделе. Плюс к этому, если верить Коммерсанту, госпожа Набиуллина очень недовольна Гуцериевым и Шишхановым

Как рассказывали источники “Ъ”, две недели назад в ЦБ состоялась встреча Эльвиры Набиуллиной и собственников Бинбанка. На этой встрече, глава ЦБ поставила жесткие условия, потребовав дать гарантии и поручительства по огромному портфелю кредитов (порядка 600 млрд руб.), переданному санируемому лично господином Шишхановым банку «Рост». «Но между собственниками Бинбанка с начала года очень напряженные отношения,— говорит один из собеседников “Ъ”.— Микаила Шишханова именно поэтому весной отстранили от управления банком. А Михаил Гуцериев отказался отвечать за те решения, которые принимались без его ведома и участия». На это, по словам собеседников “Ъ”, госпожа Набиуллина отреагировала жестко, сказав, что на решение проблем им дается очень короткий срок или регулятор будет принимать меры.

Видимо консенсусом собственников стало — пусть нас спасает ЦБ.

Что будет делать в такой ситуации ЦБ, я естественно, не знаю, но мне кажется, так хорошо, как с Открытием уже не будет.
У БинБанка выпущено достаточно много облигаций, их судьба не вызывает у меня оптимизма.
Будьте аккуратны.