20 апреля 2017, 13:57
Русагро или Черкизово?
После анализа компаний сократил долю в Черкизово и нарастил долю в Русагро(AGRO).
Последнее время интересный рост показывают акции Черкизово, на сокращении капекса в 2018?
Или от будущего приобретения НАПКО, все таки земельный банк 147 тыс. га!
Рост цены позволил сократить долю на бумагу в Черкизово!
По РусАгро ценник интересный, дивиденды 2 раза в год и первые шаги — подписанное соглашение с японской Мицуи!
Рынок Китая, Кореи и Японии пора заполнять охлажденной свининой!
Русагро длинная история, так что ждем результатов 1 кв 2017года и поступлений дивидендов в долларах!
Тезисы:
«Хотя обе группы продолжают развитие во всех сегментах бизнеса и «Черкизово»планирует сократить инвестиции и завершить ключевые проекты, но «Русагро» по этим показателям все равно привлекательнее. Долгосрочным инвесторам будет интересно, что увеличение денежного потока, на фоне сокращения капитальных затрат, будут способствовать увеличению дивидендных выплат. »
"«Русагро» за последнее время существенно расширило географию присутствия. На Дальнем Востоке компания планирует реализовать крупный инвестиционный проект по производству свинины, выращиванию сои и кукурузы. Этот проект ориентирован на азиатские экспортные рынки, прежде всего, на Китай. В декабре 2016 года группа подписала соглашение с японской корпорацией Мицуи, это соглашение предусматривает сразу несколько направлений, помощь корпорации в реализации продукции группы в Японии и других странах Восточной Азии, а также изучение и перенос японских производственных и маркетинговых технологий в Россию. Запуск первых пяти свинокомплексов компании на Дальнем Востоке группа планирует к концу 2018 года."
«Показатель EBITDA снизился на 25%, значение мультипликатора EV/EBITDA составило 5,55, против 7,09 по итогам 2015 года. С учетом падения цены, акции компании оценены справедливо. Предположим, что показатель EBITDA по итогам в 2017 года восстановится до уровня 2015 года и составит 24 млрд. рублей, а курс доллара по отношению к рублю будет выше текущих значений, таким образом, значение мультипликатора EV/EBITDA станет привлекательным и будет ниже 4,00.»
читать полностью:
iis24.ru/chto-u-nas-s-importozamescheniem-rassmatrivaem-finrezi-rosagro-i-cherkizovo/
Последнее время интересный рост показывают акции Черкизово, на сокращении капекса в 2018?
Или от будущего приобретения НАПКО, все таки земельный банк 147 тыс. га!
Рост цены позволил сократить долю на бумагу в Черкизово!
По РусАгро ценник интересный, дивиденды 2 раза в год и первые шаги — подписанное соглашение с японской Мицуи!
Рынок Китая, Кореи и Японии пора заполнять охлажденной свининой!
Русагро длинная история, так что ждем результатов 1 кв 2017года и поступлений дивидендов в долларах!
Тезисы:
«Хотя обе группы продолжают развитие во всех сегментах бизнеса и «Черкизово»планирует сократить инвестиции и завершить ключевые проекты, но «Русагро» по этим показателям все равно привлекательнее. Долгосрочным инвесторам будет интересно, что увеличение денежного потока, на фоне сокращения капитальных затрат, будут способствовать увеличению дивидендных выплат. »
"«Русагро» за последнее время существенно расширило географию присутствия. На Дальнем Востоке компания планирует реализовать крупный инвестиционный проект по производству свинины, выращиванию сои и кукурузы. Этот проект ориентирован на азиатские экспортные рынки, прежде всего, на Китай. В декабре 2016 года группа подписала соглашение с японской корпорацией Мицуи, это соглашение предусматривает сразу несколько направлений, помощь корпорации в реализации продукции группы в Японии и других странах Восточной Азии, а также изучение и перенос японских производственных и маркетинговых технологий в Россию. Запуск первых пяти свинокомплексов компании на Дальнем Востоке группа планирует к концу 2018 года."
«Показатель EBITDA снизился на 25%, значение мультипликатора EV/EBITDA составило 5,55, против 7,09 по итогам 2015 года. С учетом падения цены, акции компании оценены справедливо. Предположим, что показатель EBITDA по итогам в 2017 года восстановится до уровня 2015 года и составит 24 млрд. рублей, а курс доллара по отношению к рублю будет выше текущих значений, таким образом, значение мультипликатора EV/EBITDA станет привлекательным и будет ниже 4,00.»
читать полностью:
iis24.ru/chto-u-nas-s-importozamescheniem-rassmatrivaem-finrezi-rosagro-i-cherkizovo/
Medved700, уважаемый, а чем вы отличаетесь от Максима, если так же зазываете но в шорт, у него логика более-менее ясна т.к папира на ист лоях и может неплохо отскочить а вы предлагаете на ист лоях ...
Shureman,
Экосистемные подписки
🔣Во втором квартале 2024 года почти половина городских жителей – 47% – использовали экосистемные подписки. Это на 1% больше, чем в первом квартале. Однако...
Bio, ну 5100 было бы неплохо увидеть. Ниже 6000 вообще хорошо. И дали бы закупиться годик-два.
Коммунизму быть!, цена с 160сладкая была, от таких сладостей, проблемы могут быть, где дно никто не знает, может и по 85 будут очень сладкие цены и по 60 ещё слаще
Сергей Соколов, это веяние лишь последних пары месяцев, традиционно на его выступлениях всегда был рост.
Silver035, уважаемые телеграмм-каналы ставят на Сургут ао по 18 и 13 рублей. Падать будет больно.
Nordstream, а потом по аналогии дробления с белугой и трансненфтью, все на дно!?)
DoxodVoborot, доплата за год тут будет 3...3,5 копейки. В этой вилке.
Это ещё если 4-й квартал не «порадует» финтом списания обесценений ОС в огромном размере, как ранее провернули с МОЭСКом.
genubat, слышим — в твоих словах — оправдания зарождающегося чиновника!
Летающая корова ( паттерн ТА) - как первый признак кризиса в США после решения ФРС о понижении ставки на 0,25 процента Омериге кирдык, летающая корова ( паттерн ТА) на дневном графике. Кризис неизбеже...
У них пока прибыль маленькая, из-за низких цен на мясо, но выручка растет.комбикорм свой, земельный банк тоже растет, через пару лет цена выше 1000 нормой будет и дивы больше. а потом пойдем еще выше.
Сейчас, кто-то один выкупает, на маленьких объемах в 10-30 млн., понятно, что сходим вниз, т.к. черкизово пока малоликвидная бумага.