Чубайс при выделении из РАО ЕЭС оценивал ФСК ЕЭС в 1р. 50к. за акцию

Было это в 2007г., доллар стоил 28-30р. ...
так же учитываем, что за 10 лет в инвестпрограмму ФСК вложено более 1000 млрд.р. !!!
Она подошла к завершению.
За это время бумагу сильно укатали в рынке, инвесторов распугали...
капитализация в рынке всего 250 млрд.р.
================
Сейчас мощности увеличились, пошла хорошая чистая прибыль, платят хорошие дивиденды (за 2016г. по прогнозам получается порядка 15% к текущей цене).
Другие акции торгуются с премией в рынке, ФСК с хорошим дисконтом.
Цель думаю будет выше номинала = 50к., возможно понесут и на оценку рыжего ...

МТС по балансу стоит 80р., торгуется 230р. = за каждый рубль акционер платит 3р.
ФСК пока покупают с дисконтом 1\3 от реальной цены по отчетам ...
долго такой дисконт не удержат...

Удачных инвестиций Господа Трейдеры… :)

ФСК Россети

Ремора

Москва

480

14 635

с 25 июля 2014

17 Комментариев

Борис Макевнин
01 декабря 2016, 11:11
Бумага хорошая, спору нет) только вот подросла в последнее время… нужно ждать коррекции проц 10, там можно и добрать…
0
- Ремора
  01 декабря 2016, 11:20
  Борис Макевнин, коррекции можно и не дождаться… :) многие ее ждали с 17к., сейчас бумага вышла на новый уровень.
  Ходят слухи о промежуточных дивидендах ФСК, без них Россети не смогут заплатить годовые своим акционерам, живых денег у мамы нет, прибыль от переоценки дочек.
  0
  - Борис Макевнин
    01 декабря 2016, 11:24
    Ремора, ну на новом уровне еще закрепиться нужно… пока она тут только 2-3 дня сидит да и то — в пограничном состоянии… впрочем согласен — нужно смотреть… я пока больше надежд на ИнтерРАО возлагаю (с точки зрения ближайшего хорошего роста)
    0
- in_line
  01 декабря 2016, 11:59
  Борис Макевнин, она на 10% ниже болталась неделю назад — бери не хочу. Также все кричали дорого
  0
Igr
01 декабря 2016, 11:15
откуда инфа про вложения аж 1000 млрд.? там нет лишних ноликов ?)

ты её так рекламируешь, как будто продал всё и купил ФСК, даже наверное ещё занял столько же, и на все возможные плечи)))

0
- Ремора
  01 декабря 2016, 11:21
  Igr, ее можно на официальном сайте посмотреть… :) ФСК более 100 млрд.р в год на ее тратила с 2007г., думаю сложить сможешь. что получишь?
  плечи я принципиально не беру. и свободные деньги есть еще…
  0
  - Igr
    01 декабря 2016, 11:26
    Ремора, а, всмысле фск вкладывала, я чёт подумал что правительство или банки в фск, получается до этого вкладывали а теперь получают результаты от вложений
    0
  - Igr
    01 декабря 2016, 11:26
    Ремора, кроме фск что ещё держишь?
    0
  - Skifan
    01 декабря 2016, 11:29
    Ремора, что с долгами у компании ?
    0
    - Ремора
      01 декабря 2016, 11:32
      Skifan, Чистых активов сейчас 650 млрд.р., капа всего 250 млрд.р., долговая нагрузка сокращается, прибыль растет.
      +1
      - Skifan
        01 декабря 2016, 11:49
        Ремора, чистые активы — это как оценивать,
        долговая нагрузка сокращается — размер долговой нагрузки ?
        самому лень искать,
        можете сюда подгрузить отчет по МСФО
        0
khornickjaadle
01 декабря 2016, 11:30
" возможно понесут на оценку рыжего" — это было бы супер, но тогда пузырь был, банки по-моему в 4-5 капиталов оценивались, «Газпром» стоил почти 300 ярдов, и энергетику так же оценивали.
0
Classic
01 декабря 2016, 11:51
Ремора — «долго такой дисконт не удержат...» — а кто держит, с какой целью эти добрые самаритяне держат, чтобы все успели зайти и обогатиться, за счет держащих?
0
gluhov
01 декабря 2016, 11:53
Проблема рынка — полное регулирование доходов компании. и никогда не смотрите на активы — они не важны. Важно сколько компания генерирует прибыли к капе. Все. В стоимостном инвестировании это только важно. С моей точки зрения тот же ленэнерго преф интересенее в портфеле
0
- in_line
  01 декабря 2016, 12:05
  gluhov, собственно вы правы про, но сейчас гос-ву очень нужны деньги, так что есть надежда, что тарифы зажимать не станут
  0
П М
01 декабря 2016, 13:07
Ну вот, опять тот же эффект — рука тянется к кошельку, купить!
+1
bik
01 декабря 2016, 19:15
МТС по балансу стоит 80р., торгуется 230р. = за каждый рубль акционер платит 3р. ФСК пока покупают с дисконтом 1\3 от реальной цены по отчетам ... долго такой дисконт не удержат...

только еще надо учесть что рентабельность капитала в мтс 30% а в фск 12%… ))
p.s. сам держу фск на 10% портфеля и мтс на 6% ;)
0