Мегафон – пора добавить бумагу в портфель!

1) Компания торгуется ниже цены размещения, при всём при этом ЧП МСФО

2011-43,383

2012-44,447

2013-51,77

2014-37

2015-39,216

Непрерывно держится в районе 40 млрд!

2) Текущая цена 596 руб, однако в 2014 году цена колебалась от 800 до 1150,  а в 2015 от 750 до 1050 (примерно) а прибыль компании сопоставима с текущей

3) Компания стабильно выплачивает дивиденды около 64руб более 10% див. Доходности по текущим, единственный раз когда выплатили меньше это за 2014 год, однако это с лихвой компенсировали выплатами за 2015!

4) Закон Яровой, вокруг него много всякой информации всплывает, однако судя повсему

Пройдёт безболезненно для телекомов об этом даже президент говорил (http://smart-lab.ru/blog/348541.php) а его слово в нашей стране надёжней закона, потому что закон могут быстро переписать после его слова!

5) Скоро будут выплаты дивов по МТС и те кто купил их могут продать перед отсечкой, и переложится  в мегафон так как у него могут быть промежуточные дивиденды

6) Есть аналитики которые ждут 999 руб, возможно это оптимистичная цель, но всё зависит от того срока на который вы готовы вложится, а постоянные дивиденды могут скрасить это ожидание) (http://investcafe.ru/blogs/lebigmac/posts/73243)

7) Мегафон это не мыльный пузырь. Постоянная прибыль в купе с постоянными дивидендами и с ценой акции ниже размещения точно заслуживает добавления в портфель.