Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка
Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал.
В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...
Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄
Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя потребности и лучшие практики, мы предлагали самые...
С Новым годом от кманды SFI
Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными. И для нас особенно ценно, что принимаемые нами...
http://smart-lab.ru/blog/320436.php
Это Тройка так поступала с клиентами в сентябре-октябре 2008-го, а ОФБУ рухнули сами без «помощи» банка. Банк виноват лишь в том, что еще раньше в 2006-2007-м поставил задачу ОФБУ по комиссии — не менее 15% от СЧА. А так как менеджмент фи в фондах был 2% и еще 15% саксесс фи, вот для увеличения последнего управляющие и стали сами (!) строить пирамиду РЕПО, которая и «похоронила» и фонды и кредитовавший эту «пирамиду» Ютрейд. А когда стало ясно, что «пирамида» рухнет, банк отказался ее «расшивать» деньгами своих клиентов. Вот и вся история. Ничего Юниаструм в фонды не сливал, но смотрел на фонды, как на привлеченные депозиты и требовал от управляющих такой же прибыли, какую имел сам от депозитов.
Это Тройка напихала клиентам дефолтной шняги, причем даже тем, кому было нельзя по инвестделарации.
А что еще ожидал в блоге увидеть? Я не какой нибудь околорыночник и у меня нет необходимости строчтить тут постоянно псевдозаумные статьи из бредогенератора ради личного пиара ;) Я никогда не скрывал, что нахожу сюда исключительно в качестве развлечения пофлудить и иногда пообсуждать интересные мне темы о рынке.
А про юниаструм я ничего не путаю, уже вроде как еще тогда все обсудили — там была как пирамида, так и продажа банком инвесторам мусорных векселей по номиналу внарушение инвест-деклараций.
а вот кем является тупой тролль reder, делающий подобные необоснованные заявления в мой адрес, это какраз большой вопрос.
И я не «строю», а являюсь в действительности очень крутым трейдером уровнем выше, чем 99.99% посетителей этого сайта.А вот судя по тому что ты пишешь, твоя биржевая компетентность ниже плинтуса. Чего стоят отжиги лютого бреда про номинирование цен и торговлю на споте через фикс.
— Где у нас прокурор?
— В шестой палате, где раньше Наполеон был.
А вот про «номинирование цен» не понял. Я и слова то такого «номинирование» не употреблял. А если о том, что плечо на фьючерсах или лотах на форексе определяется отношением стоимости позиции по номиналу к депозиту? Так непонимание этого факта выдает банального неофита, а не «крутого трейдера».
А фикс — это из области технологий, а не трейдинга. Ни для чего, кроме совершения быстрых сделок «в спреде» он не нужен. И знание фикса никак не доказывает «крутизну» трейдераю
а про номинирование у меня даже пруфы есть, так что не отвертишься теперь ;)
smart-lab.ru/blog/321038.php#comment5544279
Если человек уверен, что цена на товар всегда номинирована в той волюте, в которой он расплачивает, то это случай клинического идиота и медицина тут бессильна… У тебя серьезные проблемы с логикой и элементарной финграмотностью, и с учетом твоего возраста это уже не излечимо.
И про фикс нефиг врать, ты утверждал, что через него невозможно торговать с плечом, а это не «технические детали», а не знание элементарных вещей про то как организованы торги на мосбирже, про систему маржинальных требований и залогов. что также выдает в тебе полного дилитанта и профана.
— в политике и трейдинге мания величия;
— в макроэкономике лоховство.
не пей больше столько, чтоб не мерещилось всякое...
— в макроэкономике лоховство.
так у тебя еще и шизофрения походу… покачто только ты тут нираз обосрался в вопросах макроэкономики, а с моей стороны ляпов не было.
про юниаструм я ничего не путаю,
ответ на фразу «называть 9 мая «победой фашистов»»
я называю 9 мая именно тем, чем оно овляется на самом деле. а если кому-то правда глаза колит и вызывает батхер — это сугубо его комплексы ;)
И я не «строю», а являюсь в действительности очень крутым трейдером уровнем выше, чем 99.99% посетителей этого сайта.
а вот кем является тупой тролль reder, делающий подобные необоснованные заявления в мой адрес, это какраз большой вопрос.
а с моей стороны ляпов не было.
«я-я-я» — головка от сами знаете чего :) Изживайте манию величия — это несовместимо с «крутым трейдером».
P. S. Про измерение ВВП в чужой валюте по номинальному курсу я уже все сказал выше.
Глупость, повторенная десять раз, умнее не становится. Повторы «я» говорят лишь о том, что с вероятностью 0,99 вы врете.
У вас еще и раздвоение личности. Постоянно высказывая свою точку зрения, человек именно тем и занимается, что «доказывает тупым троллям».
для особо тупых уже нираз разжевал выше :
smart-lab.ru/blog/332561.php#comment5824555
Просто прогнозы прогнозами. Все могут ошибаться. Но свои системы Горчаков знает на 5 +
А пока каждый торгует как умеет!)))
P. S. Посмотрел первую страницу Вашего блога, Вы тоже советуете с начала мая: доллар-вверх, нефть — вниз.
Р. Р. S. Если б Андрей камеру бы подальше поставил, то Вы бы еще и за джинсы меня раскритиковали :). А на фига мне галстук и костюм — я ж не сейлз, а управляющий активами.
Твой недавний пост-вопрос про то, как брокер взимает НДФЛ, оставлю без комментариев, просто поздравлю с первой прибылью.
К сожалению, я не могу себе этого позволить, как и большинство здесь!
С тех пор я так и хожу по квартире, хотя и не стал академиком)))
www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/forum-strategy.html
www.ik-forum.ru/about/invest-depo/
А. Г., по часовикам где-то с полудня 2 июня картина маслом просто — бери и зарабатывай. в шорт.
кстати, скажу честно, я тут хвастался неск. месяцев назад что у меня была с начала года доходность ~80% с просадкой 17%
в итоге неудачно поэкспериментировав с роботами и немного «помог» им неудачно — довёл просадку до -35%. соответственно и прибыль упала до скромных 40%
всё равно на мой взгляд для маленьких счетов большой риск оправдан (на уровне ~35% просадки). при условии что в случае полного краха хватит сил начать сначала.
может быть со временем я уменьшу свои взгляды на риск.
хорошее интервью, Верникову спасибо за запись, А.Г. за мысли.
про ставку было интересно узнать.
я тут на ZH вычитал ещё, что её не поднимут никогда. ну точнее пока там большая часть бондов сама не истечёт сроками годности.
иначе если поднять ставку, то американцам придётся платить слишком много денег по % за их долги. они это просто не потянут.
поэтому надо где-то раздобыть картинку со структурой выпущенных США облигаций, которыми владеют иностранцы.
надыбал какую-то статью на эту тему, сохраню здесь.
econjournal.sites.yale.edu/articles/2/maturity-structure-treasury-debt-how-costly-mismanagement
но если честно в ней ничего не понятно.