Банки теряют прибыль
Крупные российские розничные банки продолжают ставить антирекорды по убыточности. Эксперты утверждают, что убытки банковской системы вызваны снижением платежеспособности населения, а также увеличившимися рисками невозврата выданных кредитов. Ситуация на рынке начнет улучшаться не раньше 4 квартала и только при наличии благоприятных макроэкономических факторов.
Чистый убыток «Русского стандарта» в 2014 году составил 15,9 млрд руб., говорится в отчетности банка по МФСО. В 2013 году прибыль банка составила 2 млрд руб.
Процентный доход сократился на 9% до 73,4 млрд руб., процентные расходы снизились на 2,5% до 28,8 млрд руб. Практически все, что банк заработал на процентах, он направил в резервы — 44 млрд руб. Чистый комиссионный доход вырос в 2,5 раза до 3,1 млрд руб. Кредитный портфель банка сократился на 18,5% до 232,3 млрд руб. Это произошло, в том числе, за счет списания долгов как безнадежных или продажи кредитов на 42,4 млрд руб.
«Ключевые показатели 2014 года сопоставимы с результатами 2013 года, при этом основным фактором, повлиявшим на финансовый результат, стал рост объемов резервирования. Политика банка в области резервирования является традиционно крайне консервативной, сумма сформированных резервов отражает ухудшение макроэкономической ситуации, а также общее падение доходов и покупательской активности населения», — заявил «Газете.Ru» Артем Лебедев, вице-президент банка «Русский стандарт».
По словам Алексея Подшивалова, начальника управления риск-менеджмента Банка расчетов и сбережений, на бизнесе «Русского стандарта» сказалось ужесточение регуляторных требований к рознице со стороны ЦБ. Кроме этого, существенную роль на консолидированный финансовый результат оказал украинский сегмент бизнеса — дочерний украинский банк ПАО Банк Форвард.
Чистая процентная маржа банка, по подсчетам «ВТБ капитала», резко снизилась в 2014 г. с 16,1 до 12,6%. Падение маржи связано с резким ростом стоимости фондирования и с невозможностью быстро повысить доходность кредитного портфеля – новые выдачи резко сократились, рассказал «Газете.Ru» Михаил Никитин, аналитик «ВТБ капитала».
По его мнению, бизнес-модель «Русского стандарта» очень похожа на бизнес-модели ближайших конкурентов. Сначала эти банки агрессивно работали на розничном рынке, а теперь им для сохранения капитала в этих условиях придется сокращать объемы кредитования, фокусируясь на улучшение качества новых заемщиков. Это подтверждается и финансовыми результатами других розничных банков. Так по итогам 2014 года получили убыток по МСФО: «Восточный экспресс» – 10,7 млрд, ХКФ-банк — 4,5 млрд, «ОТП банк» — 2,4 млрд руб.
Доводы аналитика подтверждает представитель «Русского стандарта». В этом году портфель банка будет увеличиваться за счет кредитования исключительно качественных заемщиков, заверил Лебедев. Между тем, из-за рекордного убытка капитал «Русского стандарта» за год снизился вдвое – с 33 млрд до 16 млрд руб., отмечается в отчетности.
Из всех розничных банков, у «Русского стандарта» наиболее явные проблемы с акционерным капиталом, при этом международные рынки остаются закрытыми, и непонятно, откуда брать деньги, отмечает Никитин.
В то же время «Русский стандарт», по словам Лебедева, имеет один из самых высоких уровней общего капитала по сравнению с другими банками страны более 17% при нормативном значении 10%, а при необходимости за счет средств акционера будет увеличен и капитал первого уровня банка.
«Заявления акционера банка о возможной докапитализации являются позитивным сигналом. Снижение ключевой ставки в начале 2015 года, уменьшение темпов снижения ВВП и вероятный разворот к росту доходов населения, одновременно с удержанием хороших клиентов посредством политики лояльности могут позволить выйти банку на безубыточность в 2016 году», — считает Подшивалов.
Впрочем, для розничных банков 2015 год будет очень сложным, отмечает большинство экспертов, опрошенных «Газетой.Ru». Перелом негативного тренда стоит ожидать не раньше 4 квартала.
«Во втором и третьем кварталах негативные тенденции, скорее всего, усилятся и какого-то улучшения можно ждать только в конце года, если все будет в порядке с макроэкономикой», — осторожно прогнозирует Никитин.
«Несмотря на шаги по снижению, предпринимаемые регулятором, уровень ключевой ставки 12,5% все еще является высоким, что затрудняет работу с ключевыми банковскими продуктами, в первую очередь в сферах автокредитования, кредитования МСБ и розницы», — говорит Андрей Люшин, заместитель председателя правления, Локо-Банка.
Ключевым же негативным фактором для банков, по мнению Люшина, остается снижение активности населения, вызванного высокой степенью неопределенности в экономике, ростом уровня безработицы, снижением реальных доходов и высоким уровнем волатильности на валютном рынке.
Впрочем, поводы для осторожного оптимизма все же существуют. По данным ОКБ, несмотря на то, что в I квартале 2015 года банки совокупно выдали на 58% меньше новых кредитов, чем за аналогичный период прошлого года, рынок розничного кредитования начинает понемногу восстанавливаться. «В феврале 2015 года общее количество новых кредитов увеличилось на 30% по сравнению с январем, а в марте выросло еще на 19%. Учитывая решение Банка России о снижении ключевой ставки до 12,5%, мы ожидаем, что позитивная динамика кредитной активности сохранится», — говорит Николай Мясников, заместитель генерального директора ОКБ.
www.msn.com/ru-ru/money/news/банки-теряют-прибыль/ar-BBjgN6a
