Иностранные банки увеличили вывод капитала из России через дивиденды

Объем дивидендов, выплаченных российскими «дочками» иностранных банков в течение 2014 года, увеличился на 20%, до 42 млрд рублей, против 33,7 млрд рублей за 2013 год. Это следует из сводного анализа отчетности банков, публикуемой Центробанком (101-я форма). Дивиденды выплачивались как по итогам 2013 года, по итогам которого общая прибыль российского банковского сектора сократилась на 2%, до 994 млрд рублей, так и промежуточные за 2014 год (прибыль сектора за прошлый год упала на 40%, до 589 млрд рублей).

При этом целый ряд крупных игроков показал динамику выплат, намного превышающую средние значения. Среди всех иностранных банков, работающих в России, наибольшим объемом дивидендов в 2014 году отметился Райффайзенбанк, подконтрольный австрийскому банковскому холдингу Raiffeisen. В течение прошлого года банк два раза принимал решение о выплате акционерам — в размере 12,12 млрд рублей по итогам 2013 года и еще 10,67 млрд рублей было решено направить австрийскому акционеру осенью, в качестве промежуточных дивидендов. Общая сумма выплат за год составила 22,8 млрд рублей. В 2013 году банк выплачивал дивиденды единожды — на 11,33 млрд рублей.

В пресс-службе Райффайзенбанка сообщили, что за 2013 год дивиденды были выплачены в июне 2014 года в размере 50% от чистой прибыли (по РСБУ) за 2013 года. В сентябре 2014 года банк начислил дивиденды по результатам первого полугодия 2014 года в размере 10,67 млрд рублей, отметили в банке. Нужно отметить, что чистая прибыль банка за январь-июнь прошлого года, согласно отчетности АО «Райффайзенбанк», составила 9,25 млрд рублей.

Вместе с тем представители банка заверили об укреплении надежности своей организации.

— Одновременно банк привлек субординированные кредиты от материнского банка на общую сумму около $300 млн, которые включаются в расчет собственных средств в соответствии с требованиями Положения 395-П ЦБ. Данная сделка позволила улучшить соответствие структуры капитала и активов банка и тем самым сократить влияние волатильности валютных курсов на коэффициент Н1, — добавили в Райффайзенбанке.

В большем объеме, чем годом ранее, в 2014 году выплачивал дивиденды также Королевский банк Шотландии. Это ЗАО — «дочка» одного из крупнейших банков в мире The Royal Bank of Scotland. В апреле 2014-го, после введения против России первых западных санкций из-за присоединения Крыма, банк принял решение выплатить дивиденды в размере 6,4 млрд рублей при чистой прибыли за 2013 год в размере 1 млрд рублей. Еще 0,5 млрд рублей банк направил на выплаты акционерам осенью. Можно отметить, что годом ранее размер выплаченных дивидендов (1,85 млрд рублей) также превысил чистую прибыль за 2012-й (0,44 млрд рублей), но в четыре раза, а не в шесть. Выплата банком дивидендов в 2014 году сократила собственный капитал в три раза, но даже после этого его достаточность сохраняется на повышенном уровне — 36,15% по Н1 (минимальный лимит, установленный Центробанком, — 10%).

ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)», подконтрольный второму по величине активов банку Германии Commerzbank AG, в 2014 году выплатил дивиденды в размере 2,77 млрд рублей, что в два раза превышает чистую прибыль за 2013-й (1,36 млрд рублей). При этом в 2013 году на выплату акционерам банк направил лишь половину чистой прибыли за 2012 год (0,98 млрд рублей) — 0,49 млрд рублей.

Морган Стэнли Банк — «дочка» американского инвестбанка Morgan Stanley Group — в течение 2014 года выплатил дивиденды в размере 2 млрд рублей, что в девять раз превысило размер чистой прибыли за 2013 год (0,22 млрд рублей). При этом в 2013 году банк отказался от выплаты дивидендов, имея чистую прибыль за 2012 год в размере 0,13 млрд рублей. Российская «дочка» немецкого банковского концерна Deutsche Bank в 2014 году, так же как и в 2013-м, на выплату дивидендов направила всю чистую прибыль. В прошлом году акционерам было выплачено 1,69 млрд рублей.

В ИНГ банке (Евразия) — российской «дочке» голландской ING Group (это один из крупнейших финансовых концернов в мире) — выплаты акционерам в 2014 году (1,36 млрд рублей) в два раза превысили размер чистой прибыли (0,69 млрд рублей), притом что в 2013 году на выплату дивидендов (1,25 млрд рублей) банк направил лишь треть чистой прибыли (4,47 млрд рублей).

Однако не все российские «дочки» иностранных банков увеличили выплаты дивидендов в 2014 году. Так, ХКФ банк (структура чешской Home Credit Group) на выплаты акционерам в прошлом году направил 1,21 млрд рублей, или 14% от чистой прибыли за 2013 год (8,35 млрд рублей). В 2013-м банк два раза принимал решение о выплате дивидендов на общую сумму в размере 5,76 млрд рублей при наличии чистой прибыли за 2012 год в размере 17,57 млрд рублей.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий говорит, что вывод капитала из России банками, принадлежащими нерезидентам, — вполне естественная реакция на возросшие риски ведения банковского бизнеса в России в связи с российско-украинским конфликтом, санкциями и контрсанкциями. Также Осадчий напомнил, что после кризиса 2008–2009 годов начался исход иностранных банков из России.

Совокупный отток капитала из России за 2014 год достиг $151,5 млрд, а осенью 2008 года сообщалось, что, пытаясь пресечь отток капитала из России, Центробанк проводил воспитательно-просветительские встречи с представителями иностранных банков. На вопрос о том, проводились ли в 2014 или в 2015 году подобные встречи с внушениями, в пресс-службе ЦБ подчеркнули, что «такого рода встреч не проводится; Банк России одинаково работает с российскими и зарубежными банками, чтобы противодействовать незаконному выводу капитала».

Аналитик Национального рейтингового агентства Егор Иванов констатировал, что общее увеличение дивидендов «иностранцами» связано в первую очередь с сокращением бизнеса в России из-за введенных в отношении страны санкций.

— В связи с этим оставлять прибыль в кредитных организациях для поддержания дальнейшего развития не имеет смысла, и через выплату дивидендов она выводится в материнские структуры, — сказал эксперт.

Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский добавил, что иностранные банки, которые имеют «дочек» на российском рынке, действительно не видят смысла сейчас вкладывать средства в развитие. По словам эксперта, перспектива дочерних банков весьма туманна: из-за санкций связь между банками в России и в Европе сильно нарушена, а вероятность послаблений пока не столь велика.

— Наиболее вероятным является сценарий, при котором часть представленных на российском рынке дочерних банков иностранных финансовых институтов может в ближайшие два года полностью свернуть свою деятельность в России. Так, например, Райффайзенбанк банк уже закрыл несколько отделений на Дальнем Востоке. По сути, такое поведение банка говорит об определенной реструктуризации внутри самого банка, где снижение доходности уже стало очевидным, — добавил Козловский.

Татьяна ШИРМАНОВА