Как надо писать обзоры за день, бездельники

А теперь смотрим вниз и пусть вам будет стыдно, что никто на смартлабе не рассказал сегодня о том, что:

О рынке акций РФ

• Сильная перекупленность, фактор конца недели – фиксация прибыли?
• По ММВБ сильным сопротивлением продолжает оставаться уровень 1550 пунктов, от которого мы вновь оттолкнулись.
• EPFR: отток средств из фондов, инвестирующих в РФ и СНГ, на неделе 26 октября 54$ млн против 170$ млн неделей ранее и 190$ млн двумя неделями ранее.

• — за неделю ММВБ +5.5%
• -РТС за неделю 10%
• — трейдер UBS: крупные продажи были от западных фондов «лонг-онли» и «хедж-фонды»;
• — трейдер UBS: восходящий тренд сильный, сразу будет сложно его развернуть;

Корпоративные истории

• Акрон -0.29%: в поддержку новости о возможном определении дивидендов за 9м2011.
• ММК -2% 399р.: в 3кв2011 от непроизводственной деятельности по РСБУ убыток; за 9м2011 1.7 млрд рублей убыток;
• Полиметалл +0.7% привлек 790$ млн в рамках IPO в Лондоне; эти деньги пойдут на выкуп акций у инвесторов не согласных с конвертацией.
• ГМК Норникель -1.81% 6245 р. — вновь динамика хуже рынка.
• Магнит +1%: ЧП -2.7%(аналитики ожидали ЧП -17%) до 7 млрд рублей, выручка +46% за 9м2011; RMG — результаты за третий квартал; данные по рентабельности превзошли ожидания.
• Фармстандарт: за 9м2011 выручка выросла на 33% до 26,1 млрд рублей, однако в 3кв2011 также некоторое ухудшение ситуации, выручка упала на 4%.
• Дикси +4.16% 292.52р.
• 7Континент +4.75% 147.5р.: динамика лучше рынка; улучшение перспектив мировой экономики, укрепление рубля.
• ВТБ +2.42% 7.24к.: динамика лучше рынка. 
• Сбербанк -0.07% 85.46р — Г.Греф: если будет 100р, то вновь задумываемся о продаже госпакета.
• Глобалтранс: Morgan Stanley снизил оценку на 5% до 20.5$, рекомендация прежняя «покупать».
• Яндекс: Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость акций с 28$ до28.8$, рекомендация «держать», т.к. в настоящее время существует неопределенность относительно перспектив на 2012 год; есть риск появления переизбытка бумаг на рынке до конца года; инвесторам потребует время, чтобы убедиться в том, что давление со стороны Google не создает риски для устойчивости бизнеса «Яндекса» в долгосрочной перспективе.
• Яндекс: Morgan Stanley снизил прогнозную стоимость акций Яндекс с 42$ до 40$ за бумагу после публикации финпоказателей за 3кв2011, рекомендация «покупать».

 
Валюта рубль

• — ЦБ РФ оставил без изменения процентные ставки в РФ, в рамках ожиданий. 8.25%.
• — ЦБ РФ обещал улучшить ситуацию с ликвидностью
• — минувшая неделя оказалась для рубля наиболее удачной с 2009 года
• — укрепление за счет уплаты налога на прибыль — порядка 190 млрд рублей
• — фиксация прибыли по рублю перед выходными носила умеренный характер
• — Евро/рубль -0.5% до 42.19
• — корзина -0.55% 35.34
• — доллар/рубль -29.77 -0.6%

 

Рынок акций США

• — евро и итальянские облигации/акции банков снизились
• -Мичиганец за октябрь лучше ожиданий вырос до 60.9 пунктов
• — медь +15% за недель, рекорд с 1986 года
• — HP +3.7% глава компании принял решение не выделять подразделение по про-ву компов
• — потребительские расходы усилились в сентябре +0.6%, в рамках ожиданий, ранее 0.2%
• -рост доходов ниже ожиданий, норма сбережений на минимуме за 4 года
• — статистика по потребрасходам и объясняет рост ВВП США

Premarket

• — фьючерсы -0.5%-0.4%
• — фиксация прибыли
• — MF Global holdings, брокер на рынке фьючерсов, исчерпал кредитные линии
• — рекордный убыток за 3кв2011, рейтинк Муудис до джанк снизила, Fitch
• — поглотят ли MF или спасут?
• — за неделю акции -61%.
• — переговоры полном ходом о продажи фьючерсного подразделения

Италия, Испания 10-летки +10 б.п.
Банки — Интеза -1%, Медиобанка -1%, Юникредит -2%

• Италия разместила бонды с погашением в 2014 году под 4.93% против 4.68% 29 сентября; на 3 млрд евро бумаг с погашением в 2022 году также под дохность более высокую чем, во время предыдущего аукциона.
• Италия разместила в пятницу облигаций на 7.93 млрд евро при запланированных 8.5 млрд евро.
• Италия 5.94%, Испания 5.41%

Европа

• Николя Саркози в рамках телевизионного интервью заявил о необходимости Франции сохранить высокий кредитный рейтинг ААА. Прогноз по ВВП Франции был пересмотрен до с 1.75% до 1% на 2012 г. В течение 10 дней меры бюджетной экономики будут озвучены, порядка 6-8 млрд евро, чтобы компенсировать меньшие поступления от налогов.
• Николя Саркози: Китай будет сотрудничать плотно в рамках участия G20 в разрешении кризиса в Европе. Планируются сокращение расходов бюджета на 8 млдр евро, чтобы удержать рейтинг ААА.
• Zhu Guangyao (минфин Китая): вклад Китая в пакет помощи Европы обсуждается, пока нет окончательного решения; Китай открыт для всех возможных вариантов, готов к обсуждения.
• Япония также, по слухам, может поддержать решения в Брюсселе.
• Барак Обама: решения в Брюсселе – это «необходимый первый шаг» для разрешения кризиса.
• Kenneth Rogoff (Harvard): а) в рез-те договоренностей в Брюсселе Греция выиграла только время, в течение десятилетия страна, скорее всего, покинет зону евро б) одна из целей списаний по греческому долгу снизить уровень долга к ВВП Греции до 120%, однако и при 90% в стране начинаются проблемы.
• Безработица в Испании подскочила в третьем квартале до 21.5% с 20.9% — рекорд за последние несколько десятилетий.
• Европейские страховые компании, которые держат 8% (235 млрд евро Греция, Италия, Ирландия, Португалия, Испания) всех гособлигаций южных стран Европы, могут списать возможные потери по своим инвестициям и при этом не нуждаться в привлечении дополнительного капитала, переложив потери на клиентов.
• Акции итальянских банков оказались под давлением в пятницу.
• FT: европейским банкам потребуется привлечь 20-30 млрд евро из заявленных регуляторами 106 млрд евро нового капитала. Credit Suisse – объем будет покрыт за счет нераспределенной прибыли и из других источников; в наиболее проблемных странах уже обещанной господдержки.
• BNP Paribas: после договоренностей о списании 50% долга Греции доходности и стоимость заимствований для периферийных стран Европы может подрасти.
• International Swaps and Derivatives Association — приняла решение не считать реструктуризацию гречдолга триггером CDS.

 
Global

• Moody’s понижает рейтинг MF Global до «мусорного» уровня.
• Следующая неделе – ФРС(2ноября), ЕЦБ, занятость, производственный сектор США.

Рынок акций Европы

• Результаты Renault, Electrolux – вселили уверенность в плане перспектив мировой экономики.
• Более половины из 134 компаний из Stoxx600 отчитались лучше ожиданий за 3кв2011.

 
Сырье
Китайский рынок акций по итогам текущей недели показал рекордный рост в 2011 году +6.7%. (рекорд с 15 октября 2010 года).
Нефть
14 из 29 экспертов или 48% ждут падения цен на нефть на следующей неделе; 6 прогнозируют рост, 9 нейтрально.
Нефть
— промпроизводство -4% в сентябре в сентябре, в два раза хуже прогнозов
— 14 из 29 экспертов или 48% ждут падения цен на нефть на следующей неделе; 6 прогнозируют рост, 9 нейтрально.
 
Промышленные металлы

• Трейдеры на рынке меди прогнозируют завершение рекордного недельного (+14%) с 1986 года ралли на рынке меди – а) замедление Китая б) проблемы в Европе ударят по экономике в) 11 из 23 трейдеров ждут падения цен на следнеделе, 8 говорят за рост, 4 нейтрально.
• На неделе GS(на 18% до 8750$), UBS (на 5.4% до 7716$) понизили прогноз роста цен на медь; опросы Bloomberg указали на более низкие темпы роста экономики Китая и Европы.
• Точка зрения: росрынок куда больше коррелирует сейчас с медью, чем с ценами на нефть.
• Золото: а) 16 из 19 трейдеров ждут роста цен на следующей неделе.