Barmatey
Barmatey личный блог
21 октября 2014, 14:18

Стартап года

Всем привет. Я решил немного потренироваться в копирайте, а заодно выразить мысли о нашумевшем стартапе последнего времени – GoPro, Inc. На истину в последней инстанции я не претендую, но интересную и полезную информацию, думаю, дам. Буду рад получить обратную связь и конструктивную критику.
 Итак, начнем.
 Стартап года
Продукт
Катаетесь ли вы на горных лыжах в Колорадо или ныряете с аквалангом на Гавайях, повсюду вас будут окружать камеры GoPro, десятки таких камер. Сегодня крутые парни не снимают свои подвиги на обычную видеокамеру, они запечатлевают их с помощью GoPro, ведь эта камера выдает панорамные видеозаписи кинематографического качества, превращая жизнь простых смертных в увлекательнейший блокбастер – Forbes.
 
Компания
GoPro, Inc (до 2014 года – Woodman Labs, Inc) основана Николасом Вудменом в 2002 году. Начиная с 2004 года (когда свет увидела первая камера) компания ежегодно удваивает свой объем продаж. Так в 2013 году было продано свыше 3,8 млн камер.

В Июле 2014 года компания провела IPO по $24 за акцию и привлекла $427 млн. Общая капитализация на тот момент стала $2,96 млрд.
А теперь внимание: всего за три месяца торгов цена акций взлетает более чем в 4 раза, до $98, что делает компанию самым успешным стартапом в этом году.
Сейчас GoPro, Inc – единственный лидер на рынке, им же, кстати, и созданном. Ближайшие конкуренты – Sony, Panasonic, Garmin еще только начинают производство аналогичной продукции. На данный момент капитализация компании составляет $9,4 млрд.
 
Команда
Главный исполнительный директор и основатель компании – Николас Вудмен. Вырос в городе Этерон в Кремниевой долине и был, по словам учителей, «очень самоуверенным» мальчиком, который не боялся перечить старшим. Любит спорт, не любит учиться – в общем, типичный образ «плохого парня».
Если по делу: Ник – предприниматель, на счету которого есть как успешные, так и провалившиеся бизнесы. У него горят глаза и он харизматичен – а это принципиальные для любого стартапа моменты. С точки зрения менеджмента его оценить сложно, но вот с ролью «души» проекта он справляется превосходно.
        
С Июня 2014 года президент – Тони Бейтс. Топ-менеджер с солидным послужным списком: 14 лет работал в Cisco, в том числе в должности старшего вице-президента, с 2010 года – генеральный директор Skype и один из наиболее вероятных внутренних претендентов на пост главы Microsoft. В настоящее время так же является членом совета директоров Sirius XM Holdings Inc.
Переход компании на профессиональный менеджмент – хорошая новость. Сочетание энтузиазма Вудмена и квалификации Бейтса может стать залогом еще более взрывного развития.
 
Также в совете директоров состоят: Майкл Маркс, Питер Готчер, Кеннет Голдман, Эдвард Гилхли – известные личности, прочитать о которых можно тут:investor.gopro.com/directors.cfm
 
Инвестиции
Информация:
Капитализация = $9,58 млрд.
Доля рынка ≈ 77%
P/E = 262 (нет, это не опечатка)
Выручка = +38% за год
Short Float = 40%
 
Комментарий:
Инвестиции в GoPro – рискованная затея. Акция уже настолько сильно выросла, что может стать Pump&Dump-ом года. С другой стороны, то же самое говорили и про Tesla год назад.  GoProимеет востребованный продукт и, что тоже важно – о компании говорят. А  там где есть слухи – будет движение.
 Думаю, акция станет крайне привлекательной, когда установит новый максимум. Если это произойдет на хорошем отчете или другой положительной новости – идеально. При такой волатильности одно покрытие шортов даст 40-50% роста. Не стоит так же забывать, что сейчас такие гиганты как Appleлюбят покупать компании, которые производят техническое оборудование. Поэтому, мое мнение – заходить в пробой $100 и покрепче держаться:)
PS.Ближайший отчет – 30-го Октября после закрытия рынка.
 
 
 
8 Комментариев
  • Дар Ветер
    21 октября 2014, 15:11
    Кто только ГоПро не применяет!!!

  • Иван Митяев
    21 октября 2014, 15:18
    Доля рынка ≈ 77%
    P/E = 262

    Эти два показателя гарантируют падение. Полностью поддерживаю Ваше мнение – заходить в пробой $100 и покрепче держаться, потому что я откуплю у Вас по $20.
      • Иван Митяев
        21 октября 2014, 17:38
        Barmatey, один PE можно было бы переждать, и то я бы ожидал 50% коррекции, но вот вкупе с 77% рынка — за счет чего расти-то будем? GoPro штука специфическая, каждый второй не купит. Если бы у них было 5% — да, легко. Реально лучшие экшн камеры на рынке, сам пользовал.
        • Barmatey
          21 октября 2014, 18:51
          Иван Митяев, Точно так же как решает эту проблему Apple — создание новой линейки продуктов. Добавить пару функций, сделать клевую презенташку и вперед — обновлять свои 77%. А про откат — да, его вполне можем увидеть.
          • Иван Митяев
            21 октября 2014, 19:05
            Barmatey, В квартальном отчете у АПЛЛ в графе прибыль — прибыль, на которую можно прикупать такие фирмы как GoPro, а у GoPro — убыток. Так можно прообновляться в хлам.
    • 🗝Багатенький Буратина
      21 октября 2014, 22:22
      Иван Митяев, у амазона P/E ~800, и что?
      Но в целом согласен, пузырь надувается и в будущем лопнет.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн