Хорррошие новости от Русала

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС — ОК «РусАл» может договориться о
реструктуризации синдицированного долга в течение двух-трех недель,
сообщил «Интерфаксу» источник в одном из банков-кредиторов алюминиевой
компании.
«Срок кредита может быть продлен, а стоимость увеличена», — добавил
собеседник агентства.
«РусАл» работает над вариантами рефинансирования части своего
кредитного портфеля для улучшения профиля погашения долга,
прокомментировал «Интерфаксу» представитель алюминиевой компании.
У «РусАла» два синдицированных кредита. Первый — пятилетний на сумму
$4,75 млрд, полученный в 2011 году. Второй — на $400 млн.
В рамках соглашения о предоставлении займа на $4,75 млрд от 13
международных и 2 российских банков «РусАл» заложил блокпакеты 4 ведущих
алюминиевых заводов (Братского, Красноярского, Саяногорского и
Новокузнецкого) и 25% плюс одна акцию ОАО «СУАЛ».
Кредит состоит из двух траншей. Первый — в размере $3,75 млрд сроком
на 60 месяцев и с ежеквартальным погашением равными долями начиная с конца
15-го месяца, второй — на $1 млрд сроком на 84 месяца, погашение которого
пройдет равными частями начиная с конца 63-го месяца.
В синдикат из иностранных банков входят, в частности, BNP Paribas
(Suisse) SA, ING Bank N.V., Commerzbank, Credit Agricole Corporate and
Investment Bank, Natixis, Nordea Bank AB, The Royal Bank of Scotland Plc,
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, SCGIB, UniCredit Bank AG и WestLB AG.
Как следует из финансовой отчетности «РусАла» за I полугодие 2013
года, по состоянию на 30 июня остаток долга по синдицированному кредиту
составлял $3,44 млрд.
Соглашение о привлечение второго синдицированного кредита, на $400
млн, «РусАл» заключил в январе 2013 года. Это мультивалютный кредита ряда
международных банков, среди которых ING Bank N.V. (ведущий организатор
займа), Bank of China (UK) Limited, Nordea Bank, UniCredit Bank Austria
AG, Юникредит банк, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale. По
состоянию на 30 июня, остаток по этому кредиту составляет $100 млн и 168
млн евро.
За счет этого займа «РусАл» планировал частично погасить проценты по
ранее выданному синдицированному кредиту, которые приходятся на III и IV
кварталы 2013 года.
В июньской презентации «РусАла» говорится, что до конца года компании
необходимо погасить $409 млн перед российскими банками. По состоянию на 30

июня, долговая нагрузка компании составляла $9,882 млрд.
Однако уже в III квартале чистый долг «РусАла» увеличился на 2,6%
относительно аналогичного показателя на конец I полугодия текущего года,
до $10,142 млрд. В ходе телефонной конференции по итогам III квартала,
представители компании объяснили увеличение долга получением нового
кредита в размере $150 млн, а также снижения cash.
Тогда же «РусАл» заверил, что погасит рублевые бонды на сумму около
$500 млн, которые могут быть предъявлены к выкупу в феврале 2014 года.
ОК «РусАл» создана в 2007 году в результате слияния «РусАла», «СУАЛа»
и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore. Крупнейшим
акционером «РусАла» является Олег Дерипаска, который через En+
контролирует 48,13%. Группе «Онэксим» Михаила Прохорова принадлежит 17,02%
акций, Sual Partners — 15,8%, Glencore — 8,75%. Free float составляет
около 10,02%.