ПАО «АПРИ» выкупит облигации выпуска БО-002Р-14 по цене в 90% от номинала
ПАО «АПРИ» выкупит облигации выпуска БО-002Р-14 по цене в 90% от номинала
ПАО «АПРИ» (MOEX:APRI, далее –Компания, АПРИ), мультирегиональный девелопер и лидер строительной отрасли в Челябинской области, объявляет частичный выкуп биржевых облигаций серии БО-002Р-14. Цена приобретения составит 90% от номинала, что примерно на 11% выше текущей рыночной цены. Кроме того, Компания готова исполнить оферту 29 сентября 2026 года по по биржевым облигациям серии БО-002Р-03.
Запуск оферты запланирован в рамках проактивного подхода АПРИ по управлению своими обязательствами на долговом рынке. Выкуп — это способ поддержать держателей облигаций в волатильный период и подтвердить главный принцип работы с инвесторами: привлеченные средства возвращаются своевременно и в полном объеме. Инвесторы получают гибкость: бумаги можно досрочно предъявить к выкупу для инвестиций в другие инструменты либо оставить в портфеле до погашения или продажи на вторичном рынке.
Параметры выкупа биржевых облигаций серии БО-002Р-14
• Дата погашения: 14 марта 2029 года
• Объем: не более 100 000 облигаций.
• Цена: 900 рублей за облигацию (90% от номинала), при этом Компания дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату приобретения
• Прием заявок: с 10:00 8 октября до 18:00 14 октября 2026 года (мск)
• Дата приобретения: 21 октября 2026 года
• Агент по приобретению: ООО «Ренессанс Брокер»
Заявку можно подать двумя способами. На Московской бирже она подается в режиме «Выкуп: Адресные заявки» в адрес агента по приобретению. Также доступен внебиржевой выкуп через НРД, для этого подается инструкция в веб-кабинете корпоративных действий. Оферта безотзывная и действует до даты приобретения.
Выпуск биржевых облигаций серии БО-002Р-14 объемом 5 млрд рублей — крупнейший и самый длинный в облигационном портфеле компании. Ставка купона составляет 24,75% годовых, погашение запланировано на 8 марта 2031 года. Put-оферта условиями выпуска не предусмотрена, поэтому выкуп дает держателям возможность досрочно предъявить бумаги эмитенту. По итогам выкупа компания оценит целесообразность последующих выкупов.
Планы по исполнению оферты по выпуску облигаций серии БО-002Р-03
29 сентября 2026 года ПАО «АПРИ» планирует исполнить оферту по выпуску 2Р3 объемом 750 млн рублей. Оферта будет исполнена в полном объеме, независимо от количества предъявленных бумаг.
Игорь Файнман, заместитель генерального директора по работе с инвесторами ПАО «АПРИ» «Для нас облигационный рынок — это прежде всего доверие. Мы на публичном рынке с 2018 года и все эти годы последовательно работаем над тем, чтобы все обязательства АПРИ исполнялись в полном объеме и в срок. Сейчас, в волатильный период, мы хотим поддержать инвесторов не словами, а делом. Мы выкупаем часть облигаций 2Р14 по цене на 11% выше рыночной. Мы не уходим с рынка и двигаемся поступательно: по итогам этой оферты оценим целесообразность следующих действий на долговом рынке. Запуск программы выкупа подтверждает нашу устойчивую финансовую позицию и нашу способность гибко управлять долговой нагрузкой. Текущее соотношение доходности и риска по облигациям АПРИ делает данные инструменты привлекательными с инвестиционной точки зрения».
Финансовые показатели
По итогам первого полугодия 2026 года выручка компании выросла на 29,5% и составила 12,01 млрд рублей. EBITDA LTM увеличилась на 67,9%, до 11,54 млрд рублей, рентабельность — 41,6%. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось с 4,5x до 4,2x. Краткосрочные кредиты сократились с 25,5 до 16,6 млрд рублей, и доля долгосрочного долга в корпоративном портфеле составляет около 70%.
Законтрактованные продажи выросли на 48% в квадратных метрах и на 54% в денежном выражении, до 72,6 тыс. кв. м и 11,1 млрд рублей.
С полными условиями оферты можно ознакомиться в ленте новостей уполномоченного информационного агентства «Интерфакс» по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TP2jsaCseEexnkAa2R1RJA-B-B
CashBackСегодня в 18:37Норм ) с дисконтом. Нет тут ничего не обычного?0
