Ребалансировка

Хочется пару слов сказать о ребалансировке портфеля

Ребалансировка это приведение весов активов в портфеле к целевым значениям

В портфеле постоянно какие-то активы растут, какие-то падают
Какие-то быстрее, какие-то медленнее

К примеру, если для актива выделено 10% портфеля, но актив вырос, то он продается. Если просел, то докупается

Слишком часто ребалансировку делать не стоит, раз в квартал, в месяц вполне достаточно
В литературе есть мнение, что ребалансировку можно делать еще реже

Я предпочитаю ребалансировку привязывать к пополнению портфеля (или поступлению дивидендов, купонов)
Докупаю активы, которые сильнее всего просели за последний месяц

Так же ребалансировку можно привязать к событию, например, если процент актива отклонился от целевой доли больше, чем на 10 %

Я не придерживаюсь мнения, что можно вообще не ребалансировать портфель
Выполняя ребалансировку мы делаем портфель контроллируемым

👉 Подписывайтесь на мои каналы

🔗 [ТГ] t.me/oid85
🔗 [MAX] max.ru/channel_oid85_invest
🔗 [Дзен] dzen.ru/oid85_invest

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Всем успешных инвестиций!

#ИнвестОбразование