ООО «ДелоПортс» готовит новые выпуски биржевых облигаций серий 001Р-05 и 001P-06

25 августа ООО «ДелоПортс» планирует провести сбор заявок на приобретение новых выпусков биржевых облигаций серий 001Р-05 и 001P-06. Компания выходит на рынок с двумя выпусками — с плавающим и фиксированным купоном.

Ключевые факты об эмитенте:
1) Холдинговая компания, владеющая морскими терминалами в Новороссийске: Зерновой терминал КСК (Топ-1 в России, мощность перевалки 10,5 млн т/год) и Контейнерный терминал НУТЭП (№2 крупнейший в России и №1 на юге страны)
2) Сильный акционер в лице госкорпорации Росатом с наивысшим кредитным рейтингом
3) Диверсификация грузов, принимаемых портами
4) Стабильно высокая маржинальность по EBITDA 70%-80%
5) Кредитные рейтинги: ruAA- (Стабильный) от Эксперт РА, AA.ru (Неопределённый) от НКР

Ключевые параметры выпуска:
Эмитент: ООО «ДелоПортс»
Серии выпусков: 001P-05 и 001P-06
Объем выпуска: Не менее 15 млрд рублей
Номинальная стоимость / Цена размещения: 1 000 рублей
Срок обращения: 3 года (1080 дней) для 001P-05 и 2 года (720 дней) для 001P-06
Купонный период: 30 дней
Тип купона:
— 001P-05 — Фиксированный на весь срок обращения облигаций
— 001P-06 — Переменный (КС + спред, сумма доходов за каждый день купонного периода)
Ориентиры по доходности / спреду к Ключевой ставке:
— 001P-05: Не выше значения КБД Московской биржи на сроке 3 года + 330 б.п.
— 001P-06: Не выше 330 б.п.
Выпуски доступны неквалифицированным инвесторам
Для выпуска с плавающим купоном необходимо пройти тест 8 в приложении брокера

Выставить заявку на приобретение можно уже сейчас по ссылкам:Выпуск серии 001P-05Выпуск серии 001P-06
Окончание приема заявок: 25 августа 2026 года 14:30 мск
Предварительная дата размещения: 28 августа 2026 года

Что важно учитывать инвесторам:
1) Сильный профиль и поддержка. Эмитент обладает рядом конкурентных преимуществ, включая сильного акционера (Росатом) и диверсификацию грузов.
2) Финансовые показатели компании. По итогам 1П 2026 (LTM) выручка составила 28 млрд руб., EBITDA — 22 млрд руб., чистая прибыль — 13 млрд руб.
3) Долговая нагрузка. Активы компании составляют 85 млрд руб., долг — 72 млрд руб. Показатель Чистый долг / EBITDA находится на уровне 3,2х, а покрытие процентных платежей (EBITDA / %) составляет 1,7х. Не является инвестиционной рекомендацией.