ЛСР установила финальную ставку купона для 3-летних облигаций объёмом ₽5 млрд на уровне 15,65% (доходность 16,82%)
Эмитент: ПАО «Группа ЛСР».
Объём: ₽5 млрд.
Срок: 3 года.
Финальная ставка купона: 15,65% годовых.
Доходность к погашению: 16,82% годовых.
Купоны: фиксированные, ежемесячные.
Амортизация:
30% номинала погашается в даты окончания 24‑го и 30‑го купонов.
40% номинала погашается в дату завершения 36‑го купона.
Сбор заявок: 23 апреля (с 11:00 до 15:00 мск). При открытии книги ориентир был не выше 16,5%, в ходе маркетинга ставку трижды снижали.
Организатор и агент: Совкомбанк.
Техразмещение: 28 апреля 2026 г..
Доступность: для неквалифицированных инвесторов после тестирования, а также для средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Текущий долг компании: В обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций на ₽23 млрд.
Предстоящее погашение (13 мая): выпуск на ₽7 млрд.
О компании: Группа ЛСР — крупный девелопер и производитель стройматериалов с основными бизнесами в Санкт-Петербурге, Ленобласти, Москве, Подмосковье, Екатеринбурге и Сочи
Итог
«Группа ЛСР» размещает новый 3-летний выпуск с амортизацией. Высокий спрос позволил трижды снизить ставку купона с первоначального ориентира (16,5%) до финальных 15,65%
Источник: Интерфакс
