Рыночный дайджест: главные тренды и позиции инвесторов

👉 Мировые новости

— ЦБ установил официальные курсы валют на 19 марта: CNYRUB = 12.1155 (+1.93%), USDRUB = 83.1259 (+1.48%), EURRUB = 94.6663 (+1.62%).

— Инфляция в России с 11 по 16 марта составила +0,08% против +0,11% неделей ранее. С начала года цены выросли на +2,59%. Годовая инфляция в РФ на 16 марта ускорилась до +5,91% с +5,88% на 10 марта — Росстат.

— Годовая инфляция в России на 16 марта составила +5,79% против +5,84% неделей ранее — Минэкономразвития.

— Инфляционные ожидания населения в марте 2026 г. выросли до 13,4% против 13,1% в феврале — ЦБ РФ.

— ЦБ снизит ставку на -50 б.п. до 15% на заседании 20 марта — 19 из 19 опрошенных ТАСС экспертов.

— Сейчас мы наблюдаем самый крупный энергетический кризис за последние 40 лет. Перекрытие Ормузского пролива затрагивает около трети мировой торговли нефтью и нефтепродуктами. Ближневосточный конфликт сегодня затрагивает минимум 20 млн б/с нефти. 20% мирового производства газа на сегодня не имеет возможности поставляться на рынок — Новак.

— Россия может рассмотреть вопрос о создании военных конвоев для торговых судов — Патрушев.

— Комитет ГД по бюджету и налогам счел законопроект о налоге на сверхприбыль банков не соответствующим требованиям статьи 105 Регламента ГД.

— Минфин сообщил, что планирует размещать бонды в юанях каждый год, а также готов запустить репо в юанях с Федеральным казначейством, чтобы повысить ликвидность бумаг.

— Ставка RUSFAR CNY (стоимость краткосрочной юаневой ликвидности на Мосбирже) продолжает расти — спрос на валюту продолжает расти.

— Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26250 в объеме 66,654₽ млрд при спросе 172,212₽ млрд, средневзвешенная доходность – 14,65% годовых.

— Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26238 в объеме 86,313₽ млрд при спросе 108,954₽ млрд, средневзвешенная доходность – 13,75% годовых.

— Минфин досрочно выполнил план размещений ОФЗ на 1 кв., превысив 1,2₽ трлн заимствований — РБК.

— Хуснуллин призвал очень усилить работу по привлечению доходов в бюджет от продажи госимущества.

— Российские производители удобрений попросили власти установить временный потолок цен на серу, которая резко подорожала из-за дефицита предложения — Интерфакс.

— В марте экспорт российской пшеницы может достичь 4,3–4,5 млн т, что в 2 раза больше, чем в прошлом году — Ъ.

— Экспорт у нас практически не проседает, он держится на одном и том же уровне. Проседает внутренний спрос, прежде всего строительные грузы — глава РЖД.

— РЖД планирует в 2026 г. сократить 15% центрального аппарата (порядка 6 тыс чел) — глава компании.

— Средний уровень цен на морскую доставку из стран Ближнего Востока в Россию с 28 февраля увеличился в 1,7–1,9 раза — исследование ПЭК.

— В феврале новостройки подорожали на +0,2% за месяц — аналитика ДомРФ.

— Количество ипотечных сделок на рынке жилья Москвы в феврале 2026 г. сократилось на -30% г/г до 7789 — столичный Росреестр.

— Водка за год подорожала на +16% и на +2,4% м/м по данным за февраль — Ъ.

— Доступ к VPN-сервисам в России должен быть ограничен, у Роскомнадзора для этого есть технические возможности — член комиссии Общественной палаты.

— IT-ассоциация (АРПП) обратилась в правительство с просьбой сохранить возможность связи через Telegram и WhatsApp для взаимодействия с иностранными контрагентами — Ведомости.

— Рынок дочерних IT-компаний в России по итогам 2025 г. достиг 1,96₽ трлн (+21% г/г) — Ъ.

— Среднегодовая доходность ЗПИФов для неквалов в 2025 г. составила 25,7% (+7% г/г). Основной вклад внесли дивиденды — 16,4% и рост стоимости паёв — 9,2% — Ведомости.

— Российский долговой рынок может столкнуться с ростом дефолтов в 2026 г. на фоне рекордного объема погашений облигаций. Компаниям предстоит выплатить около 4₽ трлн, а с учетом оферт — до 5,5₽ трлн, что почти вдвое больше уровня 2025 г. Пик напряжения ожидается во 2 пол.2026 г. и начале 2027 г. — обзор Эксперт РА.

— Физики на Мосбирже активно наращивают шорты во фьючерсе на ETH — данные MSCinsider.

— Нефть растет более чем на +4% до $108 за барр, газ в Европе на +5,5% до $650 за тыс кубов после новостей об ударах США и Израиля по иранской энергоинфраструктуре.

— Трамп на 60 дней отменил действие закона Джонса (открыл допуск иностранных судов к перевозке нефти и других товаров между портами США для снижения высоких цен на энергоносители). Отмена распространяется на нефть, газ, удобрения и уголь — BBG.

— Иранские государственные СМИ сообщили, что США и Израиль нанесли удары по газовому месторождению Южный Парс в провинции Бушир.

— Поставки иранского газа в Ирак приостановлены после нападения на газовое месторождение Парс — Reuters.

— Комплекс в Катаре, в котором расположен крупнейший в мире завод по экспорту СПГ, понес значительный ущерб в результате атаки Ирана, спустя несколько часов после того, как Тегеран предупредил об угрозах энергетическим объектам — BBG.

— Алюминий с трудом находит покупателей в Китае после того, как цены взлетели до 4-летнего максимума, а спрос разочаровал, что привело к накоплению запасов — Bloomberg.

— Товарооборот России и Японии в феврале увеличился на +25,49% г/г до $715 млн — ТАСС.

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/+7h4lSQkPcZ8wMTgy

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Аэрофлот ($AFLT) МСФО за 2025 г. чистая прибыль +105,50₽ млрд (+91,76% г/г) против +55,02₽ млрд годом ранее. Выручка +902,26₽ млрд (+5,31% г/г) против +856,79₽ млрд годом ранее.

— Русал ($RUAL) МСФО за 2025 г. убыток -455,00$ млн (-156,66% г/г) против прибыли +803,00$ млн годом ранее. Выручка +14,81$ млрд (+22,60% г/г) против +12,08$ млрд годом ранее.

— Крепкий рубль внес немалый вклад в убыток Русала ($RUAL) по итогам 2025 г. — BBG.

— МТС ($MTSS) МСФО за 2025 г. чистая прибыль +38,64₽ млрд (-24,68% г/г) против +51,30₽ млрд годом ранее. Выручка +807,19₽ млрд (+14,70% г/г) против +703,74₽ млрд годом ранее.

— Одна из крупнейших тендерных площадок — B2B-Center — включила ВсеИнструменты ($VSEH) в ТОП-10 поставщиков по объёму заказов в 2025 г. в сегменте корпоративных интернет-магазинов — B2B-Center.

— Акционеры ВсеИнструменты ($VSEH) одобрили дивиденды за 2025 г. в размере 2₽/акц (ДД+2,47%), отсечка — 25 марта.

— Акции Фосагро ($PHOR) и Акрона ($AKRN) с начала марта выросли на +8-9%, значительно обогнав индекс Мосбиржи ($MOEX).

— Мосбиржа ($MOEX) 31 марта обновит параметры расчетного фьючерсного контракта на акции инвестфонда iShares MSCI India ($INDIA), увеличив лот и стоимость минимального шага цены.

— Мосбиржа ($MOEX) с 23 марта начнет расчет фиксингов серебра, платины и палладия.

— Сергей Воробьев через подконтрольные юрлица увеличил долю в Аптечной сети 36,6 ($APTK) с 4,25% до 16,59% голосующих акций. Сергей Левин через АО Тренд также нарастил долю с 4,33% до 14,62%.

— ДомРФ ($DOMRF) покупает бизнес-центр Обсидиан на Хорошевском шоссе за 4,3₽ млрд, включая 1,3₽ млрд на отделку. Площадь здания — 11 тыс. кв. м — Ъ.

— Сбербанк КИБ 18.03.2026 продал акции Группы Астра ($ASTR). Доля до сделки: 5,2013%, после: 4,8825%.

— Структуры KR Properties вышли из двух совместных компаний с группой Самолет ($SMLT), где ранее контролировали 50% — Ъ.

— АО Недвижимые активы направило в ЦБ обязательное предложение о приобретении 99 838 774 обыкновенных акций ПИК ($PIKK).

— Т-Технологии ($T) выкупают у Яндекса ($YDEX) 100% группы Автору за 35₽ млрд. Сделку планируется закрыть в течение нескольких месяцев после получения необходимых одобрений.

— Интер РАО ($IRAO) планирует вложить 30₽ млрд в ближайшие 5 лет в развитие энергетического машиностроения, принято решение о создании собственного производства газовых турбин.

— М.Видео ($MVID) запустила продажу одежды и аксессуаров на своем маркетплейсе.

— Славнефть-ЯНОС ($JNOS) РСБУ за 2025 г. чистая прибыль +7,62₽ млрд (+121,59% г/г) против +3,44₽ млрд годом ранее. Выручка +52,45₽ млрд (+12,03% г/г) против +46,81₽ млрд годом ранее.

— Россети Северный Кавказ ($MRKK) РСБУ за 2025 г. убыток -12,77₽ млрд (+25,32% г/г) против убытка -17,09₽ млрд годом ранее. Выручка +73,57₽ млрд (+35,31% г/г) против +54,37₽ млрд годом ранее.

— Россети Урал ($MRKU) РСБУ за 2025 г. чистая прибыль +15,77₽ млрд (+10,68% г/г) против +14,25₽ млрд годом ранее. Выручка +127,60₽ млрд (+11,97% г/г) против +113,96₽ млрд годом ранее.

— Россети Урал ($MRKU) МСФО за 2025 г. чистая прибыль +13,30₽ млрд (+2,94% г/г) против +12,92₽ млрд годом ранее. Выручка +129,84₽ млрд (+12,61% г/г) против +115,30₽ млрд годом ранее.

— Россети Центр и Приволжье ($MRKP) РСБУ за 2025 г. чистая прибыль +22,74₽ млрд (+66,86% г/г) против +13,63₽ млрд годом ранее. Выручка +159,15₽ млрд (+13,62% г/г) против +140,07₽ млрд годом ранее.

— Россети Центр и Приволжье ($MRKP) МСФО за 2025 г. чистая прибыль +23,56₽ млрд (+43,36% г/г) против +16,43₽ млрд годом ранее. Выручка +166,06₽ млрд (+15,67% г/г) против +143,57₽ млрд годом ранее.

— Россети Центр ($MRKC) МСФО за 2025 г. чистая прибыль +11,60₽ млрд (+76,79% г/г) против +6,56₽ млрд годом ранее. Выручка +152,96₽ млрд (+10,71% г/г) против +138,15₽ млрд годом ранее.

— Россети Северо-Запад ($MRKZ) РСБУ за 2025 г. чистая прибыль +3,69₽ млрд (+68,34% г/г) против +2,19₽ млрд годом ранее. Выручка +79,71₽ млрд (+34,24% г/г) против +59,38₽ млрд годом ранее.

— Россети Северо-Запад ($MRKZ) МСФО за 2025 г. чистая прибыль +5,16₽ млрд (+188,55% г/г) против +1,79₽ млрд годом ранее. Выручка +81,74₽ млрд (+30,30% г/г) против +62,72₽ млрд годом ранее.

— Россети Томск ($TORS) МСФО за 2025 г. чистая прибыль +346,63₽ млн (+57,53% г/г) против +220,08₽ млн годом ранее. Выручка +11,82₽ млрд (+18,58% г/г) против +9,97₽ млрд годом ранее.

— НКХП ($NKHP) РСБУ за 2025 г. чистая прибыль +3,46₽ млрд (-45,23% г/г) против +6,32₽ млрд годом ранее. Выручка +7,26₽ млрд (-34,78% г/г) против +11,13₽ млрд годом ранее.

— ДомРФ ($DOMRF) 24 марта — отчетность по МСФО за 2 мес.2026 г.

— Эксперт РА установил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности ЮГК ($UGLD), что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время.

— АКРА понизило кредитный рейтинг Камаза ($KMAZ) до уровня A(ru), прогноз «стабильный», а также понизило рейтинги его облигаций.

— КОНСЕНСУС ИФ: EBITDA РусГидро ($HYDR) по МСФО в 2025 г. выросла на +32,1% до 199,2₽ млрд. Отчет 19 марта.

— КОНСЕНСУС ИФ: выручка VK ($VKCO) в 2025 г. выросла на +7,6% до 158,9₽ млрд. Отчет 19 марта.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)