ВТБ секьюритизировал потребкредиты на рекордные ₽304 млрд. Также в этом году банк может провести дополнительные сделки секьюритизации объемом ₽200 млрд — Ъ

ВТБ разместил облигации, обеспеченные портфелем потребительских кредитов, на 304,6 млрд рублей. Сделка стала крупнейшей на российском рынке секьюритизации. По данным источников “Ъ”, банк пошел на этот шаг, чтобы подготовиться к повышению норматива достаточности капитала.

Банк разместил два выпуска облигаций — на 50,9 млрд и 253,7 млрд рублей. Бумаги получили рейтинг AAA (ru.sf) от АКРА и были проданы крупным институциональным инвесторам финансового сектора.

Эксперты отмечают, что столь крупное размещение потребовало дополнительной премии для инвесторов. По оценкам аналитиков, доходность таких бумаг могла составить 17,75–18,5% годовых. В нее входит базовая рыночная ставка около 16,5%, а также дополнительная премия за рекордный объем размещения и срочность сделки.

ВТБ также зарегистрировал новую программу выпуска облигаций, обеспеченных потребкредитами, объемом 200 млрд рублей. При этом размещение на 304,6 млрд прошло вне этой программы, поэтому в текущем году банк может провести дополнительные сделки секьюритизации.

Источник: www.kommersant.ru/doc/8512571?tg