Формируем инвестиционный портфель из биржевых фондов: SPDR S&P BRIC 40 ETF (BIK)

Биржевые фонды БРИКС

Фонд своей целью ставит получение результата, аналогичному индексу S&P BRIC 40 Index. Средства фонда обычно не менее чем на 80% инвестированы в рыночные активы, такие как ADR и GDR акций компаний, входящих в индекс. Индекс является взвешенным по рыночной капитализации и включает 40 ведущих компаний, расположенных в развивающихся странах, таких как Бразилия, Россия, Индия и Китай.







Другими преимуществами фонда являются низкие затраты, малое отклонение от ведущего индекса, а также небольшие обороты портфеля ценных бумаг.



Прежде всего хочется отметить, что выбор «нужного» ETF непростая задача. Вот список всех биржевых фондов, которые отслеживают страны БРИКС.

Наименование ETF (Тикер)
Emerging Markets ETF (VWO)
MSCI Emerging Markets Index Fund (EEM)
Emerging Markets Equity Income Fund (DEM)
MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index Fund (EEMV)
Emerging Market SmallCap Fund (DGS)
Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)
Market Vectors Russia ETF (RSX)
MSCI Malaysia Index Fund (EWM)
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX)
MSCI Thailand Index Fund (THD)
India Earnings Fund (EPI)
Emerging Markets Equity ETF (SCHE)
MSCI Turkey Investable Market Index Fund (TUR)
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV)
MSCI Indonesia Investable Market Index Fund (EIDO)
MSCI BRIC Index Fund (BKF)
MSCI South Africa Index Fund (EZA)
S&P India Nifty Fifty Index Fund (INDY)
Market Vectors Vietnam ETF (VNM)
DWA Emerging Market Technical Leaders Portfolio (PIE)
MSCI Philippines Investable Market Index Fund (EPHE)
MSCI India Index ETN (INP)
Market Vectors Indonesia Index ETF (IDX)
FTSE RAFI Emerging Markets Portfolio (PXH)
India Portfolio (PIN)
BRIC ETF (EEB)
BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund (ADRE)
SPDR S&P BRIC 40 (BIK)
S&P Asia 50 (AIA)
MSCI Frontier 100 Index Fund (FM)
MSCI India Index Fund (INDA)
MSCI Russia Capped Index Fund (ERUS)
SPDR S&P Emerging Markets ETF (GMM)
MSCI Poland Investable Market Index Fund (EPOL)
S&P Emerging Markets Low Volatility Portfolio (EELV)
Emerging Markets Dividend Index Fund (DVYE)
Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM)
MSCI Emerging Markets Eastern Europe Index Fund (ESR)
Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund (TLTE)
India Small-Cap Index ETF (SCIF)
Frontier Markets ETF (FRN)
Low Volatility Emerging Markets Dividend ETF (HILO)
Market Vectors-Africa Index ETF (AFK)
SPDR S&P Emerging Europe ETF (GUR)
FTSE ASEAN 40 ETF (ASEA)
SPDR S&P Middle East & Africa ETF (GAF)
SPDR S&P Russia ETF (RBL)
MSCI Emerging Markets Small Cap Index Fund ETF (EEMS)
Egypt Index ETF (EGPT)
Market Vectors Poland ETF (PLND)
Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS)
BICK Index Fund (BICK)
India Small Cap ETF (SCIN)
Middle East Dividend ETF (GULF)
MENA Frontier Countries Portfolio (PMNA)
Market Vectors Gulf States Index ETF (MES)
GEMS Composite ETF (AGEM)
MSCI Emerging Markets Equity Fund (DBEM)
Market Vectors Russia Small-Cap ETF (RSXJ)
MSCI Emerging Markets Value Index Fund (EVAL)
Market Vectors Indonesia Small-Cap ETF (IDXJ)
Beyond BRICs ETF (BBRC)
MSCI Emerging Markets Equal Weight (EWEM)
ALPS/GS Momentum Builder Growth Markets Equities and U.S. Treasuries Index ETF (GSGO)
MSCI Emerging Markets Growth Index Fund (EGRW)
MSCI Emerging Markets EMEA Index Fund (EEME)
VelocityShares Emerging Asia DR ETF (ASDR)
Global X Nigeria Index ETF (NGE)
Emerging Markets Core ETF (EMCR)
Emerging Markets Domestic Demand ETF (EMDD)
MSCI India Small Cap Index Fund (SMIN)
VelocityShares Russia Select DR ETF (RUDR)
VelocityShares Emerging Markets DR ETF (EMDR)
SPDR MSCI EM 50 ETF (EMFT)
Global X Central Asia & Mongolia Index ETF (AZIA)
S&P Emerging Markets High Beta Portfolio (EEHB)


Из этого огромного списка наиболее похожим является iShares MSCI BRIC Index Fund (USD)  BKF:







График iShares MSCI BRIC Index Fund (USD)  BKF аналогичен SPDR S&P BRIC 40 ETF (USD)  BIK:




Портфели фондов имеют схожее географическое распределение, при этом в SPDR S&P BRIC 40 ETF (USD)  BIK также представлен сырьевой сектор, что, по нашему мнению, является немаловажным фактором, который может определять будущую динамику фонда при росте цен на сырье. iShares MSCI BRIC Index Fund (USD)  BKF имеет смешанный стиль управления, в то время как SPDR S&P BRIC 40 ETF (USD)  BIK нацелен на рост стоимости компаний в портфеле.

Использованы материалы сайта alletf.ru