Книга заявок по облигациям «ВИС ФИНАНС» БО‑П11 откроется 26 февраля
Книга заявок по облигациям «ВИС ФИНАНС» серии БО‑П11 объемом до 2,5 млрд рублей откроется 26 февраля в 11:00 (мск) и будет доступна до 15:00.
Основные параметры выпуска
➡️ Объем: до 2,5 млрд руб.
➡️ Срок обращения: 3 года (1080 дней).
➡️ Номинал: 1 000 руб., цена размещения – 100% от номинала.
➡️ Купон: фиксированный, купонный период – 30 дней, ориентир ставки – не выше 17,25% годовых (доходность к погашению – не ниже 18,68% годовых).
➡️ Предварительная дата начала размещения: 3 марта.
➡️ Площадка: Московская биржа, ожидается второй уровень листинга.
Организаторы и ключевые стороны сделки
➡️ Организаторы: Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк.
➡️ Агент по размещению: Совкомбанк.
➡️ Представитель владельцев облигаций: ЮРИСТ‑Н.
➡️ Поручитель: Группа «ВИС» (АО).
✅ Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста, удовлетворяет требованиям по инвестированию пенсионных накоплений, резервов ПИФов и страховых резервов и соответствует критериям включения в Ломбардный список Банка России.
✅ По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
Облигации «ВИС ФИНАНС» — это возможность инвестировать в инфраструктурный холдинг, входящий в ТОП‑3 крупнейших игроков рынка ГЧП в России и обладающий портфелем контрактов свыше 840 млрд руб. Фиксированный купон с ориентиром до 17,25% годовых, поручительство Группы «ВИС» и доступность для неквалифицированных инвесторов делают выпуск потенциально интересным инструментом для консервативной части портфеля.
Подробнее о выпуске БО‑П11 по ссылке.
