МГКЛ готовит размещение второго выпуска биржевых облигаций для неквалифицированных инвесторов

ПАО «МГКЛ» планирует первичное размещение биржевых облигаций серии 001PS-02 на СПБ Бирже. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования, предусмотренного законодательством, минимальная заявка на участие – 1 000 руб.

Предварительные параметры выпуска:

• Объём: 1 млрд рублей
• Номинал: 1 000 рублей
•  Цена размещения: 100% от номинала
• Срок обращения: 5 лет (1800 дней)
• Тип купона: фиксированный
• Купонный период: 30 дней
• Ориентир ставки: не выше 26% годовых
• Ориентир доходности: не выше 29,34% годовых
• Формат размещения: букбилдинг, открытая подписка
• Предварительная дата сбора книги: 3 марта 2026 года
• Предварительная дата размещения: 6 марта 2026 года
• Организаторы: Альфа-Банк, Цифра брокер

Компания также введет мораторий для инсайдеров на участие в первичном размещении выпуска, как это было с первым размещением на СПБ Бирже.

На текущий момент общий объём облигационного долга компании составляет 5,5 млрд рублей. С 2020 года держателям облигаций выплачено более 1,7 млрд рублей купонного дохода.

Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО «МГКЛ»:

«Дебютный выпуск облигаций на СПБ Бирже, размещенный с трехкратной переподпиской, подтвердил высокий уровень интереса к нашим долговым бумагам. Широкий круг инвесторов верит в нашу стратегию развития, которую мы подтверждаем ростом бизнеса – вчера мы опубликовали предварительные операционные данные за январь, которые демонстрируют продолжающийся кратный рост выручки, динамику роста клиентской базы, эффективность операционной работы с товарными потоками. Второй выпуск облигаций на СПБ Бирже даст возможность еще большему кругу инвесторов, в том числе неквалифицированных, стать держателями бумаг компании, а нам обеспечит ресурсы для дальнейшего ускоренного развития».