Предстоящие облигационные размещения с 19 по 23 января 2026 года
Коллеги, на этой недели на рынок выходят новые размещений.
Вот основные характеристики выпусков:
1️⃣ ЕвроТранс-001Р-09
Номинал: 1 000 ₽
Объем: 2,5 млрд ₽
Погашение: через 5 лет
Купон: 20% и ниже (YTM 20,54%) (1-24 купон: 20.00% годовых; 25-36 купон: 18.00% годовых; 37-48 купон: 16.00% годовых; 49-60 купон: 15.00% годовых)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Да. Амортизация по 20% от номинала в даты 24-го, 36-го, 48-го купонов, 40% номинала в дату 60-го купона.
Оферта: Нет
Рейтинг: A-(RU) АКРА / ruA- Эксперт РА / A-.ru НКР / A-|RU| НРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 19 января 2026 года
Размещение: 21 января 2026 года
2️⃣ АПРИ-БО-002Р-13
Номинал: 1000 ₽
Объем: 1 млрд ₽
Погашение: через 3,5 года
Купон: 25% (YTM 28,08%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Да. Амортизация по 25 % в даты 33, 36, 39 и 42 купонов
Оферта: Нет
Рейтинг: BBB-.ru НКР / BBB-|RU| НРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 20 января 2026 года
Размещение: 23 января 2026 года
3️⃣ Аэрофьюэлз-003P-01
Номинал: 1000 ₽
Объем: 1 млрд ₽
Погашение: через 2,5 года
Купон: 20,5% (YTM 22,13%)
Выплаты: 4 раза в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: ruA Эксперт РА / A.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 20 января 2026 года
Размещение: 23 января 2026 года
4️⃣ ПСБ Финанс МФК-002P-02
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0,5 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: КС +200 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Да. Амортизация по 10 % в даты купонных периодов: 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36.
Оферта: Нет
Рейтинг: ruA+ Эксперт РА
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 20 января 2026 года
Размещение: 20 января 2026 года
5️⃣ Ломбард 888-БО-01
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0,2 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: 25% (YTM 28,07%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Кол опцион через 1 год (15.01.2027)
Рейтинг: -
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 20 января 2026 года
Размещение: 20 января 2026 года
6️⃣ ВУШ-001P-05
Номинал: 1000 ₽
Объем: 1 млрд ₽ (на оба выпуска)
Погашение: через 1,5 года
Купон: 21% (YTM 23,14%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: A-(RU) АКРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 22 января 2026 года
Размещение: 27 января 2026 года
7️⃣ ВУШ-001P-05
Номинал: 1000 ₽
Объем: 1 млрд ₽ (на оба выпуска)
Погашение: через 1,5 года
Купон: КС +600 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: A-(RU) АКРА
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 22 января 2026 года
Размещение: 27 января 2026 года
8️⃣ РусГидро-БО-002Р-11
Номинал: 1000 ₽
Объем: 20 млрд ₽
Погашение: через 2,2 года
Купон: КС +175 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AAA(RU) АКРА / ruAAA Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 22 января 2026 года
Размещение: 27 января 2026 года
9️⃣ Глоракс-001Р-05
Номинал: 1000 ₽
Объем: 3 млрд ₽
Погашение: через 3,5 года
Купон: 21% (YTM 23,14%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: BBB(RU) АКРА / BBB+.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 23 января 2026 года
Размещение: 28 января 2026 года
Больше информации в моем Телеграмм-канале, подписывайся!
