Обзор финансовых рынков: динамика и корреляции

👉 Мировые новости

— Инфляция в РФ с 21 по 27 октября замедлилась до +0,16% после +0,22% неделей ранее — Росстат.

— Годовая инфляция в РФ на 27 октября замедлилась до +8,09% с +8,19% на 20 октября — Росстат.

— Годовая инфляция в РФ на 27 октября зафиксирована на уровне +8,13% после +8,14% неделей ранее — Минэкономразвития.

— Рост ВВП РФ в сентябре ускорился до +0,9% в годовом выражении с +0,4% в августе. Рост ВВП РФ в III квартале замедлился до +0,6% в годовом выражении с +1,1% во II квартале — Минэкономразвития.

— Темп роста ВВП за 2025 г. составит +1% вместо запланированных +2,5%, инфляция замедлится до +6,8% — председатель Счетной палаты Ковальчук.

— Инфляционные ожидания населения не изменились. В октябре оценка инфляции, которую граждане ожидают через год, не изменилась по сравнению с сентябрем и составила +12,6% — ЦБ.

— ЦБ рассчитывает, что бюджет на 2026 г. замедлит инфляцию, это откроет пространство для снижения ставки — Набиуллина.

— Ожидаем прибыль банков на уровне 3₽ трлн, чуть ниже 2024 г. — Набиуллина.

— Кредитование в этом году продолжает расти: по году ожидаем рост на +10-13% — Набиуллина.

— Запас капитала банковский системы 8₽ трлн — банки могут нарастить портфель кредитов в этом году еще на 4₽ трлн — Набиуллина.

— Продажи валюты по бюджетному правилу в 2026 г. будут меньше — Набиуллина.

— Минфин РФ слышит предложения сделать поэтапным переход на НДС для компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения, отреагирует на них — Силуанов.

— Минфин разместил ОФЗ 26247 на 24,72₽ млрд при спросе 32,55₽ млрд, средневзвешенная доходность +15,08%.

— Минфин разместил ОФЗ 26249 на 99,47₽ млрд при спросе 242,9₽ млрд, средневзвешенная доходность +15,34%.

— Счетная палата РФ провела аудит управления конфискованным имуществом, изъятым у коррупционеров, и сделала вывод о его недостаточно эффективном использовании — ведомство.

— Правительство направит дополнительные 235₽ млрд на финансирование ипотечных льготных программ в ближайшие 3 года — председатель комитета СФ.

— Выручка 20 крупнейших девелоперов России по объемам строительства за 9 мес.2025 г. снизилась на -14% г/г до 1,27₽ трлн — Ведомости.

— Спад продаж в строительстве жилья по итогам 2025 г. может составить -5% г/г.

— Инвестиционная деятельность в России находится в состоянии стагнации с признаками усиливающегося снижения — Известия.

— Вылов рыбы в России в 2025 г. составит порядка 4,7 млн тонн — Росрыболовство.

— Вылов рыбы в РФ в ближайшие годы может вырасти до 6 млн т — вице-премьер Патрушев.

— Потребление рыбы россиянами отстает от рекомендованной нормы. Путин призвал сделать приоритетом интересы внутреннего рынка рыбы.

— Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-августе 2025 г. составил -263,2₽ млрд против убытка -4,9₽ млрд годом ранее — Росстат.

— Снижение пассажирооборота авиакомпаний РФ в сентябре ускорилось до -4,7% г/г (против -3,3% в августе) – Росстат.

— Минздрав включит в ОМС генетические исследования — Артген Биотех ($ABIO).

— В Госдуме обсуждается инициатива о введении ограничений, которые обяжут коммерческие компании замещать иностранное ПО — РБК.

— Черкизовский мясоперерабатывающий завод ($GCHE) получил статус промкомплекса. Это даст предприятию налоговые льготы, которые помогут запуску новых и модернизации существующих мощностей — Собянин.

— Объемы производства свинины в России восстанавливаются, к концу 2026 г. страна должна выйти на нормальные темпы роста — глава Минсельхоза.

— В РФ более половины портфеля МФО попадет под ограничение количества займов в одни руки.

— Уровень одобрения займов новым клиентам «с улицы» со стороны МФО достиг минимума с 2022 г. — Forbes.

— НБКИ: Объем выданных потребкредитов в 3 кв.2025 г. снизился на -33,9% г/г до 0,9₽ трлн.

— Средние розничные цены на водку в России за год выросли на +15,3%, до 858,2₽ за литр — ТАСС.

— Продажи новых полуприцепов в России по итогам 9 мес.2025 г. снизились на -60,2% г/г до 14,46 тыс шт — Ъ.

— Цена бензина АИ-92 на торгах на Петербургской бирже сегодня снизилась еще на -4,7% до 65,1₽ тыс за тонну.

— За последние 4 дня активы золотых биржевых фондов (ETF) сократились более чем на 37 тонн (-1,2%), что стало сильнейшим падением за 2 года.

— Цена на медь на Лондонской бирже достигла рекордной отметки — $11146 за тонну — Bloomberg.

— Рост спроса на газ в мире в 2025 г. составит менее 1% — МЭА.

— США исключили немецкое подразделение Роснефти ($ROSN) из санкций против России до 29 апреля 2026 г.

— Германия рассматривает вариант национализации местного бизнеса Роснефти ($ROSN) в качестве запасного плана — Reuters.

— Белавиа заинтересована в покупке новых самолетов, в том числе в России — Гендиректор.

— Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil Corporation не планирует останавливать закупки российской нефти — финдиректор Анудж Джайн.

— Новый премьер Японии отказала Трампу в запрете импорта российских энергоносителей.

— Объем российско-китайской торговли за 9 мес.2025 г. снизился на -9% г/г до $163,6 млрд — посол России в Китае.

— Биннофарм групп ($AFKS) выходит на рынок Индонезии — ТАСС.

— Авиакомпании России и Японии обсуждают восстановление прямого авиасообщения — замглавы российского МИД.

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 Мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Газпром ($GAZP) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -170,31₽ млрд (+44,90% г/г) против убытка -309,11₽ млрд годом ранее. Выручка +4,272₽ трлн (-0,17% г/г) против +4,279₽ трлн годом ранее.

— Темпы роста чистых комиссионных доходов Сбербанка ($SBER) в 2025 г. могут сократиться в 2-3 раза по сравнению с предшествующими двумя годами, до +3-5%.

— Выдачи рыночной ипотеки в Сбере ($SBER) выросли почти в три раза с начала года.

— Лукойл ($LKOH) планирует продать свои зарубежные активы с дисконтом до 70% — фактически получив около трети их рыночной стоимости. На продажу идут три НПЗ в Европе, сеть АЗС в 20 странах, участие в месторождениях в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, а также проекты в Африке и Мексике.

— Аэрофлот ($AFLT) успешно прошел сертификацию на ремонт авиационных двигателей CFM56-5B и CFM56-7B — компания.

— Северсталь ($CHMF) видит перспективым возобновление экспорта по южному направлению — Мордашов.

— Группа Русагро ($RAGR) в III квартале увеличила выручку на +28% г/г до 105,85₽ млрд. Общая выручка Русагро в январе-сентябре 2025 г. выросла на +23% г/г до 276,916₽ млрд — операционные результаты.

— Челябинский областной суд оставил в силе решение по иску Генпрокуратуры об изъятии активов группы компаний ЮГК ($UGLD).

— IR-директор АПРИ ($APRI) Игорь Файнман: В 2026 г. мы планируем удвоить выручку до 50₽ млрд при сохранении прогноза по ROE на уровне +30-40%.

— Мосбиржа ($MOEX) с 31 октября расширяет перечень ценных бумаг на внебиржевом рынке акций — площадка.

— Выручка Россетей ($FEES) по итогам 2025 г. может достичь +1,8₽ трлн (+20% г/г), в 2026 г. +2₽ трлн — глава компании.

— Россети ($FEES) поддерживают инициативу Минэнерго о направлении дивидендов, выплаченных государству электроэнергетическими энергокомпаниями, на инвестиции в отрасль — глава компании.

— ЯТЭК ($YAKG) объявила о приостановке реализации проекта «Якутский СПГ» и намерении сосредоточиться на использовании газа для создания ЦОДов, майнинга и облачных вычислений — РБК.

— Яндекс ($YDEX) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +40,10₽ млрд (+1078,05% г/г) против убытка -4,10₽ млрд годом ранее. Выручка +1,01₽ трлн (+33,23% г/г) против +0,75₽ трлн годом ранее.

— Яндекс ($YDEX) сохраняет прогноз по росту общей выручки группы в 2025 г. — более +30% г/г и повышает прогноз скорр EBITDA до 270₽ млрд.

— За 2,5 года ежемесячное количество пользователей сервисов деления платежей увеличилось в 2,8 раза с 1,4 млн до 3,9 млн чел. Лидером в этой области оказалась рассрочка по карте «Халва» от Совкомбанка ($SVCB) с долей 49% от всех пользователей — Ведомости.

— Группа Черкизово ($GCHE) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +8,90₽ млрд (-16,91% г/г). Выручка +19,90₽ млрд (+11,15% г/г).

— Инарктика ($AQUA) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +0,58₽ млрд (-83,82% г/г). Выручка +0,78₽ млрд (-79,33% г/г).

— Красный Октябрь ($KROT) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -1,33₽ млрд (-70,83% г/г). Выручка +12,63₽ млрд (-7,52% г/г).

— ДЭК ($DVEC) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +2,20₽ млрд (-16,95% г/г). Выручка +98,42₽ млрд (-16,84% г/г).

— Сахалинэнерго ($SLEN) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +1,87₽ млрд (+22,36% г/г). Выручка +18,70₽ млрд (+16,13% г/г).

— Россети Центр и Приволжье ($MRKP) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +16,58₽ млрд (+21,10% г/г). Выручка +112,59₽ млрд (+12,79% г/г).

— Россети Центр ($MRKC) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +8,32₽ млрд (+23,81% г/г). Выручка +103,54₽ млрд (+10,17% г/г).

— Волгоградэнергосбыт ($VGSB) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +1,79₽ млрд (+10,59% г/г). Выручка +29,38₽ млрд (+11,10% г/г).

— Диасофт ($DIAS) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +1,47₽ млрд (+4,65% г/г). Выручка +1,50₽ млрд (-3,31% г/г).

— За день до окончания IPO Glorax ($GLRX) удалось собрать книгу заявок на 2₽ млрд — РБК.

— Интер РАО ($IRAO) 30 октября РСБУ 9 мес.2025 г.

— Интер РАО ($IRAO) 14 ноября МСФО 9 мес.2025 г.

— Европлан ($LEAS) 31 октября РСБУ 9 мес.2025 г.

— Европлан ($LEAS) 19 ноября МСФО 9 мес.2025 г. + День инвестора.

— Займер ($ZAYM) 29 октября СД по дивидендам 9 мес.2025 г.

— Сегежа ($SGZH) 27 ноября МСФО 9 мес.2025 г.

— Астра ($ASTR) 27 ноября МСФО 9 мес.2025 г.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)