Альфа-Рейтинг. Подводим итоги летнего сезона

Закончился летний сезон 2025 года — самое время подвести итоги и взглянуть, как его провели лидеры и аутсайдеры Альфа-Рейтинга.

Что такое Альфа-Рейтинг

Альфа-Рейтинг — сервис для комплексной оценки российских акций на основе уникальной методологии и автоматизированных расчётов. Он помогает инвесторам определить перспективные активы, способные опережать рынок, и избегать тех бумаг, которые, вероятно, будут отставать.

Подробнее об Альфа-Рейтинге и его возможностях — в отдельном материале.

Мы регулярно формируем два портфеля:

⭐ Лидеры — бумаги, набравшие в рейтинге 7 и более баллов. Это, как правило, компании с устойчивыми финансовыми показателями и потенциалом для роста. Такие акции быстрее восстанавливаются после рыночных просадок.

👎 Аутсайдеры — бумаги с оценкой ниже 3 баллов. Это эмитенты с ограниченными или отсутствующими фундаментальными драйверами, часто их акции волатильны.

Мы отслеживаем динамику обоих портфелей, проводим еженедельную ребалансировку и фиксируем результаты перед обновлением рейтинга.

Результаты лета

🔹 В период с июня по август 2025 года Индекс МосБиржи прибавил 2,5%. Лидеры Альфа-Рейтинга опередили его, показав рост на 3,2%, тогда как аутсайдеры снизились на 0,3%.

🔹 В августе волатильность на рынке заметно выросла, и инвесторы потянулись к риску. На этом фоне лидеры прибавили лишь 2,2%, аутсайдеры — 2,8%, а Индекс МосБиржи превзошёл всех, увеличившись на 6%. Это ещё раз показывает, что иногда стоит обращать внимание и на бумаги с более низкой оценкой, чем у лидеров. О тактике и подходах к выбору акций мы рассказали отдельно.

🔹 При этом важно помнить, что портфели на основе рейтингов рассчитаны в первую очередь на долгосрочную перспективу. С начала 2025 года Индекс МосБиржи вырос всего на 0,3%, лидеры — на 1,9%, тогда как аутсайдеры просели на 12,9%.

🔹 С момента запуска Альфа-Рейтинга (февраль 2023 года) накопленная доходность лидеров составила 90,4%, Индекса МосБиржи — 29,2%, а аутсайдеры за это время упали на 17,3%.

Альфа-Рейтинг можно найти на сайте Альфа-Инвестор. А в приложениях Альфа-Инвестиции для Android и iOS рейтинг отображается на вкладке «Обзор» под графиком нужной вам акции.

Альфа-Инвестиции