Рынок США: Обзор и прогноз на 19 августа. На нейтральных позициях

Внешнеполитическая повестка остается в центре внимания рынков после переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами ведущих европейских стран, пишут аналитики Freedom Finance Global. Центральной темой переговоров стали гарантии безопасности для Украины, которые, по словам ее президента, предполагают закупку американского вооружения на сумму около $90 млрд через европейских партнеров. Окончательные детали соглашений должны быть урегулированы в течение ближайших недель. Обсуждались также механизмы предоставления этих гарантий со стороны европейских стран в координации с США. Трамп подчеркнул, что мирные переговоры могут начаться даже в условиях продолжающихся боевых действий, фактически отойдя от своей предыдущей позиции о необходимости немедленного прекращения огня. Параллельно американский президент провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого стороны выразили готовность поддержать прямые переговоры между Москвой и Киевом. Американский лидер заявил о намерении организовать отдельную встречу Путина и Зеленского, за которой может последовать трехсторонний саммит с участием США, что расценивается как первый шаг на пути к потенциальному урегулированию конфликта, продолжающегося три с половиной года.

Значимым событием макрокалендаря станет статистика по строительному сектору за июль. Консенсус предполагает снижение объема начавшегося строительства на 1,7% после роста на 4,6% месяцем ранее. В прогнозы относительно числа выданных разрешений на застройку закладывается сокращение показателя на 0,2% после июньских 0,1%. Эти релизы помогут оценить динамику жилищного сектора в условиях макроэкономической неопределенности и высоких долговых ставок.

До открытия основной сессии квартальные результаты представят HomeDepot(HD), Medtronic(MDT),VikingHoldings(VIK) и Xpeng(XPEV). На постмаркете отчитаются Toll Brothers (TOL) иKeysight Technologies (KEYS).

Фьючерсы на американские индексы демонстрируют умеренно негативную динамику. Баланс рисков на предстоящую сессию оцениваем как нейтральный при среднем уровне волатильности. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 6400–6500 пунктов (от -0,6% до +0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии).

• SoftBankсогласился приобрести акции Intel(INTC) на сумму $2 млрд с целью строительства передовых предприятий по производству микросхем в США. На этой новости котировки INTC после окончания основных торгов накануне выросли на 5,4%.
• Котировки XP(XP) негативно отреагировали на квартальную отчетность, хотя прибыль компании на акцию составила 2,46 южноафриканского рэнда при консенсусе 2,35. Выручка недотянула до прогнозов на уровне 4,57 млрд южноафриканских рэндов оказавшись на уровне 4,46 млрд. Чистая прибыль выросла на 18% г/г, до рекордных 1,3 млрд, объем активов клиентов достиг $1,4 трлн.
• Tesla(TSLA) начала производить в КНР шестиместную Model Y L с удлиненной колесной базой. Цена автомобиля будет начинаться от 339 тыс. юаней ($47,2 тыс.), прием заказов уже стартовал, а первые поставки ожидаются в сентябре. При этом продажи компании в Китае за июль сократились на 8,4% г/г.
• OpenAI предложила индийским клиентам самый доступный тариф ChatGPT Go стоимостью 399 рупий ($4,6) в месяц, что отражает ее стремление расширить присутствие на чувствительном к ценовому фактору рынке.
• ПрибыльPaloAltoNetworks(PANW) на акцию за четвертый квартал финансового года составила $0,95 при средних прогнозах $0,89, а выручка в соответствии с ожиданиями оказалась на уровне $2,5 млрд. Операционная маржа впервые превысила 30%, регулярный доход от технологий нового поколения увеличился на 32%. На фоне публикации отчета акции компании на постмаркете поднялись на 5,9%.

Торги 18 августа на американских фондовых площадках завершились без существенных изменений. S&P 500 опустился на символическую 0,01%, а NASDAQ столько же прибавил. Dow Jones снизился на 0,08%, Russell 2000 вырос на 0,35%. Из акций «Великолепной семерки» наиболее позитивно выглядела Tesla (TSLA: +1,39%). Лучше рынка торговались производители циклических потребительских товаров (XLY: +0,4%) и промышленные компании (XLI: +0,39%). В аутсайдерах оказались индустрия недвижимости (XLRE: -0,94%) и сектор коммуникаций (XLC: -0,61%).

Индекс рынка жилья NAHB в августе снизился с 33 пунктов в июле до 32 при консенсусе 34 пункта. Индекс деловой активности в секторе услуг от ФРБ Нью-Йорка в секторе составил -11,7, сигнализируя о продолжающемся спаде и негативном бизнес-климате (-39,3) вкупе со стагнацией занятости, умеренным ростом зарплат и цен на ресурсы.

Президент США анонсировал новые импортные пошлины на сталь и полупроводники. Белый дом продолжает оказывать давление на Индию из-за закупок российской нефти. Дополнительным фактором неопределенности остаются торговые переговоры между Вашингтоном и Брюсселем: заключение финального соглашения сдерживается разногласиями вокруг цифрового регулирования.

• Акции GoodRxHoldings(GDRX: +37,3%) резко выросли после объявления о партнерстве с NovoNordisk(NVO: +2,5%), в рамках которого GoodRx предложит препараты Wegovy и Ozempic по цене $499 в месяц, что составляет примерно половину их текущей рекомендованной розничной стоимости.
• АкцииDayforce(DAY: +26%) подскочили на сообщениях о том, что инвестиционный фонд Thoma Bravo ведет переговоры о покупке и выводе компании с биржи. О сделке может быть объявлено в ближайшие недели.
• Котировки SohoHouse& Co(SHCO: +14,9%) выросли после подтверждения соглашения о выкупе компании консорциумом инвесторов по $9 за акцию наличными, что подразумевает значительную премию к цене предыдущего закрытия, составившей $7,64. После завершения покупки эмитент получит непубличный статус.

S&P 500 провел последние четыре сессии в узком диапазоне вблизи исторических максимумов. Техническая картина не изменилась: склонность к росту сохраняется, и проекционной целью для бенчмарка в рамках восходящего канала по-прежнему выглядит область 6550–6600 пунктов. Зона перекупленности по RSI еще не достигнута, что может указывать на наличие пространства для движения вверх. Тем не менее рекомендуем избирательно подходить к открытию лонгов, так как индикаторы RSI и MACD находятся в стадии формирования «медвежьей» дивергенции. Первая поддержка для индекса широкого рынка располагается на уровне 6400 пунктов.