Лучшие российские акции. Обновление модельного портфеля от 08.08.2025

После большого количества позитивных геополитических новостей, которые указывают на существенно возросшую вероятность завершения конфликта на Украине, мы еще увеличиваем ставку на акции (вчера был добавлен Газпром с весом 10%), которые являются бенефициарами потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной.

Мы заменяем акции, имеющие защитные характеристики, Х5 (имевший вес 5%), Мать и дитя (5%) и Транснефть (5%) на Новатэк с, соответственно, весом 15%.

Мы по-прежнему положительно оцениваем перспективы замененных акций, но в текущих условиях, когда геополитика выходит на первый план, полагаем, что они будут отставать от рынка.

Состав текущего портфеля

Динамика портфеля с даты последнего обновления (с 07.08.2025)

История портфеля

17.01.24. Портфель +0%. Индекс Мосбиржи +0%. 3185 п. Обзор
15.03.24. Портфель +6.3%. Индекс Мосбиржи +4.0%. 3313 п. Обзор
26.03.24. Портфель +6.9%. Индекс Мосбиржи -1.0%. 3280 п. Обзор
02.04.24. Портфель +2.9%. Индекс Мосбиржи +2.5%. 3363 п. Обзор
11.04.24. Портфель +0.5%. Индекс Мосбиржи +2.2%. 3437 п. Обзор
26.04.24. Портфель +4.1%. Индекс Мосбиржи +0.7%. 3460 п. Обзор
22.05.24. Портфель +2.2%. Индекс Мосбиржи -0.5%. 3444 п. Обзор
04.06.24. Портфель -6.4%. Индекс Мосбиржи -7.8%. 3177 п. Обзор
13.06.24. Портфель +1.9%. Индекс Мосбиржи -1.6%. 3125 п. Обзор
19.06.24. Портфель -2.6%. Индекс Мосбиржи -1.3%. 3083 п. Обзор
23.07.24. Портфель -3.0%. Индекс Мосбиржи -1.9%. 3024 п. Обзор
31.07.24 Портфель -3.4%. Индекс Мосбиржи -2.6%. 2944 п. Обзор
21.08.24 Портфель -7.2%. Индекс Мосбиржи -6.3%. 2760 п. Обзор
09.09.24 Портфель -2.3%. Индекс Мосбиржи -3.1%. 2675 п. Обзор
23.09.24 Портфель 6.2%. Индекс Мосбиржи 5.6%. 2825 п. Обзор
22.10.24 Портфель -7.5%. Индекс Мосбиржи -1.9%. 2771 п. Обзор
07.11.24 Портфель -5.2%. Индекс Мосбиржи -4.5%. 2647 п. Обзор
11.11.24 Портфель 7.0%. Индекс Мосбиржи 5.5%. 2793 п. Обзор
19.12.24 Портфель -20.2%. Индекс Мосбиржи -13.0%. 2430 п. Обзор
17.01.25 Портфель 19.9%. Индекс Мосбиржи 20.6%. 2931 п. Обзор
06.06.25 Портфель -1.9% Индекс Мосбиржи -5.8%. 2760 п. Обзор
07.06.25 Портфель 2.1% Индекс Мосбиржи 2.7%. 2835 п. Обзор
08.06.25 Портфель 3.1% Индекс Мосбиржи 4.4%. 2861 п.

Почему мы выбрали именно эти акции