Telegram разместил конвертируемые облигации на $1,7 млрд

Мессенджер Telegram разместил пятилетние конвертируемые облигации на $1,7 млрд, сообщает Bloomberg.

Компания направит $955 млн из этих средств на погашение долговых обязательств, срок обращения которых истекает в 2026 году.

Бумаги были размещены со ставкой купона в 9%, что на 200 базисных пунктов выше ставки по предыдущему выпуску бондов, проданных в 2021 году, отмечает агентство. Тогда объем размещения составил $2,35 млрд.

Новый выпуск облигаций даст инвесторам возможность конвертировать бонды в акции Telegram с дисконтом в 20% в случае выхода мессенджера в будущем на IPO.

Расчеты по сделке, как ожидается, завершатся 5 июня.