Акции Роста обзор портфеля. Новые сделки

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

• За последний месяц по открытым позициям -0,33%
• С начала года -1,16%

Продолжаю в рамкам долгосрочной стратегии формировать портфель из акций роста, которые по моему мнению, на долгой дистанции, способны показать опережающий рост по сравнению с нашим индексом.

Отставание от индекса МосБиржи связываю с тем, что в моей стратегии изначально было собрано большое количество эмитентов из it-сектора. Реализация рисков в виде замедления темпов роста бизнеса и опасений инвесторов, что иностранные компании вытеснят российские аналоги, как только у них появится возможность вернуться на российский рынок, не дают им выйти на траекторию роста.

Лидеры роста за все время: Мать и дитя +18%, X5 RetailGroup +17%, Т-Технологии +17%

Самая большая просадка: Позитив -27%, Хэдхантер -21%, Самолет -20%.

Если верить прогнозам аналитиков, цикл смягчения денежно-кредитной политики начнется в середине текущего года, а значит времени для наращивания доли в акциях остается не так много.

К примеру, Bloomberg и аналитики из Т-Инвестиций на ближайшем заседании ЦБ по ключевой ставке 6 июня 2025 года не исключают пересмотра КС в район 19%. Достаточно смелое заявление, но если к этому времени будут достигнуты определенные договорённости по урегулированию военного конфликта, то почему нет. В противном случае, это будет опрометчивым решением со стороны регулятора.

Все публичные стратегии стараюсь ежемесячно пополнять на 20 тыс.

Структура портфеля:

• Акции 90,3%
• Облигации 9,7%

Сейчас в портфеле 12 компаний:

• Яндекс $YDEX
• Т-Технологии $T
• Whoosh $WUSH 
• Астра $ASTR 
• Позитив $POSI 
• Софтлайн $SOFL
• Хэдхантер $HEAD
• Мать и дитя $MDMG 
• Ozon Holdings PLC $OZON 
• Абрау-Дюрсо $ABRD
• ГК Самолёт $SMLT 
• X5 RetailGroup $X5

Из облигаций:

• ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0 — спекулятивная позиция, набранная отыграть позитив по смягчению ДКП за счет роста тела облигации.

• М.Видео выпуск 3 $RU000A104ZK2 до погашения остается 3 месяца. Средняя цена покупки 895,2Р

Сделки в апреле:

• Whoosh — 189,5Р + 25 акций = 4737,5Р
• Позитив — 1304,4Р + 4 акции = 5217,6Р
• Яндекс — 4193Р + 2 акции = 8386Р
• Т-Технологии — 3147,8Р + 2 акции = 6295,6Р

По итогу: 24 636,7Р

Планы на май:

Увеличить позиции в следующих акциях:

• Самолет заявка 1150Р
• Мать и дитя заявка 970Р
• Астра заявка 395Р
• Софтлайн заявка 100Р

Акции Ozon Holdings PLC — долю планирую увеличить после процесса редомициляции, а пока на время можно про них забыть.

Акции X5 RetailGroup — перейти к покупке планирую после дивидендного гэпа.

Впереди много событий, которые придают излишнюю волатильность на фондовом рынке и только тот, кто имеет стратегию сможет преодолеть этот путь с наименьшими потерями. Всех благодарю за внимание.

Доступ в телеграм канал: t.me/kitchen_invest

'Не является инвестиционной рекомендацией