Leo burduja
Leo burduja личный блог
25 декабря 2024, 23:49

Заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 для клиентов ВТБ-инвестиции

Друзья, всем привет.
Сделал перевод ИИС в ИИС-3 и нужно подавать заявление в налоговую о трансформации.
И тут я столкнулся с рядом вопросов. Дело в том, что первоначально открывал я ИИС в Открытии-брокер, но в связи с его переходом под крыло ВТБ перешел в ВТБ и мой ИИС.
Подскажите знающие, что писать в строке номер договора, дата открытия счета и дата заключения договора: данные старого договора, открытого первоначально в Открытии-брокер в 2019 году или актуальный номер договора в ВТБ (соответственно и дата открытия счета будет датой перевода ИИС в ВТБ (а это конец 2023 года))? Как на это посмотрит налоговая, я же открыл счет в 2019 году, а в заявлении будет фигурировать 2023 год, зачтутся ли года до 2023 года.
Уже немного и пожалел, что сделал трансформацию, чувствую одним местом, что могут быть проблемы.
Специалисты втб чешут затылок и уверенно не могут ответить, что именно тут писать, потому что это заявление для налоговой, мы, мол, вам тут сейчас насоветуем, лучше у налоговой узнайте, а в налоговой сидят тети, которые о ИИС-то не слышали, поэтому что делать не очень понятно.
Спасибо заранее всем ответившим.
18 Комментариев
  • Dars
    25 декабря 2024, 23:58
    Номер и дату договора ИИС открытия указываешь
    • Вад
      Вчера в 00:37
      Dars, вроде сначала необходимо подать заявление брокеру на трансформацию ИИСа, а потом уведомить налоговую. Как автор тогда будет подавать заявление на трансформацию ИИСа у закрытого брокера Открытие?
      • Dars
        Вчера в 05:25
        Вад, подача заявления на трансформацию у действующего брокера, а договор и дата указываются в уведомлении ОБ.
      • Dars
        Вчера в 06:55
        Leo burduja, проверено уже)
  • Dars
    25 декабря 2024, 23:59
    3 года максимум зачтут в срок трансформированного ИИС.
    • Вад
      Вчера в 00:39
      Dars, да, засчитают только с 2021 по 2023 и если в этом году успеваете трансформировать, то 4-й год будет 2024г
  • Вад
    Вчера в 00:27
    В заявлении я указал номер нового ииса в ВТБ, а дата открытия = дата переезда. Всю информацию для заполнения брал из личного кабинета налоговой. После переезда иис Открытия отображается как «закрыт с переводом». Дату заключения договора в заявлении я не заполнил. Тоже есть ощущение, что могут возникнуть проблемы со сроками при закрытии иис-3, поэтому заранее запросил у брокера справки о переезде в ВТБ и закрытии ииса в Открытии.
  • Паук
    Вчера в 00:11
    Разве Налоговая Инспекция уже принимает заявления?
  • phan
    Вчера в 09:02
    Насколько я понимаю дату нужно указывать первоначальную, а вот номер уже новый
      • phan
        Вчера в 11:40
        Leo burduja, Налоговая знает о вашем сроке ИИСа, то что он перевелся куда-то по вашей воле или без не суть, срок сохраняется. При этом старого договора ИИС-а у вас нет т.к. нет самого юр.лица
  • Кто подскаэет -номер ЕРН, который требуется указать в уведомлении о конвертации ИИС, вообще существует или прочерк поставить?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн